市場洞察與研究方法 – 在變化中尋找機會

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在市場競爭日益激烈的當(dāng)下,如何精準洞察市場動態(tài)、挖掘潛在機會并制定有效的競爭策略,是每個企業(yè)與產(chǎn)品經(jīng)理的關(guān)鍵任務(wù)。本文通過豐富的案例和實戰(zhàn)工具,深入探討了市場洞察與研究方法。

(連載:上一篇參見 http://zhangjingwei.cn/pmd/6230548.html

2.1 大武的市場調(diào)研困境:洞察“競品是誰”

大武最近在重構(gòu)一款健康應(yīng)用。“我們需要做競品分析。”他在產(chǎn)品會上開口。

“分析哪些競品?”小雙問。

“當(dāng)然是行業(yè)領(lǐng)先的那幾家?!贝笪淅硭?dāng)然地回答。

“可我們的用戶真的會選那些產(chǎn)品作為替代方案嗎?”全工提出質(zhì)疑,“我觀察了幾個用戶,他們雖然下載了多款運動和健康管理的應(yīng)用,但使用頻率不高。我們真正的競爭對手,可能不是那些‘專業(yè)’產(chǎn)品?!?/p>

這個場景是不是很熟悉?我們常常陷入行業(yè)慣性,只盯著那些“看起來像我們”的產(chǎn)品,卻忽略了用戶實際的選擇路徑。真正的市場洞察,不是羅列幾個巨頭的 logo,而是理解用戶為了解決問題,正在使用或愿意使用的所有方式。

比如 Zoom 的創(chuàng)始人袁征,在創(chuàng)立初期并沒有把 Skype、WebEx 等視頻會議軟件視為主要對手。他觀察到,用戶的真實替代方案是電話會議、面對面開會,甚至是“能推就推”的會議習(xí)慣。人們真正想解決的,并不是“視頻通話”,而是“遠程溝通的摩擦”。于是 Zoom 重新定義了產(chǎn)品價值:不是“更強大的視頻功能”,而是“讓遠程會議比當(dāng)面溝通更自然”。正是這種用戶視角的洞察,幫助他們在看似飽和的市場中找到突破。

2.2 重新定義競爭對手:超越表面的功能相似

傳統(tǒng)的競品分析往往聚焦于功能相似的產(chǎn)品,但真正的競爭來自于用戶的替代選擇,以及那些看似無關(guān)、卻能滿足用戶核心需求的產(chǎn)品或服務(wù)。

讓我舉個例子。Netflix的競爭對手是誰?

  • 傳統(tǒng)思維:HBO、Disney+、Amazon Prime Video 等流媒體平臺。
  • 用戶思維:YouTube、TikTok、游戲、讀書,甚至是睡覺。

因為用戶真正的選擇是“如何度過空閑時間”,而不是僅僅“選擇哪個視頻平臺”。任何能占據(jù)用戶閑暇時間的產(chǎn)品,都可能是Netflix的競爭對手。

只有從用戶行為出發(fā),我們才能識別出那些表面無關(guān)、實則關(guān)鍵的競爭者。

下面是幾個我們在分析競品時容易忽略但很重要的維度:

1. 關(guān)注使用場景而非產(chǎn)品分類

分析競品在何種場景下被用戶使用?它解決了用戶在該場景下的哪些核心問題?

比如在筆記類產(chǎn)品中,用戶可能分別在課堂、會議、靈感捕捉等場景中使用不同功能。你會發(fā)現(xiàn),有些競品在課堂表現(xiàn)很好,有些在會議多人協(xié)作上更靈活。如果我們只看功能清單,很容易忽略這些場景之間的差異。

2. 深入用戶畫像,識別細微差異

競品主要服務(wù)于哪一類用戶群體?他們的用戶畫像是怎樣的?這與我們第一章定義的用戶群體是否存在重疊或差異?通過分析競品的用戶評論、社區(qū)活躍度等,可以側(cè)面了解其目標用戶。

文子曾對兩個在線教育平臺進行用戶評論分析。一個平臺被吐槽“太學(xué)術(shù),缺乏實操”,另一個則被質(zhì)疑“內(nèi)容雜、體系混亂”。這些評論表面看是吐槽,深層卻暴露了用戶對“應(yīng)用型”學(xué)習(xí)的集體渴望。

3. 商業(yè)模式背后的驅(qū)動邏輯

競品如何盈利?

