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榮耀標(biāo)識(shí)2017年度網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告
文章將網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù)等七大類，從行業(yè)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶畫(huà)像等方面詳細(xì)分析網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
隨著人們?cè)絹?lái)越習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物無(wú)論在規(guī)模還是形式上都在飛速發(fā)展著。為了滿足消費(fèi)者的各種需求，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物被不斷細(xì)分，不論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是傳統(tǒng)豪門都紛紛入局。極光大數(shù)據(jù)推出《2017年度網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告》，將網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物分為綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù)等七大類，從行業(yè)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶畫(huà)像等方面詳細(xì)分析網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，堪稱2017年度最詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app市場(chǎng)研究報(bào)告。
報(bào)告觀點(diǎn)：
- 2017年全國(guó)網(wǎng)上零售額約為7.18萬(wàn)億，占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19.6％
- 2017年最后一周，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app滲透率為69.9％，用戶規(guī)模達(dá)7.13億
- 手機(jī)淘寶app滲透率達(dá)53.3％，京東為20.6％，折扣電商類app拼多多滲透率增長(zhǎng)至19.4％
- 手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)2017年12月MAU破億
- 16-35歲用戶為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物主力軍，占比達(dá)85.5％
- 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app用戶偏好手機(jī)淘寶、支付寶和美團(tuán)
一、?行業(yè)概況
目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)電商可主要分為七類：綜合電商、母嬰電商、生鮮電商、跨境電商、二手電商、折扣優(yōu)惠、商家服務(wù)，涵蓋手機(jī)淘寶、京東、貝貝、多點(diǎn)、小紅書(shū)、閑魚(yú)、拼多多、微店等多款app。移動(dòng)支付方式的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外物流的完善是網(wǎng)絡(luò)電商發(fā)展的重要支持性服務(wù)。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示，淘寶、蘇寧易購(gòu)、閑魚(yú)、天貓等背后皆有阿里巴巴背景，騰訊則投資了京東、唯品會(huì)、拼多多等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，此外，網(wǎng)易、滴滴、順豐等也通過(guò)多種方式進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)。
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根據(jù)公開(kāi)資料顯示，當(dāng)當(dāng)、淘寶、京東、唯品會(huì)等綜合性電商平臺(tái)均于2008年及以前上線，近年來(lái)，母嬰電商、跨境電商、二手電商、生鮮電商等切中用戶細(xì)分需求的平臺(tái)快速發(fā)展。
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根據(jù)公開(kāi)資料顯示，阿里巴巴、京東等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物頭部平臺(tái)已完成IPO上市，阿里巴巴目前總市值為4671.54億美元，京東為661.57億美元，小紅書(shū)、貝貝、優(yōu)信二手車、每日優(yōu)鮮、拼多多等細(xì)分類別平臺(tái)也進(jìn)入B輪及以后融資階段。
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二、行業(yè)數(shù)據(jù)
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額約為36.63萬(wàn)億元，其中全國(guó)網(wǎng)上零售額約為7.18萬(wàn)億元，占比約為19.6％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app滲透率從63.5％增長(zhǎng)至69.9％，用戶規(guī)模達(dá)7.13億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，折扣優(yōu)惠類、二手電商類、跨境電商類app滲透率提升較為明顯，綜合電商類app滲透率最高，為64.52％，用戶規(guī)模達(dá)6.59億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，47.6％綜合商城用戶僅安裝1個(gè)此類app，1.3％綜合商城用戶安裝此類app數(shù)量在6個(gè)及以上。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，生鮮電商用戶日均使用此類app時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)，其次為綜合商城和折扣優(yōu)惠類，三者使用時(shí)長(zhǎng)均在10分鐘及以上。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去半年，綜合電商用戶日均使用此類app 1.54次，生鮮電商用戶日均使用此類app 1.41次。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去半年，14.2％生鮮電商用戶在10:00-12:00使用此類app，7.2％商家服務(wù)用戶在10:11-11:00使用此類app，6.6％的跨境電商用戶在13:00-14:00使用此類app，6.3％母嬰電商用戶在14:00-15:00使用此類app。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，29.8％綜合商城用戶未安裝其他二級(jí)分類網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app，折扣優(yōu)惠類獨(dú)占率為13.1％。
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根據(jù)觀察極光大數(shù)據(jù)，2017年最后一周，手機(jī)淘寶以53.3％滲透率居于首位，京東滲透率為20.6％，拼多多從年初的1.4％增長(zhǎng)至19.4％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，手機(jī)淘寶過(guò)去半年日新增用戶均值為328.6萬(wàn)，拼多多為107.8萬(wàn)，京東為105.1萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，拼多多、手機(jī)淘寶、閑魚(yú)、聚美優(yōu)品過(guò)去半年7日留存率均值都在70％以上，其中拼多多以76.9％居于首位。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)、拼多多2017年12月MAU均在一億以上，手機(jī)淘寶12月MAU為5.32億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，手機(jī)淘寶2017年12月月均DAU約為1.85億，京東為3335萬(wàn)，拼多多為2691萬(wàn)，唯品會(huì)為2569萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，手機(jī)淘寶過(guò)去半年月復(fù)裝率均值最高，為46.7％，京東以29.9％居于次位。
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三、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年最后一周，手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)滲透率均在15％以上，其中手機(jī)淘寶滲透率為53.3％。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去半年，手機(jī)淘寶、京東日新增用戶均值均在百萬(wàn)以上，天貓日新增用戶均值為67.9萬(wàn)，唯品會(huì)為67.8萬(wàn)，蘇寧易購(gòu)為38.9萬(wàn)，在818活動(dòng)期間，蘇寧易購(gòu)app日新增用戶量也有較為明顯提升。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去半年，手機(jī)淘寶7天留存率為74.6％，天貓為69.7％，京東為69.5％。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，手機(jī)淘寶2017年12月MAU為5.32億，京東為2.50億，唯品會(huì)為1.29億。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，手機(jī)淘寶2017年12月DAU約為1.85億，居于第二位的京東為3335萬(wàn)，唯品會(huì)以2569萬(wàn)居于第三位。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2017年最后一周，拼多多滲透率為19.37％，購(gòu)物大廳、折800、返利網(wǎng)滲透率也均超過(guò)1％。
