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DeepSeek從春節(jié)頂流到月活跌破億，R2“跳票”讓光環(huán)蒙塵；算力卡脖子、競對圍剿、用戶審美疲勞三重夾擊下，它能否憑下一版本再度封神，抑或就此跌落神壇？

DeepSeek的明星光環(huán)，似乎黯淡不少。

日前，市場上有數(shù)據(jù)顯示，相比較春節(jié)期間的高光，DeepSeek的用戶活躍度出現(xiàn)了明顯下滑，用戶使用率從年初的7.5%的峰值，回落至如今的3%。

同時，第三方平臺托管的 Token 流量占比從 3月的 42%下降至 5月的 16%。

市場普遍認(rèn)為，DeepSeek用戶數(shù)據(jù)下滑，除了與部分比如騰訊元寶等產(chǎn)品全量接入DeepSeek分流了用戶之外，還主要與DeepSeek 新模型 R2遲遲未退出有關(guān)。

一個事實是，與OpenAI GPT 5的發(fā)布情況類似，DeepSeek R2也出現(xiàn)了“跳票”行為，原定于今年5月份左右發(fā)布，但到現(xiàn)在仍不見絲毫蹤影。

至于延期原因，此前有消息稱，主要是DeepSeek CEO梁文鋒始終對R2的表現(xiàn)不滿意，DeepSeek R2的表現(xiàn)或不及預(yù)期。

對于一款曾引發(fā)新一輪AI風(fēng)暴的前沿科技產(chǎn)品，這是很尷尬的信號。外界期盼DeepSeek能持續(xù)引領(lǐng)，同時給予了超高期待，一旦后繼乏力，產(chǎn)品降溫也就不可避免。

尤其是，DeepSeek也并非一枝獨(dú)秀。

國際方面，同期，OpenAI的ChatGPT與谷歌的Gemini的用戶增長率分別為40.6%和85.8%。

國內(nèi)方面，無論是字節(jié)的豆包，還是阿里的千問，都跟進(jìn)了對應(yīng)的推理模型，并均宣稱，比DeepSeek R1 效果更好，成本更低。比如豆包推出深度思考模型時表示，其模型人類評估表現(xiàn)超出DeepSeek R1 8%，同時單位推理成本相比DeepSeek R1降低了50%。

不過，梁文鋒或許并不在意迫在眉睫的競爭壓力，仍然按照自身的節(jié)奏穩(wěn)扎穩(wěn)打，畢竟對于DeepSeek來說，只有R2發(fā)布之后效果達(dá)到預(yù)期，很可能局面就又順了起來。

過熱下的降溫

“年初的時候，群里、圈里都在熱議DeepSeek，嘗試使用DeepSeek來干活，甚至客戶方面也涌現(xiàn)了本地部署DeepSeek的好多需求，當(dāng)時買個服務(wù)器花幾萬塊，部署好DeepSeek后幾十萬就能賣出去?！币晃淮竽Ｐ蛷臉I(yè)者告訴AI藍(lán)媒匯。

但現(xiàn)在他明顯感受到了熱度的下降。

一方面是，當(dāng)時DeepSeek備受追捧，在他看來，是國內(nèi)的C端用戶無法用上國外最先進(jìn)的AI產(chǎn)品，而DeepSeek作為國內(nèi)的AI產(chǎn)品，效果雖然還與最先進(jìn)的有一定差距，但表現(xiàn)確實很驚艷，效果不錯。

但基于其應(yīng)用場景的落地，尤其是期待值被無限拉高之后，實際體驗上卻存在落差，市場逐步從狂熱轉(zhuǎn)向冷靜。

另一方面，則是迭代速度較慢。

“在最熱的時候，DeepSeek與Grok、Gemini、Claude、ChatGP等都還有差距，但現(xiàn)在人家都更新好幾個版本了，DeepSeek還是那點(diǎn)東西?！?/p>

數(shù)據(jù)也直觀體現(xiàn)了這一點(diǎn)。

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，DeepSeek曾憑借1.94億的月活躍用戶數(shù)登頂AI原生APP第一，超出排名第二的豆包8000萬。

不過到了5月，DeepSeek移動端月活躍用戶規(guī)模，就下降為1.69億，相較于3月跌落2500萬。雖然仍占據(jù)榜首之位，但已然不具備碾壓之勢。排名第二的華為小藝月活為1.59億，雙方的差距僅在1000萬。同時DeepSeek與豆包的月活差距，也從此前的8000萬縮窄至4000萬。

