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紅杉美國合伙人 Konstantine Buhler 在最新分享中提出了一個令人振奮的判斷：認知革命的速度遠超工業(yè)革命，AI 變革正在被壓縮在數(shù)年內(nèi)完成，而其所代表的是一場 10 萬億美元規(guī)模的巨大機會。

近日，紅杉美國合伙人 Konstantine Buhler 在最新的《The $10 Trillion AI Revolution》分享中提出一個鮮明判斷：認知革命的速度遠快于工業(yè)革命。過去工業(yè)革命從蒸汽機到電力普及歷時 144 年，而今天的 AI 變革正在被壓縮在數(shù)年內(nèi)完成。

Buhler 強調(diào)，AI 已經(jīng)從實驗室走向產(chǎn)業(yè)前線，所代表的不僅是一個技術(shù)周期，而是一個 10 萬億美元規(guī)模的機會。

美國服務(wù)業(yè)市場規(guī)模龐大，卻只有 0.2% 被 AI 自動化。隨著大模型能力和算力基礎(chǔ)設(shè)施的躍升，AI 正在快速滲透金融、醫(yī)療、法律和教育等核心領(lǐng)域，重塑知識勞動的生產(chǎn)函數(shù)。

同時，“FLOPs per knowledge worker”這一新概念，用來衡量未來的生產(chǎn)力結(jié)構(gòu)，并強調(diào) ROI 將取代學(xué)術(shù) benchmark 成為衡量 AI 價值的關(guān)鍵指標。

認知革命的速度與規(guī)模

紅杉把工業(yè)革命拆成三個關(guān)鍵坐標：蒸汽機的發(fā)明、把生產(chǎn)要素聚到同一屋檐下的第一代工廠系統(tǒng)、以及真正意義上的裝配流水線。三者之間并非線性遞進，而是有漫長的“空窗期”：從蒸汽機到第一代工廠相隔 67 年，而且第一代工廠甚至仍靠水力；從第一代工廠到成熟的裝配線又過去了 144 年。

紅杉給出的解釋是“專業(yè)化的必然性”——當系統(tǒng)復(fù)雜度到達某個閾值，想要穩(wěn)定地產(chǎn)出，就必須把“通用技術(shù) + 通用勞動力”持續(xù)拆分并沉淀為“專用組件 + 專業(yè)勞動”。這就是為什么工業(yè)革命需要一百多年去完成從發(fā)明到大規(guī)模社會化生產(chǎn)的過渡。

在認知革命里，底層條件變了。算力、算法、數(shù)據(jù)和分發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)和云計算時代完成了鋪設(shè)，專業(yè)化可以更快地發(fā)生在軟件層、模型層和業(yè)務(wù)流程層。紅杉用一個對照來強調(diào)時間被壓縮：1999 年的 GPU GeForce 256 像蒸汽機，2016 年“第一代 AI 工廠”把訓(xùn)練、推理、數(shù)據(jù)、分發(fā)等“造 token 的部件”放到同一屋檐下，后續(xù)的專業(yè)化不必再依托漫長的物理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而是沿著模型與應(yīng)用的專用化加速推進。

因此問題不再是“何時會到來”，而是“誰來完成專業(yè)化”。紅杉把這層問題落在創(chuàng)業(yè)公司身上：今天和未來幾年誕生的應(yīng)用與基礎(chǔ)設(shè)施公司，將扮演認知革命中的‘洛克菲勒’、‘卡內(nèi)基’與‘西屋’，它們把通用模型能力切入具體崗位與場景，做成“可重復(fù)、可維護、可計費”的專用化產(chǎn)線。

10 萬億美元的市場機會

紅杉用云時代的對照來說明“份額提升 + 總量擴張”的雙輪效應(yīng)。起點是一個 3500 億美元的企業(yè)軟件“總盤子”，其中 SaaS 僅占 60 億美元這個“極薄的一道切片”。隨后 SaaS 不只是從本地部署里拿到了更大份額，甚至把整個“軟件蛋糕”從 3500 億做到了 6500 億美元。AI 的路徑在他們看來會復(fù)制并放大這條曲線。

這次被瞄準的是 10 萬億美元規(guī)模的美國服務(wù)業(yè)市場，目前 AI 自動化的體量也就約 200 億美元，比例微乎其微。紅杉把這稱作“10 的 13 次方機會”，強調(diào)不僅是“把切片切厚”，更是“把蛋糕做大”。為了把“蛋糕在哪里”說清，他們展示了一個內(nèi)部備忘錄的片段：把崗位按“人數(shù) × 中位年薪”的指標做了排序，像注冊護士、軟件開發(fā)、法律服務(wù)等領(lǐng)域，單一賽道的“可被技術(shù)吞沒的支出池”就已經(jīng)很可觀。

對應(yīng)到布局上，紅杉已經(jīng)在這些賽道里下注：注冊護士場景里的 OpenEvidence、Freed，軟件開發(fā)里的 Factory、Reflection，法律服務(wù)里的 Harvey、Crosby、Finch，都是圍繞“崗位 × 流程 × 專業(yè)化能力”的切入。這背后延續(xù)了 Don Valentine 對“市場”的強調(diào)：先看池子有多大，再看用技術(shù)把它做成多大的‘公司’。

他們還把視角拉到二級市場的終局形態(tài)。標普 500 的市值分布顯示出“少數(shù)巨頭吞噬權(quán)重”的結(jié)構(gòu)，最左側(cè)的 Nvidia 已經(jīng)超過 4 萬億美元；但在這張榜單上，看不到像 Kirkland & Ellis 或 Baker Tilly 這類營收達幾十億美元的服務(wù)機構(gòu)。紅杉的判斷是，認知革命會把服務(wù)業(yè)里原本“人驅(qū)動、難規(guī)模”的業(yè)務(wù)，改寫成“模型驅(qū)動、可規(guī)?！钡墓?，從而在指數(shù)里出現(xiàn)一批圍繞 AI 服務(wù)而生的獨立上市平臺。

