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在第一屆里根經(jīng)濟論壇上，a16z聯(lián)合創(chuàng)始人Marc Andreessen分享了他對AI和美國再工業(yè)化的深刻見解。他認為，AI的本質(zhì)是軟件，但其真正的革命并非ChatGPT，而是即將到來的機器人時代。未來十年，機器人將成為地球上最大的新型產(chǎn)業(yè)，并帶動大量中高端就業(yè)機會。本文將深入探討Andreessen的觀點，分析AI如何從軟件邁向硬件，以及這一轉(zhuǎn)變?nèi)绾斡绊懨绹闹圃鞓I(yè)、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和社會政策。

在不久前結(jié)束的第一屆里根經(jīng)濟論壇上，a16z 聯(lián)合創(chuàng)始人 Marc Andreessen 圍繞 AI 以及美國再工業(yè)化的戰(zhàn)略拐點展開了系統(tǒng)性討論。

Andreessen 表示，我們正處于一個技術(shù)的深刻轉(zhuǎn)折點，尤其是 AI 的轉(zhuǎn)折點正在到來。AI 不再僅限于模型和云端運算，還將走向“具身化”——也就是機器人。

未來將出現(xiàn) 數(shù)十億臺機器人在現(xiàn)實中運行、勞動、制造、服務(wù)，我們需要大力發(fā)展未來的制造業(yè)崗位，這些崗位將圍繞機器人系統(tǒng)的設(shè)計與制造展開。

AI 正在從美國與中國之間的雙極對抗，轉(zhuǎn)向制造端的硬件之爭。中國實際上復(fù)制了“American System”的路徑，通過保護主義和產(chǎn)業(yè)集群的方式重建其工業(yè)能力。

美國是否希望繼續(xù)成為工業(yè)超級強國，是一個政策選擇，而非技術(shù)問題。未來 AI 驅(qū)動的經(jīng)濟體將呈現(xiàn)出不同于以往服務(wù)經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)，這將牽動貿(mào)易、移民、監(jiān)管等多方面的政策安排。

AI 和能源的崛起可能帶來一個新的產(chǎn)業(yè)時代，但美國當(dāng)前政策在制造業(yè)和科技加速之間存在分裂。一方面是傳統(tǒng)制造業(yè)復(fù)興派，傾向通過關(guān)稅和產(chǎn)業(yè)激勵推動重工業(yè)回流；另一方面是技術(shù)加速主義派，更聚焦芯片、AI、能源驅(qū)動的新經(jīng)濟。兩條路徑在特朗普陣營中也有所體現(xiàn)。

“American System”的本質(zhì)不只是關(guān)稅，而是通過整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)來實現(xiàn)工業(yè)集群與增長，包括主機廠與數(shù)千家零部件供應(yīng)商共同組成的完整鏈條。英國產(chǎn)業(yè)崛起靠的是重保護、輕出口，隨后走向自由貿(mào)易。美國也曾由麥金利從高關(guān)稅走向“互惠主義”，先通過保護培育能力，再以關(guān)稅作為談判籌碼獲取外國市場。

從 1870 到 1970，美國經(jīng)歷了兩輪高速增長。第一輪靠第二次工業(yè)革命，第二輪則由太空競賽與電子、計算機技術(shù)推動。但自 1970 年代以來，美國經(jīng)濟增速大幅下降，轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)和金融化，并主動去工業(yè)化，這些都是一系列明確政策的結(jié)果。這套轉(zhuǎn)型雖然帶來硅谷、Austin 等地的知識密集型繁榮，但犧牲了更廣泛的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

低增長與去工業(yè)化加劇了美國的民粹情緒，因為缺乏經(jīng)濟增長時，社會資源分配就成為零和博弈，導(dǎo)致社會撕裂。這些問題在城市與鄉(xiāng)村之間的文化鴻溝中表現(xiàn)得更明顯：大城市成為高知識精英與服務(wù)底層的兩極結(jié)構(gòu)，而中產(chǎn)階級被擠出城市，回流鄉(xiāng)村，卻發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村早已沒有新的經(jīng)濟機會。

今天的城市病根在于“知識經(jīng)濟”將所有增長集中于都市，造成極端不平衡。農(nóng)業(yè)時代或工業(yè)時代資源是分散的，但知識經(jīng)濟使得精英集中到硅谷、紐約等地，拉高城市生活成本，而中產(chǎn)家庭無法承受。