是訂閱制、廣告、內(nèi)購、還是其他混合模式?其定價策略如何?這會直接影響其產(chǎn)品設(shè)計和市場推廣策略。

產(chǎn)品如何賺錢,決定它如何設(shè)計功能。

免費增值模式更強調(diào)拉新和使用頻率;而訂閱制則更看重留存和高價值功能的打磨。這些差異會潛移默化地影響產(chǎn)品策略,也構(gòu)成了差異化的競爭優(yōu)勢。

4. 用戶體驗中的“小確幸”與“大坑”

我們不妨親自體驗一下競品,從功能流程、界面設(shè)計到交互反饋,記錄哪些地方讓人“驚喜”,哪些地方讓人“崩潰”。

就像我最近在使用 Google Slides 時,驚喜地發(fā)現(xiàn)它也上線了 PowerPoint 的“去除背景”功能。這個曾經(jīng)讓我熱愛的細節(jié),現(xiàn)在也在別的平臺上線了,讓我覺得:“他們終于也懂我了?!?/p>

反之,有些競品雖然“功能強大”,但落地很差。例如,我曾試用一款 AI 論文助手,界面很炫、模板很多,但內(nèi)容幻覺嚴重、邏輯混亂,根本無法用于科研應(yīng)用。這類“PPT產(chǎn)品”反而容易誤導(dǎo)團隊判斷。

5. 觀察端到端流程,看見真實痛點

當(dāng)我們在客戶訪談中了解到一些痛點,但整個端到端流程(從用戶遇到問題到問題被解決的全過程)尚不清晰時,競爭品牌的產(chǎn)品往往能提供寶貴的參考。觀察競品如何設(shè)計其整個用戶旅程,可以幫助我們補齊對產(chǎn)品流程的理解,發(fā)現(xiàn)可能被忽視的環(huán)節(jié)或用戶痛點。

比如我曾體驗滴滴企業(yè)版,發(fā)現(xiàn)它將“叫車、審批、發(fā)票、報銷”整合成無感流程,極大簡化了員工和財務(wù)的操作。而傳統(tǒng)公司報銷流程中,這些步驟往往是脫節(jié)的、重復(fù)的,用戶只能被流程“拉著走”。觀察這種E2E設(shè)計,讓我們意識到,產(chǎn)品能不能幫用戶“少走回頭路”,其實是核心體驗分水嶺之一。

6. 持續(xù)關(guān)注趨勢,而不只是競品

一個產(chǎn)品的新功能發(fā)布、營銷語言變化,甚至招聘崗位的變化,都可能預(yù)示它正在往哪個方向延展。

比如短視頻平臺前幾年專注娛樂,現(xiàn)在卻開始挖掘長視頻付費和 AI 內(nèi)容生成;而在線教育也從“誰先出課程”轉(zhuǎn)向“誰能提高效果”。你會發(fā)現(xiàn):從內(nèi)容驅(qū)動到效果驅(qū)動,從流量邏輯到結(jié)果邏輯,是很多行業(yè)都在發(fā)生的演進。

7. 找到“空白地帶”:機會還是陷阱?

