国外亚洲成av人片在线观看,热99re久久精品这里都是精品,天堂网在线最新版www,国产成人av区一区二区三,51久久成人国产精品麻豆

通過本文，你可以清晰地明白：跨境支付的發(fā)展現(xiàn)狀以及潛力如何？跨境支付是什么？怎么做？怎么能做（資質(zhì)）？誰在做？做得怎么樣？等問題。

這篇報(bào)告共分為兩個(gè)部分：

第一個(gè)部分：旨在從跨境電商發(fā)展、市場(chǎng)需求、政策支持和中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)，說明中國(guó)賣家通過跨境電商出口商品所存在和發(fā)展的動(dòng)力。并基于這個(gè)邏輯，筆者認(rèn)為作為產(chǎn)業(yè)鏈上一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，跨境支付有著廣闊的市場(chǎng)空間。

第二個(gè)部分：主要介紹跨境支付，其中重點(diǎn)對(duì)跨境支付中的收單和匯款（跨境收款）業(yè)務(wù)的運(yùn)行模式、盈利模式、監(jiān)管要求和主要企業(yè)進(jìn)行了介紹。希望通過這樣的介紹，讓對(duì)跨境支付行業(yè)感興趣的讀者，能夠清晰的明白跨境支付是什么、怎么做、怎么能做（資質(zhì)）、誰在做、做得怎么樣等問題。

一、 行業(yè)基本情況

隨著全球人均購(gòu)買力增強(qiáng)、互聯(lián)網(wǎng)普及率提升、支付渠道的進(jìn)一步成熟、物流等配套設(shè)施的完善，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)成為全球興起的消費(fèi)習(xí)慣。另一方面，跨境電商對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易的替代已經(jīng)成為趨勢(shì)?？缇畴娚淘诮灰壮杀竞捅憷潭壬隙加兄黠@的優(yōu)勢(shì)，沒有中間商賺差價(jià)，交易更美好。

圖1、跨境電商對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)

圖2、跨境電商交易規(guī)模和進(jìn)出口貿(mào)易額對(duì)比

2017 年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)27.79 萬億元，同比增長(zhǎng) 14%，為六年來首次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

而根據(jù)艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示：我國(guó) 2017 年電商交易額達(dá)到 7.6 萬億元，同比增長(zhǎng) 20.6%，增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易。另一方面，當(dāng)前電商交易額只是貿(mào)易總額的零頭，說明替代空間巨大。

在跨境電商中，出口跨境電商是目前的主體。

根據(jù)海關(guān)總署與艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2016 年，我國(guó)跨境電商交易額中，出口/進(jìn)口的比例為 82%/18%，其中出口交易規(guī)模達(dá) 5.5 萬億元，同比增長(zhǎng) 22.3%，滲透率接近 40%，2017年跨境電商整體規(guī)模達(dá)7.6萬億。按照80%保守估計(jì)，出口跨境電商規(guī)模在6萬億以上。

根據(jù)預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2020 年，我國(guó)進(jìn)出口跨境電商將繼續(xù)保持較快增速，出口/ 進(jìn)口復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.1%/35.7%，出口占比預(yù)計(jì)在75%左右。

圖3、出口電商交易額及增速

圖4、出口與進(jìn)口電商占比

圖5、跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)階段

隨著我國(guó)政策與制造業(yè)出口需求推動(dòng)，我國(guó)出口型跨境電商加速崛起，其中 B2B 是市場(chǎng)主體，但 B2C 增速更快。目前平臺(tái)型跨境電商格局已基本穩(wěn)定，自營(yíng)型龍頭格局出現(xiàn)，但行業(yè)集中度仍較低，具備較大發(fā)展空間。

圖6/7/8、出口跨境電商主要模式

圖9、B2B,B2C占比

政策上來講，本次兩會(huì)期間，跨境電商再次成為焦點(diǎn)，“設(shè)立 13 個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)”列為“堅(jiān)持對(duì)外開放的基本國(guó)策”的工作重點(diǎn)之一，有望推動(dòng)跨境電商規(guī)模進(jìn)一步提升。

圖10、跨境電商試點(diǎn)城市、試點(diǎn)區(qū)

