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一邊被官方“砍”掉加粉紅利，一邊又被客戶要求秒回、存檔、打標簽——企業(yè)微信正陷入“工具人”式內(nèi)耗：功能越做越重，運營卻越來越難。當私域流量從藍海變成紅海，曾經(jīng)想“躺贏”的品牌才發(fā)現(xiàn)，企業(yè)微信不是救世主，只是一面照妖鏡：誰缺內(nèi)容、誰缺服務(wù)，一上線就現(xiàn)原形。

通常來說，一個新產(chǎn)品自誕生到被市場接受，會有一個冷啟動階段。互聯(lián)網(wǎng)常見在用戶側(cè)“跑馬圈地”再摸索商業(yè)化的業(yè)務(wù)大多如此，而騰訊是個例外。

基于微信龐雜的生態(tài)與流量，騰訊得以在許多新產(chǎn)品的推新中繞過“觸達”一環(huán)，直奔首個信任門檻。反過來看，不同用戶對某類型產(chǎn)品的信任基于認知，在市場已有相對成熟案例的時候，這一層薄膜亦可被輕松攻破。

后手，更多時候是自主選擇。如視頻號、元寶以及三年方才更新一個大版本的企業(yè)微信（下稱企微）。

8月20日，企微發(fā)布主打AI功能的5.0版本，后手入場協(xié)同辦公的AI大亂斗。早在此前，釘釘與飛書就AI與目前較成熟的表格應(yīng)用形式斗了好幾個來回?；蚴翘幱诓町惢目剂?，作為當下最受矚目的“明星”，被囊括在企微5.0更新里的表格不是主角。

這次企微掏出來的核心AI功能是智能搜索、智能機器人與智能總結(jié)。其本質(zhì)是企微為用戶企業(yè)搭建的三個Agent，分別對應(yīng)以下場景：模糊語義抓取企業(yè)內(nèi)部信息、企業(yè)自主搭建業(yè)務(wù)Agent以及包含企業(yè)內(nèi)外部的信息匯總BI。

前兩者之于協(xié)同辦公而言并不鮮見，唯有支持整合微信群聊的智能總結(jié)，是仰賴于微信的獨家優(yōu)勢。表格方面，企微亦強調(diào)其是“市面上唯一能與微信打通的智能表格。”

三年過去，企微的核心依舊是連接，好比管理之于釘釘，信息流轉(zhuǎn)之于飛書。倘若僅以延續(xù)性的產(chǎn)品哲學(xué)來判斷，協(xié)同辦公似乎還是走不出均衡博弈的階段。Agent落地的大型實踐

大模型持續(xù)演進，讓Agent在自主編排與工作流上重構(gòu)人機交互。可在這個當口，Agent在to B領(lǐng)域的應(yīng)用還是呈現(xiàn)趨同的情況。

企微5.0更新的智能搜索與開放API的智能機器人便是如此。某中型制造企業(yè)CIO張蒙（化名）認為，這是因為絕大多數(shù)市面上的Agent應(yīng)用停留在淺層，只能打著“共創(chuàng)”的旗號讓客戶提出具體需求，再尋覓落地之法。

“互聯(lián)網(wǎng)對我們的認知太淺了，固資管理、供應(yīng)鏈流程、良率分析這些流程，就算同類型企業(yè)都各不一樣”，他說，“我們在體量上比不上500強那些大客戶，就連提需求都需要排期”。

協(xié)同巨頭并非沒有捕捉到這一點，數(shù)年前的低代碼、以表格為代表的無代碼搭建流程應(yīng)用以及還在演化中的API Agent，都是企服玩家嘗試在缺乏垂類認知情況下“逢迎”企業(yè)客戶的產(chǎn)物。

在這個背景下，協(xié)同的基礎(chǔ)產(chǎn)品需要標準化交付，自然沒法在Agent上“大跨步”。不過，產(chǎn)品趨同并不意味著戰(zhàn)略趨同，隨著企微5.0的更新，協(xié)同巨頭們“延續(xù)性”的產(chǎn)品恰好呈現(xiàn)出清晰的戰(zhàn)略分野，指向Agent落地的不同路徑。

數(shù)據(jù)是Agent在to B領(lǐng)域落地的核心挑戰(zhàn)。智能大搜只能覆蓋隨時間產(chǎn)生在協(xié)同平臺上的如群聊、文檔、會議記錄等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這讓Agent的交付效果窄化為企業(yè)使用協(xié)同平臺時間的壘砌，還難以觸及更多隱秘的角落，如制造企業(yè)常見的口耳相傳“傳幫帶”、未被在協(xié)同平臺記錄的流程標準等。