如果某個用戶痛點顯而易見,但市面上卻缺乏有效解決方案,我們或許發(fā)現(xiàn)了一個“藍海市場”。但也得警惕,這個空白也可能是“死亡之谷”:

  • 技術(shù)壁壘極高:實現(xiàn)該解決方案的技術(shù)難度過大,現(xiàn)有技術(shù)難以攻克。
  • 市場規(guī)模過?。和袋c雖然存在,但受眾群體太小,不具備商業(yè)化價值。
  • 成本過高:解決該痛點的成本遠超用戶愿意支付的價值。
  • 政策法規(guī)限制:存在嚴格的監(jiān)管或法律風(fēng)險,阻礙了產(chǎn)品開發(fā)。
  • 用戶認知不足:用戶尚未意識到這是個痛點,或者沒有意識到現(xiàn)有解決方案的不足。

比如,老年人社交的真實需求長期被忽視。曾有報道提到:每周二,上海宜家涌入數(shù)百位老年人自帶茶水零食聚會,甚至組成相親角。社交,是他們真正的剛需。但我們至今幾乎看不到為他們量身定制的社交產(chǎn)品。這是空白,還是挑戰(zhàn)?

2.3 三層競爭分析框架:洞察全貌

為了更全面地洞察競爭格局,我們可以采用三層競爭分析框架:

1.第一層:直接競爭者

特點:功能相似的產(chǎn)品或服務(wù),相同的目標用戶群,類似的商業(yè)模式。它們是用戶在相同場景下最直接的選擇。

示例:Slack的直接競爭者分析

  • Microsoft Teams和Google Chat:功能高度相似,都是企業(yè)協(xié)作平臺
  • 釘釘和微信企微:在中國市場的直接對手

分析重點:功能對比矩陣, 定價策略差異, 用戶獲取成本, 客戶留存率, 產(chǎn)品更新頻率等

2. 第二層:間接競爭者

特點:解決相同問題的不同方案,用戶的替代選擇,可能來自不同行業(yè)。

示例:Slack的間接競爭者

  • 郵件系統(tǒng):傳統(tǒng)但依然廣泛使用的溝通方式
  • 項目管理工具:如Trello,集成了部分溝通功能
  • 視頻會議工具:如Zoom,滿足實時溝通需求
  • 傳統(tǒng)面對面會議:在某些企業(yè)文化中仍是主流

分析重點:替代方案的成本效益比, 用戶遷移的摩擦成本, 不同方案的使用場景差異等

3. 第三層:潛在競爭者

特點:當(dāng)前尚未構(gòu)成威脅,但未來可能因技術(shù)進步、商業(yè)模式創(chuàng)新、用戶行為變化而崛起的新興解決方案。

示例:Slack面臨的潛在威脅

  • AI助手產(chǎn)品:如GPT-powered工作助手,可能重新定義工作協(xié)作方式
  • VR/AR協(xié)作平臺:如Meta的Horizon Workrooms,可能改變遠程協(xié)作體驗
  • 區(qū)塊鏈協(xié)作工具:基于Web3的去中心化協(xié)作平臺
  • 新興市場的本土化產(chǎn)品:針對特定文化和工作習(xí)慣優(yōu)化的工具

分析重點:新興技術(shù)的成熟度曲線,用戶接受度和教育成本,監(jiān)管環(huán)境變化,投資和發(fā)展趨勢等。

2.4 行業(yè)趨勢分析:從量變到質(zhì)變,預(yù)見未來

市場是動態(tài)的,行業(yè)發(fā)展遵循一定的規(guī)律。產(chǎn)品經(jīng)理需要具備預(yù)判行業(yè)趨勢的能力,才能抓住機會,避免被淘汰。

文子最近在研究教育科技行業(yè),她發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象:

“在線教育平臺的用戶增長在放緩,但用戶付費時長在增加。這說明什么?”