圖11、2013-2017出口跨境電商相關(guān)政策

二、出口跨境電商的供求分析

需求角度看，跨境出口市場(chǎng)潛力巨大，原因有幾個(gè)：

1. 從歐美發(fā)電商發(fā)達(dá)的國(guó)家來看，近年來線下零售業(yè)迎來寒冬，但線上零售逆勢(shì)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)零售巨頭與電商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。電商龍頭初步成型，但市場(chǎng)集中度較低，自營(yíng)型跨境電商依托成本優(yōu)勢(shì)具有較大發(fā)展空間。
2. 其他新興國(guó)家，具備較大人口紅利，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)完善，同時(shí)本土電商起步較晚，電商滲透率極低，為我國(guó)跨境電商提供了快速發(fā)展的沃土。

舉例來說：

歐洲

歐洲是世界上最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，人均收入位居世界前列，互聯(lián)網(wǎng)普及率超過 80%，為電商發(fā)展提供了沃土。

根據(jù) European Ecommerce Report 2017 報(bào)告的最新結(jié)果： 2016年間，歐洲電商銷售額就增長(zhǎng)了15%，達(dá)到5300億歐元，占全球電商銷售額的30%。但從總體上，網(wǎng)絡(luò)零售額占總零售額的比重仍較低以歐洲最大電商市場(chǎng)英國(guó)為例， 2017年英國(guó)網(wǎng)絡(luò)電商零售額僅占總零售額的15.7%。

英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)，這三個(gè)國(guó)家的電商銷售額占據(jù)了歐洲的近70%。 從網(wǎng)絡(luò)電商數(shù)量看， 德國(guó)（17.5萬）、英國(guó)（10.8萬） 和荷蘭（8.2萬家） 的電商網(wǎng)站數(shù)量位列前三位，法國(guó)和俄羅斯緊隨其后，這五個(gè)國(guó)家總共占據(jù)了歐洲所有網(wǎng)上商店的近三分之二。

另外15年各國(guó)電商滲透率顯示：除英法德外，北歐地區(qū)如丹麥、挪威、荷蘭、芬蘭、瑞典等國(guó)，電商滲透率高居歐洲前列。

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：87%的英國(guó)購(gòu)物者過去12個(gè)月內(nèi)網(wǎng)購(gòu)過，丹麥以84%緊隨其后。而在地中海沿岸地區(qū)和東歐地區(qū)，電商發(fā)展相對(duì)落后，未來可能成為電商的新藍(lán)海。歐洲最大的電商市場(chǎng)雖然集中于英法德，但這三個(gè)國(guó)家網(wǎng)購(gòu)比例并不是最高的，仍有可擴(kuò)展的空間。

圖12、歐洲各國(guó)電商滲透率

非洲

非洲市場(chǎng)具備人口紅利，年輕化市場(chǎng)發(fā)展迅速。

一方面，目前非洲的總?cè)丝谶_(dá) 12 億人，根據(jù)麥肯錫調(diào)研顯示，2030 年左右，非洲人口將達(dá)到 25 億人，具備較大市場(chǎng)空間；另一方面人口結(jié)構(gòu)較為年輕，有利于電商的發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計(jì)撒哈拉以南的非洲人均年齡是18 歲，對(duì)比而言，中國(guó)已經(jīng)有 37 歲，日本和德國(guó)已經(jīng)接近 47 歲。

經(jīng)濟(jì)方面，非洲處于蓬勃快速發(fā)展時(shí)期，人均 GDP 增長(zhǎng)在 6%左右，世界上人均 GDP增長(zhǎng)最高的是埃塞俄比亞，超過 10%。

其中 3 個(gè)非洲國(guó)家人均 GDP 已經(jīng)超過了中國(guó)，有 10 個(gè)國(guó)家的人均 GDP 超過了 3000 美金， 3000 美金相當(dāng)于中國(guó) 2008 年的 GDP 水平。整個(gè)撒哈拉以南，也就是世界上最窮的區(qū)域，他們的人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 1600 美金，實(shí)際上是中國(guó) 2004 年左右的水平。

工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、線下購(gòu)物體驗(yàn)差、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)完善奠定跨境電商發(fā)展空間。 由于非洲的工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱，生活消費(fèi)品基本依靠進(jìn)口，因此線下零售價(jià)格普遍是國(guó)內(nèi)的 3-10 倍左右。

同時(shí)，考慮到非洲的民俗與政局情況，傳統(tǒng)中非貿(mào)易商很難對(duì)當(dāng)?shù)刭I家授信，無法大規(guī)模提升庫存以及產(chǎn)品種類，導(dǎo)致線下購(gòu)物可選商品有限。此外，非洲當(dāng)?shù)氐牧闶凼袌?chǎng)多以集市為主，環(huán)境嘈雜、質(zhì)量參差不齊、無售后保證，同時(shí)偷盜事件時(shí)長(zhǎng)發(fā)生，導(dǎo)致線下購(gòu)物體驗(yàn)極差。