大體上看，這些未被協(xié)同平臺乃至大模型所“學(xué)習(xí)”的，是波蘭尼提出的“隱性知識”，具有高度個體性、默會性的特征。于此，企微的做法是仰賴微信的“蔭蔽”，以及企微用戶與C端用戶高頻交互的特點，拓寬企業(yè)“采集”Agent數(shù)據(jù)的范圍。

以智能總結(jié)功能為例，如果不是支持匯總微信群聊信息，其功能與時下尚不成熟的Chat BI（智能問數(shù)）并無二致。張蒙提到，大廠銷售對他演示的相關(guān)應(yīng)用在實際應(yīng)用上停留在描述數(shù)據(jù)而非洞察分析，“還不如我們自己弄好圖表丟給大模型對話框”。

尤其是企微在過去多年來積累的零售、金融等領(lǐng)域企業(yè)客戶，他們相當一部分銷售業(yè)務(wù)實踐發(fā)生在微信群聊中。

同樣的，釘釘于日前發(fā)布的8.0版本也瞄準了一個隱性知識場景。其發(fā)布可磁吸手機的AI硬件DingTalk A1，便是針對口耳相傳的平臺外數(shù)據(jù)。

早期在文檔產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位的飛書，其客戶早已被“調(diào)教”出記錄結(jié)構(gòu)化文檔的習(xí)慣，短時間內(nèi)暫無數(shù)據(jù)之虞。因而其成為最早推出內(nèi)部知識問答Agent的協(xié)同平臺，在共創(chuàng)上也呈現(xiàn)出更強烈的集中化（零售消費企業(yè)）與銷售導(dǎo)向。

看似趨同的協(xié)同平臺AI化，本質(zhì)上是基于不同場景的大型Agent落地實驗。而這場不對稱博弈的后續(xù)，將落在平臺的具體運營上。

“被集成”與“安裝工”

如何為Agent落地攫取更多數(shù)據(jù)之外，AI還為協(xié)同乃至企服帶來了另一個共識，是迭代銷售組織。

今年以來，賽道內(nèi)數(shù)個玩家發(fā)起銷售組織變革，如釘釘于6月底宣布合作伙伴“三年后不分潤”，以及金山要求渠道商由單一銷售向“銷服續(xù)”的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。一收一放，直指AI加速企服市場自傳統(tǒng)授權(quán)向持續(xù)訂閱的迭代。

在此過程中，企微亦不能置身事外——作為協(xié)同平臺中團隊規(guī)模最小的一家，其市場規(guī)模增長尤為依賴渠道銷售與服務(wù)商生態(tài)。

我們了解到，企微服務(wù)商大體分為兩類，分別是統(tǒng)稱ISV（獨立軟件開發(fā)商）的渠道服務(wù)商、應(yīng)用服務(wù)商、行業(yè)服務(wù)商，以及微盟、微伴助手等和企業(yè)微信有投資合作關(guān)系的獨角獸公司。

后者在企微應(yīng)用生態(tài)中占據(jù)更大比重，同時在銷售服務(wù)上也更偏向于自家產(chǎn)品；反倒是泛化的前者，是企微規(guī)模增長的主要動能。

一則對比是，釘釘方面于日前新版本發(fā)布會透露其包括渠道商在內(nèi)的合作伙伴數(shù)量達6000家，而企微的合作伙伴數(shù)早在2021年便高達8萬家——ISV的統(tǒng)稱下，絕大多數(shù)企微服務(wù)商屬于為開放接口生態(tài)下的用戶提供第三方服務(wù)的公司。

打個不算恰當?shù)谋确?，這些ISV就是某種層面上的“安裝工”。渠道之余的服務(wù)，是把企微這個“大彩電”安裝好，協(xié)助平臺產(chǎn)品在企業(yè)用戶側(cè)的交付。

某地企微服務(wù)商告訴光子星球，隨著企微方面提速商業(yè)化，推出獲客助手、標簽群發(fā)與用戶跟進等功能，他們（服務(wù)商）的生存空間越發(fā)狹窄。尤其是缺乏研發(fā)與產(chǎn)品基礎(chǔ)的區(qū)域服務(wù)商，不得不隨企業(yè)用戶需求展開諸如倒賣企微認證企業(yè)的行當。

“每每企微推出新功能，都有客戶來咨詢我這能不能打折”，某服務(wù)商表示，“我只能告訴他們，我們主做會話存檔，獲客助手、聯(lián)系人這些只能在企微后臺自行購買?！?/p>