“市場從增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭。”文子回答。

“更重要的是,用戶的需求在升級。”我補充道,”從’獲取內(nèi)容’轉(zhuǎn)向’獲得效果’——用戶不僅僅滿足于聽課,更希望看到學(xué)習(xí)效果,例如成績提升、技能掌握。”

這個觀察揭示了行業(yè)發(fā)展的規(guī)律,通??梢苑譃閹讉€階段:

  1. 萌芽期:解決基本需求,用戶量快速增長,產(chǎn)品以滿足核心功能為主。
  2. 成長期:功能完善,用戶體驗優(yōu)化,市場競爭加劇,產(chǎn)品開始尋求差異化。
  3. 成熟期:差異化競爭白熱化,價值深度挖掘,用戶增長放緩,行業(yè)整合。
  4. 轉(zhuǎn)型期:技術(shù)或模式創(chuàng)新帶來顛覆性力量,行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型,尋找新的增長點。

讓我們以電商行業(yè)為例,看看如何識別和分析行業(yè)趨勢:

第一階段:萌芽期(1995-2003)

  • 特征:解決基本的在線購買需求
  • 代表:Amazon、eBay的早期形態(tài)
  • 用戶行為:從線下轉(zhuǎn)到線上,主要關(guān)注”能買到”
  • 產(chǎn)品重點:基礎(chǔ)購買流程、支付安全

第二階段:成長期(2003-2012)

  • 特征:用戶體驗優(yōu)化,品類擴張
  • 代表:淘寶、京東崛起
  • 用戶行為:開始比價,關(guān)注配送速度
  • 產(chǎn)品重點:搜索優(yōu)化、物流體系、用戶評價

第三階段:成熟期(2012-2020)

  • 特征:移動化轉(zhuǎn)型,社交電商興起
  • 代表:拼多多、小紅書、抖音電商
  • 用戶行為:從搜索式購買轉(zhuǎn)向發(fā)現(xiàn)式購買
  • 產(chǎn)品重點:個性化推薦、社交分享、直播帶貨

第四階段:轉(zhuǎn)型期(2020-至今)

  • 特征:私域運營、即時零售、可持續(xù)消費
  • 代表:企業(yè)微信商城、美團閃購、二手交易平臺
  • 用戶行為:更注重品質(zhì)、服務(wù)和價值觀匹配
  • 產(chǎn)品重點:用戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈優(yōu)化、ESG企業(yè)可持續(xù)發(fā)展理念

??趨勢識別的信號燈

  • 技術(shù)燈:5G 普及意味著“實時”將無處不在;生成式 AI 應(yīng)用將用戶行為重塑為主動智能響應(yīng)。
  • 社會燈:老齡化催生適老科技;環(huán)境意識強化對可持續(xù)包裝與二手平臺的接受度。
  • 經(jīng)濟燈:在消費降級與分級并存的格局中,用戶開始更理性地衡量“性價比”與“情緒價值”。

你會發(fā)現(xiàn):一個不起眼的變化,往往預(yù)示著下一場浪潮的方向。

2.5 未來趨勢預(yù)測:科技與人性的平衡

全工作為工程師出身的產(chǎn)品經(jīng)理,他經(jīng)常從技術(shù)的角度思考未來。

“AI技術(shù)越來越強大,是否意味著用戶界面會變得越來越簡單?甚至最終會消失?”全工提出了一個發(fā)人深省的問題。

今年初,微軟 CEO 納德拉就提出:“傳統(tǒng)的 SaaS 應(yīng)用將被 AI 接管?!彼f,未來的 AI 不只是幫你處理數(shù)據(jù),還會直接做決策、自動更新數(shù)據(jù)庫、甚至替你管理整個后臺邏輯。

這并非遙不可及的愿景。我們已經(jīng)隱約看到一些苗頭:

趨勢一:技術(shù)將“消失”在人類體驗中

未來優(yōu)秀的產(chǎn)品,不是讓技術(shù)“看得見”,而是讓技術(shù)藏起來。用戶根本不用知道系統(tǒng)用了哪種大模型,只需要感覺:“太順了。”