相比線下零售的滯后發(fā)展，跨境電商在非洲得到了快速發(fā)展。

一方面，非洲 3G、 4G 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)非常普遍，智能手機(jī)快速普及，目前整個(gè)非洲智能手機(jī)占比約 30%左右，但新出貨手機(jī)中的智能手機(jī)已經(jīng)達(dá)到 60%以上；另一方面，隨著智能手機(jī)的快速普及，移動(dòng)支付在非洲廣泛使用，其中像坦桑尼亞、尼日利亞和烏干達(dá)的移動(dòng)交易量已經(jīng)超過了GDP 的 50%，為電商發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。對(duì)比來看，中國(guó)2016年移動(dòng)支付規(guī)模158萬億，同年GDP 74.41萬億，大約200%。

圖13、世界各地年齡結(jié)構(gòu)

圖14、非洲各國(guó)移動(dòng)支付占GDP比例

目前非洲已有電商平臺(tái)Kilimall，逐漸發(fā)展成為“非洲第一電商平臺(tái)”。自誕生以來，Kilimall 就很好的融入了非洲基因與當(dāng)?shù)靥厣?，它不僅具備了全球供應(yīng)鏈和國(guó)際支付，還擁有了非洲本土品牌營(yíng)銷、本土倉(cāng)儲(chǔ)物流、本土售后客服等運(yùn)作團(tuán)隊(duì)和服務(wù)體系。

目前，Kilimall 在非洲肯尼亞、烏干達(dá)、尼日利亞等都設(shè)有辦公室并輻射周邊十多個(gè)國(guó)家。所以，總的來說，歐美互聯(lián)網(wǎng)程度高，電商發(fā)展基礎(chǔ)好；而亞非拉潛力大，對(duì)改善消費(fèi)方式有很大的需求，正處于爆發(fā)期。

圖15、全球各地區(qū)電商市場(chǎng)及我國(guó)跨境電商機(jī)遇

從供給角度講，中國(guó)作為“世界工廠”，在產(chǎn)品品類的豐富度、價(jià)格以及產(chǎn)能上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)主要的出口商品與全球最受歡迎的跨境電商商品完美契合；另一方面，在主要的跨境電商出口國(guó)中，中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)最大，份額最高。

圖16、全球/中國(guó)主要出口跨境產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖17、全球制造業(yè)成本

圖18、全球跨境電商出口占比

綜上所述，無論從政策支持角度，還是市場(chǎng)供求角度，中國(guó)企業(yè)參與出口跨境電商走出去都有著非常大的優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)際上大量的電商平臺(tái)已經(jīng)獲得了資本的青睞，充分顯示了投資者對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù)的看好。

圖19、全球跨境電商融資情況

那么，除了那些通過跨境電商出口商品的企業(yè)以及跨境電商平臺(tái)，圍繞這塊業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈上還有哪些機(jī)會(huì)？

圖20、2017出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈圖

思考：產(chǎn)業(yè)鏈上還有哪些機(jī)會(huì)？

三、聚焦跨境支付

所謂跨境支付，其實(shí)包含了三大業(yè)務(wù)，分別是：收單、匯款、結(jié)售匯。

1. 跨境收單

跨境收單即幫助一個(gè)國(guó)家的商戶從另一個(gè)國(guó)家的客戶收錢，可以將其理解為狹義的跨境支付。

具體包括：

1. 外卡收單：幫助中國(guó)商家收取國(guó)外消費(fèi)者的貨款，出現(xiàn)在出口業(yè)務(wù)中，收的是國(guó)外的信用卡或其他支付工具。
2. 境外收單：商家在境外，消費(fèi)者在中國(guó)，即進(jìn)口業(yè)務(wù)如海淘等。
3. 國(guó)際收單：即商家、消費(fèi)者和支付機(jī)構(gòu)分屬不同的國(guó)家，如：PayPal 在中國(guó)開展跨境支付業(yè)務(wù)的情況。 收單業(yè)務(wù)主要服務(wù)于 B 端商戶，支付公司本身不需要建立賬戶體系，其核心是在商戶和收單行之間建立聯(lián)系，通過網(wǎng)關(guān)進(jìn)行賬戶信息和支付指令的加密傳輸。