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過(guò)去半年，拼多多日新增用戶均值為107.8萬(wàn)，購(gòu)物大廳為24.8萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，拼多多過(guò)去半年7天留存率為76.8％，購(gòu)物大廳為76.7％，省錢快報(bào)為71.1％。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2017年12月，拼多多MAU約為1.14億，省錢快報(bào)為651萬(wàn)，折800為534萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年12月，拼多多12月月均DAU為2690.9萬(wàn)，省錢快報(bào)為145.4萬(wàn)。
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二手電商方面，根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年最后一周，閑魚(yú)滲透率為4.30％，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)滲透率為1.96％，瓜子二手車滲透率為1.01％，其余二手電商app滲透率均不足1％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去半年，閑魚(yú)日新增用戶均值為64.2萬(wàn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為13.2萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，閑魚(yú)過(guò)去半年7天留存率為73.4％，瓜子二手車為71.7％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二手電商領(lǐng)域，2017年12月，閑魚(yú)MAU為2779萬(wàn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為1235萬(wàn)
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極光大數(shù)據(jù)顯示，2017年12月，閑魚(yú)月均DAU為581.6萬(wàn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為135.8萬(wàn)。
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據(jù)中國(guó)電子商務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，2017年跨境進(jìn)口電商平臺(tái)中，按整體交易額計(jì)算，網(wǎng)易考拉市場(chǎng)占有率為21.4％，天貓國(guó)際為17.7％，唯品國(guó)際以16.1％緊隨其后。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年最后一周，小紅書(shū)滲透率為1.66％，網(wǎng)易考拉為0.76％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小紅書(shū)過(guò)去半年日新增用戶均值為9.52萬(wàn)，網(wǎng)易考拉海購(gòu)為4.94萬(wàn)。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，2017年12月，小紅書(shū)MAU為1491萬(wàn)，網(wǎng)易考拉海購(gòu)為1307萬(wàn)。而在2017年11月，網(wǎng)易考拉海購(gòu)MAU為1646萬(wàn)，小紅書(shū)為1560萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年12月，小紅書(shū)月均DAU為227.0萬(wàn)，網(wǎng)易考拉海購(gòu)為149.3萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，母嬰電商領(lǐng)域，截至2017年最后一周，貝貝滲透率為1.086％，蜜芽滲透率為0.190％，孩子王滲透率為0.186％。
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極光大數(shù)據(jù)顯示，貝貝過(guò)去半年日新增用戶量為7.08萬(wàn)，蜜芽為1.32萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，母嬰電商領(lǐng)域，大V店過(guò)去半年7天留存率為79.2％，孩子王、貝貝、樂(lè)友過(guò)去半年7天留存率均值也都超過(guò)70％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年12月，貝貝MAU為915萬(wàn)，蜜芽為200萬(wàn)，孩子王為153萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年12月，貝貝月均DAU為158.9萬(wàn)，蜜芽為38.3萬(wàn)，孩子王為23.3萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在商家服務(wù)app領(lǐng)域，截至2017年最后一周，微店滲透率為0.77％，云集VIP為0.61％，云集微店為0.25％。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，微店過(guò)去半年日新增用戶均值為5.45萬(wàn)，云集VIP為5.07萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，京東掌柜寶過(guò)去半年7天留存率均值為85.9％，微銷通為81.7％。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，微店12月MAU為391萬(wàn)，云集VIP為264萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年12月，微店月均DAU為99.6萬(wàn)，云集VIP為71.5萬(wàn)。
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據(jù)中國(guó)電子商務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長(zhǎng)59.7％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年最后一周，生鮮電商領(lǐng)域的多點(diǎn)滲透率為0.71％，京東到家為0.32％，每日優(yōu)鮮為0.31％。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，多點(diǎn)過(guò)去半年日新增用戶數(shù)均值為5.01萬(wàn)，京東到家為2.23萬(wàn)，每日優(yōu)鮮為1.51萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，多點(diǎn)過(guò)去半年7天留存率均值為81.0％，手機(jī)惠農(nóng)為78.5％，盒馬為76.4％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每日優(yōu)鮮12月MAU為349萬(wàn)，京東到家為292萬(wàn)，多點(diǎn)為209萬(wàn)。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，多點(diǎn)12月月均DAU為70.7萬(wàn)，每日優(yōu)鮮為37.3萬(wàn)，京東到家為27.8萬(wàn)。
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四、用戶畫(huà)像
極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶中，26-35歲用戶為主力軍，16-35歲用戶占比85.5％，女性占比55.3％。
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根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶中，一線城市用戶占比9.5％，新一線城市用戶占比18.1％，二線城市用戶占比18.2％，均高于全國(guó)平均水平。
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極光大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10.5％的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶來(lái)自廣東省，北京、上海、深圳為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶占比top3城市。
報(bào)告說(shuō)明
1.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段：2017年1月~2017年12月
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注
2.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app包括手機(jī)淘寶、京東、唯品會(huì)、天貓等多款app
3.法律聲明
以上所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考。
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