車企渠道變革研究分析——研究背景與概述
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第一部分 研究背景與概述
1. 中國汽車流通體系發(fā)展歷程
中國汽車流通體系從建國初期的計劃分配模式,經(jīng)歷了從統(tǒng)購統(tǒng)銷走向市場化、從大市場到 4S 店、從一家獨大到百花齊放的演變過程,如今正處于數(shù)字化轉型的關鍵階段。建國初期至 1979 年,汽車作為重要生產(chǎn)資料,實行嚴格的計劃分配制度,個人無法擁有汽車。這一局面在改革開放后開始改變,1988 年,國家拿出 2 萬輛計劃分配的汽車投放市場,按市場價格銷售,標志著汽車作為商品開始從計劃管控走向市場。
1999 年 3 月 26 日,廣汽本田第一家汽車特約銷售服務店開業(yè),標志著 4S 店模式正式登上中國汽車流通行業(yè)舞臺。在隨后的 20 年里,4S 店模式在中國汽車市場取得了巨大成功,鼎盛時期中國有超過 3 萬家 4S 店。2005 年《汽車品牌銷售管理辦法》的出臺,進一步確定了以 4S 店為主體的銷售服務網(wǎng)絡,4S 模式迎來黃金發(fā)展期。
然而,隨著中國汽車市場進入微增長時代,4S 模式的弊端逐漸顯現(xiàn)。投資大、經(jīng)營品牌單一、服務僵化和創(chuàng)新思維不足等問題日益突出。2024 年全年退網(wǎng) 4S 店約 4,000 家,廣匯摘牌退市,多家豪華品牌 5S 店轉型或關閉,傳統(tǒng) 4S 店模式受到前所未有的挑戰(zhàn)。與此同時,新能源汽車的崛起加速了渠道模式的創(chuàng)新,直營、代理、混合模式等多種新型渠道形態(tài)正在市場中探索前行。
2025 年,中國汽車流通行業(yè)已進入 “剩” 者為王時代,運營能力兩極分化愈發(fā)嚴重。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù),2024 年汽車經(jīng)銷商虧損比例高達 41.7%,84.4% 的經(jīng)銷商有不同程度的價格倒掛,60.4% 的經(jīng)銷商價格倒掛幅度超過 15%。這一系列數(shù)據(jù)表明,傳統(tǒng)渠道模式已經(jīng)無法適應新的市場環(huán)境,變革成為必然。
2. 近五年渠道變革的驅動因素
過去五年,中國汽車銷售渠道經(jīng)歷了翻天覆地的變化。這場變革不是單一因素推動的,而是多重因素交織作用的結果。讓我們深入分析這些關鍵驅動力:
2.1 疫情影響與數(shù)字化轉型加速
疫情這只”黑天鵝”徹底改變了游戲規(guī)則。2020年突如其來的疫情讓傳統(tǒng)4S店門可羅雀,2022年第一季度全國經(jīng)銷商進店量直接腰斬40%。生死存亡之際,車企不得不加速數(shù)字化轉型。短短幾個月內(nèi),VR看車、直播賣車從概念變成標配,超過80%的主流車企都推出了數(shù)字化展廳。更驚人的是,頭部車企的一場直播就能帶來傳統(tǒng)渠道一周的客流量。這場數(shù)字化革命不是暫時的,2020-2025年行業(yè)數(shù)字化投入以每年28%的速度增長,徹底重塑了汽車銷售模式。
2.2 新能源汽車興起
新能源汽車的崛起帶來了渠道革命。新能源滲透率從2020年不足6%飆升至2025年的48%,新勢力們完全不按傳統(tǒng)套路出牌。特斯拉在國內(nèi)的直營店突破500家,蔚來把展廳變成社交空間,理想直接把車開進商場。這些創(chuàng)新模式效果驚人:新能源單店效能是傳統(tǒng)4S店的2.3倍,庫存周轉快60%。更關鍵的是,OTA升級讓售后進店頻次下降40%,徹底動搖了4S店靠售后賺錢的商業(yè)模式。
2.3 消費者行為變化
Z世代購車占比從18%躍升至46%,這群互聯(lián)網(wǎng)原住民的消費習慣讓傳統(tǒng)經(jīng)銷商無所適從。數(shù)據(jù)顯示,87%的年輕人先在線上完成比價和配置選擇,到店只是走個過場。他們對數(shù)字化體驗的重視程度是前代消費者的2.8倍,7×24小時在線響應、透明價格成為基本要求。這種變化倒逼渠道必須從”賣車”轉向”服務”。
2.4 主機廠與經(jīng)銷商矛盾加劇
廠商關系到了不得不變的地步。2025年傳統(tǒng)經(jīng)銷商虧損面高達58%,比五年前暴增37個百分點。長三角地區(qū)庫存融資逾期率升至12.7%,逼得四地經(jīng)銷商協(xié)會在2025年7月聯(lián)合發(fā)聲,提出”不壓庫、不搭售、不強制建店”的三大訴求。面對壓力,部分車企開始試點”渠道合伙人制”,將建店成本降低40%,試圖重建健康的渠道生態(tài)。
2.5 行業(yè)競爭加劇
