2017年度網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告

文章將網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù)等七大類(lèi),從行業(yè)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶畫(huà)像等方面詳細(xì)分析網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
隨著人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物無(wú)論在規(guī)模還是形式上都在飛速發(fā)展著。為了滿足消費(fèi)者的各種需求,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物被不斷細(xì)分,不論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是傳統(tǒng)豪門(mén)都紛紛入局。極光大數(shù)據(jù)推出《2017年度網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告》,將網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù)等七大類(lèi),從行業(yè)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶畫(huà)像等方面詳細(xì)分析網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,堪稱2017年度最詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告。
報(bào)告觀點(diǎn):
- 2017年全國(guó)網(wǎng)上零售額約為7.18萬(wàn)億,占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19.6%
- 2017年最后一周,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app滲透率為69.9%,用戶規(guī)模達(dá)7.13億
- 手機(jī)淘寶app滲透率達(dá)53.3%,京東為20.6%,折扣電商類(lèi)app拼多多滲透率增長(zhǎng)至19.4%
- 手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)2017年12月MAU破億
- 16-35歲用戶為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物主力軍,占比達(dá)85.5%
- 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app用戶偏好手機(jī)淘寶、支付寶和美團(tuán)
一、?行業(yè)概況
目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)電商可主要分為七類(lèi):綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù),涵蓋手機(jī)淘寶、京東、貝貝、多點(diǎn)、小紅書(shū)、閑魚(yú)、拼多多、微店等多款app。移動(dòng)支付方式的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外物流的完善是網(wǎng)絡(luò)電商發(fā)展的重要支持性服務(wù)。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示,淘寶、蘇寧易購(gòu)、閑魚(yú)、天貓等背后皆有阿里巴巴背景,騰訊則投資了京東、唯品會(huì)、拼多多等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái),此外,網(wǎng)易、滴滴、順豐等也通過(guò)多種方式進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)。
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根據(jù)公開(kāi)資料顯示,當(dāng)當(dāng)、淘寶、京東、唯品會(huì)等綜合性電商平臺(tái)均于2008年及以前上線,近年來(lái),母嬰電商、跨境電商、二手電商、生鮮電商等切中用戶細(xì)分需求的平臺(tái)快速發(fā)展。
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根據(jù)公開(kāi)資料顯示,阿里巴巴、京東等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物頭部平臺(tái)已完成IPO上市,阿里巴巴目前總市值為4671.54億美元,京東為661.57億美元,小紅書(shū)、貝貝、優(yōu)信二手車(chē)、每日優(yōu)鮮、拼多多等細(xì)分類(lèi)別平臺(tái)也進(jìn)入B輪及以后融資階段。
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二、行業(yè)數(shù)據(jù)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù),2017年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額約為36.63萬(wàn)億元,其中全國(guó)網(wǎng)上零售額約為7.18萬(wàn)億元,占比約為19.6%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app滲透率從63.5%增長(zhǎng)至69.9%,用戶規(guī)模達(dá)7.13億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年,折扣優(yōu)惠類(lèi)、二手電商類(lèi)、跨境電商類(lèi)app滲透率提升較為明顯,綜合電商類(lèi)app滲透率最高,為64.52%,用戶規(guī)模達(dá)6.59億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),47.6%綜合商城用戶僅安裝1個(gè)此類(lèi)app,1.3%綜合商城用戶安裝此類(lèi)app數(shù)量在6個(gè)及以上。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),生鮮電商用戶日均使用此類(lèi)app時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng),其次為綜合商城和折扣優(yōu)惠類(lèi),三者使用時(shí)長(zhǎng)均在10分鐘及以上。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去半年,綜合電商用戶日均使用此類(lèi)app 1.54次,生鮮電商用戶日均使用此類(lèi)app 1.41次。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去半年,14.2%生鮮電商用戶在10:00-12:00使用此類(lèi)app,7.2%商家服務(wù)用戶在10:11-11:00使用此類(lèi)app,6.6%的跨境電商用戶在13:00-14:00使用此類(lèi)app,6.3%母嬰電商用戶在14:00-15:00使用此類(lèi)app。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),29.8%綜合商城用戶未安裝其他二級(jí)分類(lèi)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app,折扣優(yōu)惠類(lèi)獨(dú)占率為13.1%。
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根據(jù)觀察極光大數(shù)據(jù),2017年最后一周,手機(jī)淘寶以53.3%滲透率居于首位,京東滲透率為20.6%,拼多多從年初的1.4%增長(zhǎng)至19.4%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),手機(jī)淘寶過(guò)去半年日新增用戶均值為328.6萬(wàn),拼多多為107.8萬(wàn),京東為105.1萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,拼多多、手機(jī)淘寶、閑魚(yú)、聚美優(yōu)品過(guò)去半年7日留存率均值都在70%以上,其中拼多多以76.9%居于首位。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)、拼多多2017年12月MAU均在一億以上,手機(jī)淘寶12月MAU為5.32億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),手機(jī)淘寶2017年12月月均DAU約為1.85億,京東為3335萬(wàn),拼多多為2691萬(wàn),唯品會(huì)為2569萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),手機(jī)淘寶過(guò)去半年月復(fù)裝率均值最高,為46.7%,京東以29.9%居于次位。
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三、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年最后一周,手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)滲透率均在15%以上,其中手機(jī)淘寶滲透率為53.3%。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去半年,手機(jī)淘寶、京東日新增用戶均值均在百萬(wàn)以上,天貓日新增用戶均值為67.9萬(wàn),唯品會(huì)為67.8萬(wàn),蘇寧易購(gòu)為38.9萬(wàn),在818活動(dòng)期間,蘇寧易購(gòu)app日新增用戶量也有較為明顯提升。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去半年,手機(jī)淘寶7天留存率為74.6%,天貓為69.7%,京東為69.5%。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),手機(jī)淘寶2017年12月MAU為5.32億,京東為2.50億,唯品會(huì)為1.29億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),手機(jī)淘寶2017年12月DAU約為1.85億,居于第二位的京東為3335萬(wàn),唯品會(huì)以2569萬(wàn)居于第三位。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,截至2017年最后一周,拼多多滲透率為19.37%,購(gòu)物大廳、折800、返利網(wǎng)滲透率也均超過(guò)1%。