跨境收單業(yè)務(wù)目前有一個(gè)明顯的特點(diǎn)是前臺(tái)支付工具本土化。支付工具直接面對(duì) C 端消費(fèi)者，具有品牌屬性。

從全球來看，VISA、萬事達(dá)、JCB 等國(guó)際信用卡最為普遍；而在中國(guó)則是銀行卡、銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通等。除此之外，全球各地有大量的本土化的支付工具和區(qū)域化的支付品牌，以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐恼Z言、文化及風(fēng)格。

就中國(guó)的進(jìn)口業(yè)務(wù)來說，收單環(huán)節(jié)在境內(nèi)，國(guó)內(nèi)的第三方支付公司具有明顯的優(yōu)勢(shì)?？缇持Ц兜馁I家通常在線上進(jìn)行支付，C 端客戶常用的支付方式包括銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通以及國(guó)際信用卡等。出口業(yè)務(wù)的收單環(huán)節(jié)在境外，為了方便買家支付，提高交易成功率，提供本土化的支付工具對(duì)于賣家來說至關(guān)重要，作為跨境支付公司要盡量多地接入全球各種支付公司，以滿足客戶需求。

Pingpong金融即將開展線上的外卡收單業(yè)務(wù)，收單業(yè)務(wù)的主要收入同樣是每筆支付收取一定費(fèi)用，主要成本是需要給國(guó)際卡組織分成。收單業(yè)務(wù)相當(dāng)于面向C端收費(fèi)，結(jié)合Pingpong之前的收款業(yè)務(wù)，是面向B端收費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步整合。

2. 匯款業(yè)務(wù)

匯款業(yè)務(wù)，筆者這邊主要關(guān)注針對(duì)跨境出口電商的匯款業(yè)務(wù)，針對(duì)跨境出口電商的匯款業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

跨境電商呈現(xiàn)平臺(tái)化趨勢(shì)，中國(guó)商家在亞馬遜、 Wish 等美國(guó)的第三方電商平臺(tái)上銷售產(chǎn)品。相比獨(dú)立站需要搭建自己的支付系統(tǒng)，第三方電商平臺(tái)都有指定的支付方式，新的支付工具很難切入，但中國(guó)商家有境外收款、匯款入境的真實(shí)需求。在相關(guān)外匯政策的支持下，在美國(guó)獲得匯款牌照的支付公司可為中國(guó)商家開立美國(guó)的銀行賬戶（虛擬賬戶），再將貨款匯入境內(nèi)結(jié)匯或在香港結(jié)成人民幣再匯入境內(nèi)。

匯款業(yè)務(wù)在大部分國(guó)家需要牌照，專業(yè)匯款公司以西聯(lián)、速匯金等為代表，但這類機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額正在減少，而 PayPal、Payoneer 和 Worldfirst 等支付機(jī)構(gòu)日漸成為跨境匯款的主流公司。 中國(guó)的跨境支付公司正在與這些外資公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。國(guó)際支付公司具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前掌握較多的大客戶資源。

目前，Pingpong的主營(yíng)業(yè)務(wù)跨境收款指的就是匯款業(yè)務(wù)。

3. 結(jié)售匯

結(jié)售匯業(yè)務(wù)指的是：持有牌照的第三方支付公司，可以在國(guó)內(nèi)開展結(jié)匯和售匯，賺取匯差。目前，Pingpong沒有此類業(yè)務(wù)。

跨境支付的實(shí)現(xiàn)模式或者說通道主要有四類：

圖21、跨境支付的幾種模式

圖22、跨境支付的主要參與機(jī)構(gòu)

對(duì)于跨境電商出口而言，特點(diǎn)是高頻、中低額度、對(duì)價(jià)格、速度和便利性敏感。傳統(tǒng)的電匯太慢太貴，銀聯(lián)國(guó)際又比較聚焦線下，國(guó)際信用卡貴并且收款不方便。

第三方支付方式更加便于切入消費(fèi)場(chǎng)景，憑借技術(shù)手段降低了金融服務(wù)的成本和門檻，提高了服務(wù)頻次，擴(kuò)大了金融服務(wù)的受眾群體，不斷優(yōu)化C端的客戶體驗(yàn)并針對(duì)不同行業(yè)的B端商戶定制支付綜合解決方案，解決了傳統(tǒng)模式的痛點(diǎn)。在此背景下，第三方支付正逐漸占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