慘烈的市場競爭成為變革催化劑,市場集中度持續(xù)下降,TOP10車企份額從60%降至48%。2023-2025年的新能源價格戰(zhàn)讓車價累計下跌15-25%,渠道效率成為生死線。車企們各顯神通:在三四線城市,新能源渠道覆蓋率三年間從31%猛增至79%;主流品牌紛紛建立獨立新能源網(wǎng)絡,形成”燃油+新能源”雙網(wǎng)并行;出海更是成為新戰(zhàn)場,自主品牌海外直營店數(shù)量五年增長5倍。
這些因素相互交織、彼此強化:新能源崛起既改變了產(chǎn)品結構,又重塑了消費習慣;數(shù)字化既應對了疫情沖擊,又滿足了年輕客群需求。在這場多維度的深度變革中,渠道轉型已經(jīng)成為車企戰(zhàn)略轉型的主戰(zhàn)場,誰跟不上節(jié)奏,誰就會被淘汰出局。
3. 渠道變革的主要方向與趨勢
過去五年,中國汽車銷售渠道正在經(jīng)歷一場深刻的變革。這場變革不是簡單的渠道調(diào)整,而是從理念到模式的全方位重構,主要體現(xiàn)在以下五個方面:
3.1 從單一渠道向多元化渠道轉變
曾經(jīng)4S店一統(tǒng)天下的局面被徹底打破,如今形成了百花齊放的渠道格局。特斯拉、蔚來等新勢力率先采用直營模式,通過自建渠道實現(xiàn)價格透明和服務統(tǒng)一;商超體驗店異軍突起,將汽車展示場景融入消費者日常生活場景,轉化率比傳統(tǒng)4S店高出30%;電商平臺也從最初的營銷噱頭發(fā)展為重要銷售渠道,預計2025年線上訂單占比將突破15%。這種多渠道并行的策略,讓車企能夠覆蓋不同消費場景,大大提升了市場滲透率。
3.2 從“以產(chǎn)定銷”向“以銷定產(chǎn)”轉變
傳統(tǒng)的”以產(chǎn)定銷”模式正在被”以銷定產(chǎn)”所取代。新勢力品牌普遍采用訂單制生產(chǎn),用戶下單后工廠才排產(chǎn),這使得庫存周轉天數(shù)較傳統(tǒng)模式縮短60%。大數(shù)據(jù)技術的應用讓車企能夠精準把握市場需求,通過APP收集的用戶偏好數(shù)據(jù)指導生產(chǎn)計劃,有效減少了滯銷車型的產(chǎn)生。就連大眾、豐田等傳統(tǒng)車企也開始改造生產(chǎn)線,提升柔性生產(chǎn)能力。這種轉變不僅降低了庫存壓力,更讓車企擺脫了價格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。
3.3從“重資產(chǎn)”向“輕資產(chǎn)”轉變
動輒數(shù)千萬元投資的4S店模式正在被更靈活的輕資產(chǎn)策略所替代。代理制逐漸興起,經(jīng)銷商轉變?yōu)榉丈探巧?,主機廠則掌握定價權,奔馳EQ系列就是典型案例。共享展廳模式受到二線新勢力歡迎,多個品牌共用一個展示空間,大幅降低了單店運營成本??扉W店模式則通過短期租賃熱門商圈場地,以最小投入獲取最大曝光。某合資品牌的實踐表明,采用輕資產(chǎn)模式后單店投入減少40%,但客戶觸達效率反而提升25%。
3.4 從“渠道管控”向“渠道服務”轉變
主機廠與經(jīng)銷商的關系正在發(fā)生質的變化,從過去的”管理控制”轉變?yōu)楝F(xiàn)在的”合作共贏”。寶馬建立了數(shù)字化學院,系統(tǒng)培訓經(jīng)銷商的新媒體營銷能力;主機廠開始與經(jīng)銷商共享用戶數(shù)據(jù),實現(xiàn)線上線下的精準對接;長城汽車等品牌還推出了專門的金融支持計劃,幫助經(jīng)銷商緩解資金壓力。上汽通用更是將”經(jīng)銷商滿意度”納入高管考核指標,這種轉變讓整個渠道體系更加健康、更具活力。
3.5 數(shù)字化轉型成為必然
數(shù)字化轉型已成為行業(yè)共識。線上線下融合的新零售模式正在重塑汽車流通體系。線上渠道實現(xiàn)了VR看車、直播賣車、APP訂車的一站式服務;線下體驗店則聚焦試駕和交付環(huán)節(jié),雖然面積比傳統(tǒng)4S店小50%,但坪效卻高出3倍。更重要的是,用戶線上行為數(shù)據(jù)與線下銷售系統(tǒng)完全打通,銷售顧問可以第一時間了解客戶的偏好和需求。某新勢力品牌的實踐表明,通過數(shù)字化改造,其線上留資到線下試駕的轉化率提升了40%,充分證明了數(shù)字化轉型的價值。
這場渠道變革遠未結束,反而正在加速深化。未來,我們可能會看到4S店轉型為綜合服務中心,直營與代理模式長期并存,渠道進一步下沉至縣域市場,以及中國渠道模式向海外復制??梢源_定的是,只有積極擁抱變革的車企,才能在這場渠道革命中贏得未來。
下期預告:車企渠道變革研究分析——汽車銷售渠道模式分析
專欄作家
Olivia,微信公眾號:Olivia是只產(chǎn)品汪,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。一個致力于分享加倍干燥專業(yè)干貨的空想家。
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