這股在擴張時期頗為強勢的力量，正面臨著時代的汰換，平臺AI化加劇了這一進程。與此同時，企微的規(guī)模擴張也勢必受此影響。

公開數(shù)據(jù)顯示，企微2022年底至今新增真實活躍企業(yè)約200萬家；釘釘自2022年9月底至今新增活躍企業(yè)數(shù)300萬家。除了需要特別提到的“真實”前提外，渠道能力也是擴張效率的影響因素之一。

“我們還是聚焦做產(chǎn)品，做‘被集成’，別人買我們的標準產(chǎn)品去賣”，馬化騰早在2023年騰訊年會上對騰訊to B業(yè)務(wù)定了性。

于企微而言，“被集成”意味著許多功能與實踐依賴ISV提供的生態(tài)服務(wù)實現(xiàn)。企微與服務(wù)商間競合博弈，逐漸開始影響其“距離地面的最后一公里”，進而拖慢平臺Agent自通用走向泛化的進程。

一次誑語

組織角度或是業(yè)務(wù)角度，協(xié)同三巨頭中的企微都只是騰訊整套to B體系中的一個切片。“被集成”指代的不止企微與外部服務(wù)商的關(guān)系，還有企微與騰訊云的關(guān)系。

眾所周知，企微本身只是提供連接微信的IM+OA平臺，在此之上的“進階”功能則來源于內(nèi)外部的生態(tài)補充，如騰訊云推出的騰訊文檔、騰訊會議與騰訊電子簽等。企微是騰訊云系列SaaS產(chǎn)品的一個入口，但這些產(chǎn)品卻不綁定企微，更多由渠道伙伴銷售。

2024年初，騰訊云方面在產(chǎn)業(yè)合作伙伴大會上表示騰訊會議90%的售賣通過合作伙伴完成，同時宣布將逐步釋放30%騰訊系SaaS產(chǎn)品的直銷客戶給渠道伙伴，以緩解渠道與直銷間的沖突。

即便企微被包含在該口徑中，也足以看出兩者在渠道建設(shè)上“同窗不同命”。有趣的是，企微方面亦在相同時間節(jié)點，在一場內(nèi)部交流會中宣稱“企業(yè)微信有信心今年在三大家中率先實現(xiàn)盈利”，以至于在過去一年多時間內(nèi)基于連接微信猛做收入。

需要指出的是，連接微信的“外部聯(lián)系人”功能，自企服行業(yè)角度看是其作為協(xié)同平臺獨特的基礎(chǔ)功能，不具備服務(wù)深度，而是生態(tài)紅利。

騰訊最新發(fā)布財報顯示，截至2025年第二季度，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入達555億元，同比增長10%，其中企業(yè)服務(wù)收入增速加快，主要得益于企業(yè)客戶對AI相關(guān)服務(wù)的需求增加，包括GPU租賃和模型API使用等。

公開口徑看，企微似乎沒能達成盈利指引。結(jié)合其與騰訊云間的被集成與集成的關(guān)系，原因可能是在創(chuàng)收上讓步于騰訊云的渠道建設(shè)。

集團內(nèi)業(yè)務(wù)各有優(yōu)先級，企微讓步于云并不算奇怪。只是其作為微信在B端的延伸，享盡連接紅利的同時也不具備另外兩大家一般的獨立性。

組織上，企微團隊隸屬于WXG（微信事業(yè)群）。業(yè)務(wù)上，近年來加速發(fā)展電商的視頻號，直至年中方才開放微信小店綁定企業(yè)微信，且僅支持分享商品而無法全域帶貨；另一方面，三年磨一劍的Agent被塑造成項目管理與組織提效的工具，卻很可能是為微信做“嫁衣”。

騰訊總裁劉熾平表示，騰訊正在為微信打造Agent，使它成為每位微信用戶的個性化私人助理。搶先微信一步試跑，并以囊括群聊、企微與個微對話消息智能處理的企微，基本稱得上是微信嵌入Agent之前的試驗場

企微在過去一年里完成了12次版本迭代，上線了1700多個功能更新。這意味著，其在保障高強度產(chǎn)品迭代的同時，還肩負盈利、私有化交付與Agent落地探索的壓力。據(jù)去年的官方口徑，企微團隊規(guī)模為三大家中最小，僅500人-700人。

To C互聯(lián)網(wǎng)起家的騰訊，在人效追求下走上”被集成“道路。處在云和微信的夾縫間的企微，除了不賺辛苦錢，似乎沒有其他選擇。