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金融行業(yè)轉(zhuǎn)化運營方案

hann‘g-Z

2022-08-01

1 評論 8279 瀏覽 106 收藏

15 分鐘

編輯導(dǎo)語：本文作者參考了資本行業(yè)近期玩法，從轉(zhuǎn)化策略、轉(zhuǎn)化節(jié)奏、轉(zhuǎn)化方案以及具體的轉(zhuǎn)化案例，對金融行業(yè)轉(zhuǎn)化運營方案進行了總結(jié)分析，感興趣的小伙伴們來看一下吧。

一、轉(zhuǎn)化策略

1. 通過營銷類文章

基于SCRM功能將發(fā)布保險、期貨、信托文章后，在朋友圈或1v1等渠道發(fā)表，產(chǎn)生用戶瀏覽數(shù)據(jù)，再利用SCRM功能中的功能，將營銷素材產(chǎn)生的瀏覽數(shù)據(jù)人群進行分組，按高、中、低意向進行，對高、中意向人群打標(biāo)簽，再通過SCRM功能對這類用戶進行通過福利等方式觸達，引導(dǎo)添加顧問活碼，通過標(biāo)簽標(biāo)注用戶潛在需求，顧問發(fā)送對應(yīng)的保險、期貨、信托子公司顧問，數(shù)據(jù)反饋。

通過SCRM功能中的營銷素材庫發(fā)布保險、期貨、信托文章并在文章內(nèi)插入顧問的活碼，直接引導(dǎo)用戶進入私域，針對不同的文章，給用戶打上不同的標(biāo)簽，得到用戶的不同基本需求，推送相應(yīng)的保險、期貨、信托產(chǎn)品，產(chǎn)生交易后，數(shù)據(jù)反饋。

2. 會員平臺

在會員平臺增加相關(guān)子公司的會員平臺入口，用戶通過點擊不同的入口，區(qū)分用戶不同的需求，引流至下游子公司會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進行轉(zhuǎn)化。

3. 積分兌換

通過在會員平臺積分兌換端口設(shè)置，相關(guān)保險、期貨產(chǎn)品兌換，用戶兌換相關(guān)產(chǎn)品后，引導(dǎo)至相應(yīng)下游子公司會員平臺或顧問承接變現(xiàn)，數(shù)據(jù)反饋至總APP。

4. 測評/表單

通過對注冊用戶進行問卷測評，給予用戶一定的獎勵，通過用戶填寫的問卷測評信息，對用戶進行分類，后引導(dǎo)用戶至下游會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進行轉(zhuǎn)化。

5. 互動游戲

通過設(shè)置互動小游戲（比如線上砸金蛋活動），參與游戲的用戶給予一定的獎勵（獎品包括人壽、期貨等子公司的體驗服務(wù)），引導(dǎo)至下游會員平臺或添加顧問，期貨、保險產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進行轉(zhuǎn)化。

6. 直播活動

通過定期舉辦保險、信托、期貨等方向的直播活動（比如保險用戶直播保險常識，期貨用戶直播期相關(guān)知識，信托用戶直播理財規(guī)劃等內(nèi)容）用戶在直播間互動，提供相關(guān)服務(wù)入口或領(lǐng)取相關(guān)優(yōu)惠券，吸引用戶進入下游會員平臺進行銷售轉(zhuǎn)化。

二、轉(zhuǎn)化節(jié)奏

第一階段

時間：21年2月1日—3月15日

數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥150人付費轉(zhuǎn)化，其中保險用戶≥150人，期貨用戶≥50人

動作：

1）承接活躍用戶，通過SCRM中的營銷素材庫中的文章，將用戶需求劃分，劃分為保險、期貨、信托客戶需求，并通過 SCRM中聯(lián)系人分組功能將不同需求的用戶劃分為高、中、低檔用戶群體，針對高、中意向群體，對于保險行業(yè)人群，托送相關(guān)險種的優(yōu)惠活動或再次推送相關(guān)提高意向文章，引導(dǎo)用戶添加顧問活碼或直接下游保險企業(yè)會員平臺轉(zhuǎn)化，針對期貨需求用戶，通過營銷素材引導(dǎo)用戶進入下游企業(yè)會員平臺，贈送體驗金形式，促使用戶開通賬戶進行轉(zhuǎn)化。

2）承接活躍用戶，通過對用戶發(fā)放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進行打標(biāo)簽，針對標(biāo)簽給用戶發(fā)送不同的保險、期貨體驗產(chǎn)品。促使用戶下單購買保險或開通期貨賬戶。

3）對新用戶保險行業(yè)可增加進行首月免費或首月低價活動，降低用戶決策門檻，促使用戶下單購買，期貨行業(yè)，贈送用戶大額體驗金或開戶送現(xiàn)金等，促使用戶開戶。

第二階段

時間：21年3月16日—4月15日

數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥150人付費轉(zhuǎn)化，其中保險用戶≥150人，期貨用戶≥50人

動作：

1）通過對會員平臺增加積分兌換成相關(guān)產(chǎn)品的渠道，吸引用戶進入，用戶可兌換低價保險和期貨體驗金，用戶點擊兌換以后，彈出兌換碼，引導(dǎo)添加顧問活碼，進行相關(guān)權(quán)益兌換，吸引用戶購買保險或開戶期貨。

2）通過SCRM中的營銷素材庫功能，將文字或視頻等內(nèi)容發(fā)布至朋友圈，主動觸達用戶，在利用SCRM中的聯(lián)系人分組功能，圈定不同的用戶群里，引流至下游企業(yè)，下游企業(yè)保險行業(yè)通過內(nèi)容和價格變現(xiàn)用戶，期貨通過體驗金活動、高收益或穩(wěn)定收益等內(nèi)容吸引用戶開戶。

3）通過介紹企業(yè)規(guī)模，顧問、信托案例、信托好處等內(nèi)容。

4）沿用第一階段表單活動形式，通過對用戶發(fā)放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進行打標(biāo)簽，針對標(biāo)簽給用戶發(fā)送不同的保險、期貨產(chǎn)品。促使使用下單購買保險或開通期貨賬戶。

5）21年3月1日—3月7日，增加瓜分現(xiàn)金活動，通過朋友圈海報，引導(dǎo)用戶進行分享并瓜分大額期貨體驗金或領(lǐng)取保險購買代金券，通過大額獎品，促使用戶下單購買保險或開通期貨賬戶。

6）21年3月19日—3月15日，針對引流用戶增開免費保險或期貨相關(guān)課程，通過用戶對不同課程的報名，區(qū)分用戶不同的需求，在授課中，引導(dǎo)用開通賬戶或購買保險。

7）21年3月20日—4月30日，建立期貨快閃群，通過期貨內(nèi)容的講解，引導(dǎo)用戶開戶。