五個正在發(fā)生的投資趨勢

第一，杠桿取代確定性成為主導(dǎo)變量。過去，一個銷售代表同時盯若干客戶，靠人工監(jiān)控節(jié)奏與機會；在 Agent 化的未來，像 Rocks 這樣的工具可以給每個客戶配一個 AI Agent，跟蹤狀態(tài)、提示再溝通時點、推薦擴展路徑。人的角色從“親歷每一步”轉(zhuǎn)成“抽查 + 糾偏 + 策略把關(guān)”，單人杠桿從 100% 提升到 100% 以上甚至 1000%；代價是結(jié)果的“具體形態(tài)”更不確定，但路徑可被監(jiān)控與校正。

第二，度量標準遷移到真實世界。以往行業(yè)靠 ImageNet 一類學(xué)術(shù)基準說明進步，如今要在真實任務(wù)里勝出。紅杉舉了 Expo 的例子：不在論文榜單里爭名次，而是在 Hacker 1 這個開放環(huán)境里與全球注冊白帽同場競技，在“真數(shù)據(jù)、真對手、真反饋”的環(huán)境里拿到第一。這種“現(xiàn)實世界勝出”正在成為新金標準。

第三，強化學(xué)習(xí)從“理論要件”回到“工程武器”。無論是大規(guī)模推理實驗室還是垂直應(yīng)用公司，都在用 RL 作為持續(xù)優(yōu)化的循環(huán)。紅杉提到 Reflection 在開源代碼模型訓(xùn)練中的做法，說明 RL 提供了“目標—反饋—改進”的閉環(huán)，把模型的專用化做得更精細。

第四，AI 觸達物理世界，既不是只指類人機器人，也包括“如何更快地把硬件做出來并確保質(zhì)量”。Nominal 的路徑是用 AI 加速制造環(huán)節(jié)與端側(cè)質(zhì)檢，把“認知生產(chǎn)力”嵌入“物理產(chǎn)線”，讓從設(shè)計到量產(chǎn)的周期壓縮。

第五，生產(chǎn)函數(shù)的單位變了：每個知識工作者的 FLOPs。紅杉在投資組合里看到的共性預(yù)期是：每名知識工作者的算力消耗至少提升 10 倍，樂觀情形是 1000 倍到 1 萬倍。當一個人可以指揮“幾十、幾百、上千”的 Agent，推理側(cè)、保護側(cè)與應(yīng)用側(cè)的公司都會隨之受益。

未來 12～18 個月的投資

首先是持久記憶，涵義有二：一是長時記憶，能把長期上下文穩(wěn)定地“記住并調(diào)取”；二是身份持久性，讓 Agent 的“風格、偏好、工作習(xí)慣”在一段時期內(nèi)保持一致。

紅杉的判斷是，這是 AI 深入生產(chǎn)力場景的‘入場券’。但目前這塊沒有像“規(guī)模律”那樣清晰的推進路徑，Vector DBs、RAG、加長上下文窗口都只是階段性方案，真正的“可擴展記憶”仍待突破。

其次是無縫通信協(xié)議。MCP 的熱度證明了需求的存在，但紅杉把它類比為互聯(lián)網(wǎng)里的 TCP/IP——不是終點而是起點。當 Agent 與 Agent 之間可以可靠地彼此對話、彼此調(diào)用，‘跨系統(tǒng)的流程自動化’才會出現(xiàn)平臺級應(yīng)用。他們舉了購物的例子：從檢索到比價再到下單，由 AI 自主跑通流程，并順手“稀釋”那些靠體驗壁壘筑起的舊護城河。

第三是 AI 語音的當下性。視頻也許再等一年，但語音已經(jīng)“可用 + 可規(guī)?！保阂羯Ｕ娑茸銐蚋?、交互延遲足夠低，既有 B2C 的朋友、陪伴、治療等場景，也有企業(yè)里的“物流調(diào)度”“場外固定收益大宗報價”這類仍主要靠語音完成的協(xié)作。

第四是 AI 安全的全鏈路機會：從研發(fā)側(cè)的安全工程，到分發(fā)鏈路的完整性，再到用戶側(cè)防止“被錯誤指令引導(dǎo)”而引入風險。紅杉提出一個更進一步的畫面：在數(shù)字世界里，‘每個人類’乃至‘每個 Agent’都可以由數(shù)百個 AI 安全 Agent 守護，因為這里不受物理空間與同等成本的約束。

第五是開源的關(guān)鍵時刻。兩年前，開源看起來有望追平乃至反超最前沿的閉源模型；今天這個位置更為“岌岌可?！薄１M管如此，紅杉仍強調(diào)其必要性：一個更自由、開放的未來，需要開源在前沿能力上保持競爭力，讓“任何人都能用強模型做成好產(chǎn)品”，而不是只屬于“極少數(shù)、極高成本”的玩家。

把上述主題連起來，紅杉的落點并不在“口號”，而在“時間”。他們認為，當持久記憶、通信協(xié)議、語音交互、安全與開源這些關(guān)鍵部件被一一打通，認知革命從‘工廠系統(tǒng)’到‘裝配流水線’的階段，將從幾十年壓縮到短短數(shù)年。這既是創(chuàng)業(yè)公司可以抓住的窗口，也是下一批上市平臺可能出現(xiàn)的時間軸。