最終導(dǎo)致的局面是：城市只剩下精英與低收入階層，真正維系社會穩(wěn)定的中產(chǎn)階層被制度性排擠。

這是一場制度性重構(gòu)帶來的地緣社會解構(gòu)。無論是西雅圖的微軟、亞馬遜高管被本地政客要“國有化”，還是舊金山的系統(tǒng)性崩塌，都是“金融化 + 去工業(yè)化 + 知識工作極度集中”的直接產(chǎn)物。歐洲亦然，在巴黎、倫敦等地也出現(xiàn)了“高端精英 + 客戶底層”的結(jié)構(gòu)，整個西方進入“中產(chǎn)出逃、城市失衡”的危險臨界點。

這些都是選擇，而不是不可抗的技術(shù)力量或歷史命運。我們總是聽到制造業(yè)已經(jīng)過時、沒必要再搞，但事實是，美國在過去幾十年內(nèi)所經(jīng)歷的去工業(yè)化和能源轉(zhuǎn)型，都是具體的政策選擇帶來的結(jié)果。

比如 1971 年尼克松提出的“獨立計劃”（Project Independence），原計劃在 2000 年前建成 1000 座核電站，讓美國電網(wǎng)全面轉(zhuǎn)向核能，從而加速電動車普及并擺脫中東能源依賴，結(jié)果卻因他本人設(shè)立的 EPA 與 NRC 導(dǎo)致計劃失敗，這是一個典型的因監(jiān)管政策逆轉(zhuǎn)而錯失產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的案例。

現(xiàn)在華盛頓正在重新評估包括核能、稀土、城市建設(shè)等一系列新政策選項。例如，在加州 Solano County，我們已經(jīng)購入了相當(dāng)于 4 倍曼哈頓面積的土地準備建設(shè)新城市，這些政策性工程的窗口正在重啟。

AI 是一項關(guān)鍵變量，也是美國目前最強的戰(zhàn)略領(lǐng)先點之一。但這需要政策配合，否則會因各州的監(jiān)管立法而被扼殺。比如加州差點在半年前立法禁止 AI，是典型的“自毀長城”。歐洲已基本通過過度監(jiān)管把 AI 判了死刑，很多 AI 人才正因此遷移到美國。今天 AI 正在美國真實發(fā)生，機會窗口完全存在，關(guān)鍵是我們要不要抓住它，這是我們的選擇，而非命運安排。

AI 本質(zhì)是軟件，目前的應(yīng)用，如 ChatGPT，本質(zhì)只是移動應(yīng)用，尚未創(chuàng)造實體就業(yè)大潮。但下一波轉(zhuǎn)折已經(jīng)開始，那就是“具身化 AI”，也就是機器人。這個趨勢已經(jīng)在無人機與自動駕駛領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)：無人機已可自主飛行，自動駕駛汽車已實際運行中。

未來十年將迎來人形機器人等通用機器人大規(guī)模落地，形成地球上最大的新型產(chǎn)業(yè)，可能比人類歷史上任何產(chǎn)業(yè)都大，且需要大量設(shè)計、制造、部署的中高端制造崗位。

正確的路徑不是“把舊制造業(yè)拉回來”，而是“全力構(gòu)建未來制造業(yè)”，打造超級自動化工廠與機器人供應(yīng)鏈。

Elon Musk 所說的“外星無畏艦（alien dreadnought）”式超級工廠將成為標準模式，背后是數(shù)以千計的新工業(yè)品類與地區(qū)級產(chǎn)能部署。這將帶來美國第三次甚至第四次工業(yè)革命，釋放全新層級的經(jīng)濟增長，并從根本上回應(yīng)“如何振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟”的問題。

AI 只有從“軟件”邁向“硬件”，才能解決城市與鄉(xiāng)村之間的撕裂，真正實現(xiàn)廣泛就業(yè)與產(chǎn)業(yè)平衡。僅停留在軟件，結(jié)果只是讓舊金山、紐約、洛杉磯和 Austin 更加富裕，并不會為鄉(xiāng)村帶來新的發(fā)展路徑。