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過(guò)去半年,拼多多日新增用戶均值為107.8萬(wàn),購(gòu)物大廳為24.8萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),拼多多過(guò)去半年7天留存率為76.8%,購(gòu)物大廳為76.7%,省錢(qián)快報(bào)為71.1%。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2017年12月,拼多多MAU約為1.14億,省錢(qián)快報(bào)為651萬(wàn),折800為534萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年12月,拼多多12月月均DAU為2690.9萬(wàn),省錢(qián)快報(bào)為145.4萬(wàn)。
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二手電商方面,根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年最后一周,閑魚(yú)滲透率為4.30%,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)滲透率為1.96%,瓜子二手車(chē)滲透率為1.01%,其余二手電商app滲透率均不足1%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去半年,閑魚(yú)日新增用戶均值為64.2萬(wàn),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為13.2萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),閑魚(yú)過(guò)去半年7天留存率為73.4%,瓜子二手車(chē)為71.7%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),二手電商領(lǐng)域,2017年12月,閑魚(yú)MAU為2779萬(wàn),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為1235萬(wàn)
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極光大數(shù)據(jù)顯示,2017年12月,閑魚(yú)月均DAU為581.6萬(wàn),轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為135.8萬(wàn)。
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據(jù)中國(guó)電子商務(wù)中心統(tǒng)計(jì),2017年跨境進(jìn)口電商平臺(tái)中,按整體交易額計(jì)算,網(wǎng)易考拉市場(chǎng)占有率為21.4%,天貓國(guó)際為17.7%,唯品國(guó)際以16.1%緊隨其后。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年最后一周,小紅書(shū)滲透率為1.66%,網(wǎng)易考拉為0.76%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),小紅書(shū)過(guò)去半年日新增用戶均值為9.52萬(wàn),網(wǎng)易考拉海購(gòu)為4.94萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,2017年12月,小紅書(shū)MAU為1491萬(wàn),網(wǎng)易考拉海購(gòu)為1307萬(wàn)。而在2017年11月,網(wǎng)易考拉海購(gòu)MAU為1646萬(wàn),小紅書(shū)為1560萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年12月,小紅書(shū)月均DAU為227.0萬(wàn),網(wǎng)易考拉海購(gòu)為149.3萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),母嬰電商領(lǐng)域,截至2017年最后一周,貝貝滲透率為1.086%,蜜芽滲透率為0.190%,孩子王滲透率為0.186%。
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極光大數(shù)據(jù)顯示,貝貝過(guò)去半年日新增用戶量為7.08萬(wàn),蜜芽為1.32萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),母嬰電商領(lǐng)域,大V店過(guò)去半年7天留存率為79.2%,孩子王、貝貝、樂(lè)友過(guò)去半年7天留存率均值也都超過(guò)70%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年12月,貝貝MAU為915萬(wàn),蜜芽為200萬(wàn),孩子王為153萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年12月,貝貝月均DAU為158.9萬(wàn),蜜芽為38.3萬(wàn),孩子王為23.3萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在商家服務(wù)app領(lǐng)域,截至2017年最后一周,微店滲透率為0.77%,云集VIP為0.61%,云集微店為0.25%。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),微店過(guò)去半年日新增用戶均值為5.45萬(wàn),云集VIP為5.07萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),京東掌柜寶過(guò)去半年7天留存率均值為85.9%,微銷(xiāo)通為81.7%。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),微店12月MAU為391萬(wàn),云集VIP為264萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年12月,微店月均DAU為99.6萬(wàn),云集VIP為71.5萬(wàn)。
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據(jù)中國(guó)電子商務(wù)中心統(tǒng)計(jì),2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1391.3億元,同比增長(zhǎng)59.7%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2017年最后一周,生鮮電商領(lǐng)域的多點(diǎn)滲透率為0.71%,京東到家為0.32%,每日優(yōu)鮮為0.31%。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),多點(diǎn)過(guò)去半年日新增用戶數(shù)均值為5.01萬(wàn),京東到家為2.23萬(wàn),每日優(yōu)鮮為1.51萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),多點(diǎn)過(guò)去半年7天留存率均值為81.0%,手機(jī)惠農(nóng)為78.5%,盒馬為76.4%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),每日優(yōu)鮮12月MAU為349萬(wàn),京東到家為292萬(wàn),多點(diǎn)為209萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),多點(diǎn)12月月均DAU為70.7萬(wàn),每日優(yōu)鮮為37.3萬(wàn),京東到家為27.8萬(wàn)。
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四、用戶畫(huà)像
極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶中,26-35歲用戶為主力軍,16-35歲用戶占比85.5%,女性占比55.3%。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶中,一線城市用戶占比9.5%,新一線城市用戶占比18.1%,二線城市用戶占比18.2%,均高于全國(guó)平均水平。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),10.5%的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶來(lái)自廣東省,北京、上海、深圳為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶占比top3城市。
報(bào)告說(shuō)明
1.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段:2017年1月~2017年12月
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注
2.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app包括手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)、天貓等多款app
3.法律聲明
以上所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出,由于方法本身存在局限性,依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考。
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