還記得我們小時候讀說明書、研究按鍵?現(xiàn)在,語音助手早已成為我們生活的一部分,連“學(xué)習(xí)如何使用”這一步都被默默跳過了。

趨勢二:交互回歸人性本能

從鼠標、觸控,到語音、眼動,再到未來可能實現(xiàn)的腦機接口——人與產(chǎn)品的邊界,正逐步模糊。工具不再是冷冰冰的“命令輸入口”,而是貼著你的情緒、意圖、時間節(jié)奏在主動響應(yīng)。

趨勢三:價值將走向“個體最優(yōu)解”

標準化時代講“用戶畫像”,而下一步是講“用戶本體”。不是“像你的人想要什么”,而是“你,就是你”。 比如航班延誤時的匿名聊天室功能,看似冷門,其實提供的是即時共情:一個空間,供你吐槽、被理解、被回應(yīng)。

2.6 實戰(zhàn)工具:SWOT 分析框架

面對多變市場環(huán)境,借助結(jié)構(gòu)化的工具是我們做判斷時的必要錨點。SWOT 就是其中最經(jīng)典的一種:

  • Strengths(優(yōu)勢):我們比別人強在哪?
  • Weaknesses(劣勢):我們在哪容易被打?
  • Opportunities(機會):外部環(huán)境中,有哪些“順風(fēng)”?
  • Threats(威脅):哪些“逆風(fēng)”需要警惕?

案例:韓國文創(chuàng)品牌落地中國的市場分析

最近,我有位朋友計劃將一個在韓國深受女性青少年喜愛的文創(chuàng)品牌引入中國。為了更清晰地判斷可行性,我們一起梳理了中國本地文創(chuàng)市場的整體趨勢,并據(jù)此完成了一份 SWOT 分析。

?? 市場背景:從“萌芽”走向“分化繁榮”

根據(jù)華創(chuàng)證券、智研咨詢等機構(gòu)的研究,中國文創(chuàng)雜貨零售市場正處于高速成長期:

  • 市場規(guī)模增長迅速:2021年市場規(guī)模已達約 38.5 億美元,預(yù)計到 2026 年將突破 60 億美元,年復(fù)合增長率近 10%。
  • 消費人群年輕化:核心用戶為 15–35 歲女性,熱衷于“高顏值+情緒價值”的生活好物。
  • 線下體驗強勢回歸:盡管電商滲透率高,但線下集合店憑借“好逛”“好拍”“有氛圍”的特性,仍具備不可替代的體驗優(yōu)勢。
  • 品牌分化趨勢明顯:名創(chuàng)優(yōu)品主打性價比、Loft 強調(diào)生活方式感、九木雜物社則主攻中高端文創(chuàng)審美。

?? SWOT 分析:品牌落地中國的關(guān)鍵考量

Strengths(優(yōu)勢)

  • 產(chǎn)品風(fēng)格具有高度辨識度,契合中國 Z 世代“治愈系”“視覺系”審美偏好。
  • 品牌在韓國已有成熟的 IP 和 SKU,可實現(xiàn)“高復(fù)用、快上線”的產(chǎn)品遷移。
  • 天然“種草型”產(chǎn)品屬性,易在小紅書、抖音等平臺形成傳播勢能。

Weaknesses(劣勢)

  • 品牌認知在中國尚屬空白,需較長時間培養(yǎng)用戶心智。
  • 若采用韓國直供路徑,成本和供貨周期不易控制;而本地化生產(chǎn)又面臨版權(quán)、品控等挑戰(zhàn)。
  • 設(shè)計語言或文化符號在中韓之間可能存在理解偏差,需謹慎適配,避免“水土不服”。

Opportunities(機會)

  • 文創(chuàng)消費持續(xù)升溫,用戶樂于為“美感+情緒價值”付費,尤其在節(jié)日禮品、手帳周邊等場景中增長明顯。
  • 集合店、快閃展、文創(chuàng)市集等線下零售形態(tài)不斷涌現(xiàn),為新品牌提供了“低成本高密度”的試水機會。
  • 與本地插畫師、高校社團聯(lián)名共創(chuàng),打造“中韓混血 IP”,可以增強在地親和力,拉近與中國年輕群體的距離。