再到6月，根據(jù)有關(guān)方面發(fā)布的AI產(chǎn)品榜，豆包已經(jīng)完成了對DeepSeek的超越，后者的月活進(jìn)一步下滑至9400萬，跌破億級大關(guān)。

同時現(xiàn)在，曾經(jīng)一度在中美兩地的App Store 免費(fèi)應(yīng)用下載榜上奪冠的DeepSeek，已經(jīng)被擠到了30名開外。

雖說不同的機(jī)構(gòu)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑有所不同，但從3月以來，DeepSeek用戶數(shù)據(jù)的大幅度下滑，已經(jīng)是不爭的事實。

甚至是全面押寶DeepSeek的騰訊元寶，同樣出現(xiàn)了降溫現(xiàn)象。

“當(dāng)時DeepSeek爆紅之后，騰訊元寶迅速跟進(jìn)，市場一度認(rèn)為騰訊借機(jī)能實現(xiàn)彎道超車，反倒是前期投入巨大的豆包，以及千問就很尷尬了。但現(xiàn)在，情形似乎有反了過來。”上述大模型從業(yè)者說道，以千問為例，千問現(xiàn)在在圈內(nèi)認(rèn)可度很高，底層數(shù)學(xué)模型做的很好。

數(shù)據(jù)顯示，借助全量接入DeepSeek以及瘋狂買量，騰訊元寶曾在短時間內(nèi)急速崛起。截至今年3月，騰訊元寶的月活，直接從1月份的359萬飆升至4164萬。

但到了5月，根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶的月活便回落至2256萬。

顯然，騰訊AI希望借助DeepSeek，一舉完成超車的預(yù)期，終究是多少有些過于理想化了。

還能再度驚艷嗎

當(dāng)然DeepSeek還有大招。

事實上雖說DeepSeek R2未如期發(fā)布，DeepSeek也在小步迭代，不僅不斷優(yōu)化產(chǎn)品使用體驗，同時也上新了不少包括“拍照識文字”與上傳文件等功能。

但最關(guān)鍵的，還是DeepSeek R2的何時發(fā)布。

市場普遍認(rèn)為，造成該模型未如期發(fā)布的部分原因，在于算力受限。

據(jù)了解，自2023年以來，H20芯片是英偉達(dá)可合法出口至中國的最強(qiáng)AI芯片。但在DeepSeek影響之下，4月份，美國對其實施新的出口管制許可，其被禁止賣入中國市場。

在業(yè)內(nèi)人士看來，高端GPU的制約，會造成大模型訓(xùn)練效率的大打折扣，從而拖慢產(chǎn)品的迭代節(jié)奏。根據(jù)The Information此前爆料，DeepSeek R2研發(fā)進(jìn)程緩慢，可能是由于缺少英偉達(dá)H20芯片。

不過就在今天，市場最新消息顯示，英偉達(dá)正在重新提交英偉達(dá)H20 GPU的銷售申請。美國政府已向英偉達(dá)保證將授予許可證，英偉達(dá)希望盡快開始交付。

這意味著，英偉達(dá)有望重新在華銷售H20芯片。

對于DeepSeek而言，這對于其加快R2訓(xùn)練發(fā)布，自然是一個好消息。

尤其是同樣延期的OpenAI的GPT5，已經(jīng)對外釋放了即將發(fā)布的消息，將擺脫“跳票”的境地。OpenAI CEO 奧爾特曼在播客節(jié)目中親自披露了 GPT-5 發(fā)布的時間表，進(jìn)一步重申這款“最強(qiáng)模型”將于今年夏季推出。

更何況開源模型的競爭，更加白熱化。

DeepSeek的爆火，直接倒逼了OpenAI以及百度對此前閉源策略的反思。截至目前，百度的文心大模型已經(jīng)開源，OpenAI“非常出色”的開源模型也已經(jīng)在路上。

甚至曾被DeepSeek搶走一應(yīng)風(fēng)頭的月之暗面，也再次加入戰(zhàn)局，展開反擊。就在7月11日，月之暗面官微宣布，正式發(fā)布Kimi K2模型，并同步開源。

大模型再次進(jìn)入到日新月異的關(guān)鍵窗口，無論是DeepSeek，還是其他，都不能有絲毫松懈。

畢竟在技術(shù)更新的浪潮中，不進(jìn)則退。

而對于DeepSeek而言，就看DeepSeek R2的發(fā)布效果了。一旦再度拿出讓海內(nèi)外再次驚艷的表現(xiàn)，DeepSeek穩(wěn)居C位，自然不在話下。