新型工業(yè)革命不僅將重建美國制造體系，也將重構(gòu)整個國防產(chǎn)業(yè)體系。從戰(zhàn)機、導(dǎo)彈、雷達到供應(yīng)鏈體系，都需要 AI 驅(qū)動的系統(tǒng)重建，AI + 硬件結(jié)合帶來的產(chǎn)業(yè)級機會已經(jīng)顯現(xiàn)。大廠下場、模型未穩(wěn)，AI 創(chuàng)業(yè)者如何找到可驗證的市場機會？

在移民問題上，需要將“低技能”與“高技能”移民完全分開討論。當(dāng)前一些政策邏輯存在自相矛盾的荒謬，比如一邊說 AI 會替代大量就業(yè)崗位，另一邊卻要求再引入 1 億來自第三世界的低技能移民。在 AI + 自動化浪潮下，低技能勞動力的邊際效用正在降低，而我們更需要的是構(gòu)建新產(chǎn)業(yè)的人才密度和研發(fā)能力。

真正緊迫的是“高技能移民”政策的變革。AI、機器人、大規(guī)模系統(tǒng)工程所需的人才基礎(chǔ)極為稀缺，美國必須吸引全球最聰明的人來建造未來。而當(dāng)前圍繞大學(xué)外籍生、簽證政策、affirmative action 等一系列制度，已在無形中對中產(chǎn)階級家庭產(chǎn)生極大擠出效應(yīng)，尤其是那些來自非沿海、傳統(tǒng)白人社區(qū)的聰明孩子，已幾乎不可能進入頂級大學(xué)，這會進一步加劇社會撕裂。

頂尖大學(xué)的錄取體系已經(jīng)演變?yōu)椤鞍兹?DEI”（贊助人+體育特招）與“少數(shù)族裔 DEI”雙重傾斜的結(jié)構(gòu)，中產(chǎn)階級在其中被徹底邊緣化。這背后既是移民結(jié)構(gòu)的變化，也是政治正確驅(qū)動的制度性排他，正在深刻改變美國社會的機會結(jié)構(gòu)。

問題根源不是地域分歧，而是數(shù)十年來教育、住房、醫(yī)療等核心制度的結(jié)構(gòu)性封閉與失能。但積極面在于，美國內(nèi)部仍有大量人才長期未被教育系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)充分吸納。他們具備潛力，只是被系統(tǒng)性切斷了機會渠道。AI 與機器人革命帶來的高生產(chǎn)率增長，若政策設(shè)計正確，有望重新吸納這些人群，形成廣義的“技術(shù)全民參與型增長”。

當(dāng)前真正的瓶頸包括能源（核電重啟）、芯片（產(chǎn)能與設(shè)備）、關(guān)鍵礦產(chǎn)、過度監(jiān)管體系等，這些都清晰明確，關(guān)鍵在于執(zhí)行和政策共識。過去幾十年，凡是被科技深度觸及的行業(yè)——如電視、電子游戲、電子消費品，成本都大幅下降，而住房、醫(yī)療、教育這三項美國夢的核心支柱卻持續(xù)價格暴漲，原因在于這三者都被高度監(jiān)管、政府供給限制、需求端補貼三重機制所扭曲。

他還表示，高增長環(huán)境讓政治問題更容易解決，讓國家更團結(jié)、更樂觀，也讓社會重新相信“下一代可以過得更好”這件事。而解決如醫(yī)療這類結(jié)構(gòu)性失控問題，并非沒有案例。

比如眼科手術(shù)（如激光矯正術(shù)）作為醫(yī)療領(lǐng)域中少數(shù)非政府主導(dǎo)、非醫(yī)保覆蓋、由個人自費完成的服務(wù)，其價格曲線近似摩爾定律，技術(shù)快速迭代，價格不斷下降，服務(wù)質(zhì)量不斷提升。這是技術(shù)觸達 + 放松監(jiān)管的直接體現(xiàn)，也是醫(yī)療、教育、住房等領(lǐng)域可能實現(xiàn)變革的范式樣本

這場戰(zhàn)斗不在于“技術(shù)能不能”，而在于“社會是否愿意”。國家必須重新集體選擇是否要推進真正的技術(shù)滲透與制度重構(gòu)，以實現(xiàn)住房可負擔(dān)、教育可接入、醫(yī)療可普惠的“技術(shù)再工業(yè)化”未來。