Threats(威脅)

  • 本土頭部品牌(如 LOFT、本小姐、九木雜物社)已具備渠道與用戶心智壁壘。
  • 高顏值產(chǎn)品面臨同質(zhì)化風(fēng)險,若無獨特視角與內(nèi)容表達,容易淪為“又一個可愛品牌”。
  • 涉及跨境供應(yīng)鏈、內(nèi)容版權(quán)、監(jiān)管合規(guī)等問題,必須提前做足準備,防止因細節(jié)問題影響品牌信任度。

?? SWOT矩陣策略制定:四類應(yīng)對路徑

  1. SO 策略(優(yōu)勢 + 機會): 利用已有設(shè)計力與內(nèi)容力,打出“高顏值快上新”組合拳,借助社交媒體形成內(nèi)容爆點,快速切入二三線城市的年輕女性市場。
  2. WO 策略(劣勢 + 機會): 搭建品牌中文內(nèi)容體系、強化在地故事表達,通過與本地 IP 聯(lián)名共創(chuàng),逐步建立認知并降低文化壁壘。
  3. ST 策略(優(yōu)勢 + 威脅)?:強化產(chǎn)品審美的差異化,避免正面硬剛頭部品牌主戰(zhàn)場,聚焦垂直場景(如手帳控、宅家生活)尋求破圈路徑。
  4. WT 策略(劣勢 + 威脅): 精選小而美的 SKU 套裝率先試水,以較低成本快速驗證市場接受度,并通過買手店、集合業(yè)態(tài)優(yōu)先鋪設(shè)渠道,控制試錯風(fēng)險。

2.7 大武的頓悟時刻:重新定義競爭

經(jīng)過深入的健康應(yīng)用市場分析和上述工具的運用,大武發(fā)現(xiàn)了一個重要洞察:

“我們一直把自己定位為’健康管理工具’,但用戶真正的需求是’生活方式的改變’。我們的競爭對手,根本不是其他健康A(chǔ)PP,而是用戶的惰性和舊習(xí)慣。”

這個頓悟讓團隊重新思考產(chǎn)品策略:

  • 從功能導(dǎo)向轉(zhuǎn)向習(xí)慣養(yǎng)成:產(chǎn)品不再是冷冰冰的工具集合,而是幫助用戶建立新習(xí)慣的陪伴者。
  • 從個人工具轉(zhuǎn)向社交激勵:通過社群、打卡、排行榜等機制,讓用戶在群體中獲得動力與成就感。
  • 從數(shù)據(jù)記錄轉(zhuǎn)向行為改變:數(shù)據(jù)不再只是“記錄”,而是用來引導(dǎo)用戶做出實際行動的反饋機制。

他們不再問“我們能做什么功能”,而是問“我們能幫用戶堅持做什么改變”。

2.8 章節(jié)小結(jié):洞察的力量,贏得先機

市場洞察不是一份報告,也不是一堆數(shù)據(jù),而對用戶行為和行業(yè)趨勢的深度理解。

  • 重新定義競爭:真正的競爭來自用戶的替代選擇,而不僅僅是功能相似的產(chǎn)品。
  • 多維度分析:結(jié)合定量與定性數(shù)據(jù),運用 SWOT、PEST 等工具,避免偏見,獲得全面視角。
  • 趨勢預(yù)測:理解技術(shù)發(fā)展與行業(yè)演進如何影響用戶行為,才能預(yù)見未來。
  • 持續(xù)迭代:市場是動態(tài)的,洞察也必須不斷更新和驗證。

當(dāng)我們真正理解了用戶的選擇邏輯和行業(yè)的演化路徑,才能更清晰地定義產(chǎn)品的價值主張,并在激烈的市場競爭中找到屬于自己的位置。

本文由 @K姐 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Pixabay,基于CC0協(xié)議

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