跨境支付涉及不同國(guó)家和地區(qū)不同的支付方式及貨幣，監(jiān)管要求和環(huán)境差異大，支付公司需在開展業(yè)務(wù)地區(qū)獲得本地相關(guān)支付牌照。結(jié)售匯業(yè)務(wù)需要持有外管局下發(fā)的跨境支付牌照。

圖23、國(guó)內(nèi)跨境支付牌照情況

另外，對(duì)于這些已具備一定市場(chǎng)認(rèn)可度的品牌，更容易獲得境外的商家和客戶的信任，企業(yè)的信用背書具有一定的壁壘。

全球主流的跨境支付公司均看好中國(guó)市場(chǎng)，早已開始布局，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開疆拓土，規(guī)模較大的跨境電商平臺(tái)都與這些支付公司建立了合作關(guān)系。 其中 PayPal 和 Worldpay 具有較強(qiáng)的全球收單能力，能提供綜合的跨境支付服務(wù)；Payoneer 和 Worldfirst 主要布局在匯款業(yè)務(wù)。

匯款業(yè)務(wù)需要境外當(dāng)?shù)氐闹Ц杜普?，因地方不同有所差異（后面?huì)介紹到）。

跨境支付的主要盈利模式是收取通道手續(xù)費(fèi)，按照交易金額或者交易筆數(shù)收費(fèi)。

圖24、跨境支付的主要盈利模式

以下分別介紹跨境收款（匯款）業(yè)務(wù)以及收單業(yè)務(wù)：

跨境收款：言下之意就是幫助有商品出口的中國(guó)企業(yè)，在收到外幣時(shí)，將外幣提現(xiàn)為人民幣，進(jìn)入其中國(guó)賬戶。這項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是服務(wù)行業(yè)，因此不存在傳統(tǒng)意義上的上下游。

跨境收款業(yè)務(wù)的收入主要來源于商戶提現(xiàn)支付的手續(xù)費(fèi)，成本主要是使用各通道的費(fèi)用和結(jié)匯產(chǎn)生的匯兌損失。

圖25、跨境收款基本模式

對(duì)比匯款的幾種模式：

1）電匯（TT，Telegraphic Transfer）

是指通過電報(bào)辦理匯兌，是匯款人將一定款項(xiàng)交給匯款銀行（匯出行）并說明收款人姓名和地址，匯款銀行通過電報(bào)或電傳給目的地的分行或代理行（匯入行），指示匯入行向收款人支付一定金額的一種匯款方式。

電匯需要賣家在匯入行開戶，買家到當(dāng)?shù)劂y行按你提供的匯款線路給你匯款。

優(yōu)點(diǎn)： 3到7天到賬，提現(xiàn)也方便，支持全球大部分國(guó)家。先付款后發(fā)貨的方式對(duì)賣家來說是最安全的。

不足：不適合小額外貿(mào)交易。買家需要承擔(dān)高額的電匯費(fèi)用（1‰的手續(xù)費(fèi)＋3%的鈔變匯手續(xù)費(fèi)＋150元的電報(bào)費(fèi)）。出于安全考慮，部分買家只同意電匯到中國(guó)賣家的對(duì)公賬戶，而中國(guó)興起的電商還不是公司類型。對(duì)銀行信息要求非常高，有時(shí)候會(huì)因?yàn)殂y行分行地址不正確或者SWIFT號(hào)碼不被接受而導(dǎo)致款項(xiàng)退回。

2）PayPal

是目前全球最大的網(wǎng)上支付公司（目前PayPal在全球203個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有超過1.69億活躍用戶），允許在使用電子郵件來標(biāo)識(shí)身份的用戶之間轉(zhuǎn)移資金。

優(yōu)點(diǎn)：交易完全在線上完成，無需到銀行排隊(duì)。適用范圍廣，尤其受美國(guó)用戶信賴。收付雙方必須都是PayPal用戶，以此形成閉環(huán)交易，風(fēng)控好。

缺點(diǎn)：手續(xù)費(fèi)高（每筆交易除手續(xù)費(fèi)外，還需要支付交易處理費(fèi)），將外幣提現(xiàn)為人民幣的手續(xù)繁雜。不支持仿牌，對(duì)買家（消費(fèi)者）過度保護(hù)，賣家（商戶）賬戶容易被凍結(jié)（只要有人投訴，你的PayPal賬號(hào)很可能被封，解凍時(shí)間需要180天），帳戶容易被拒付（ChargeBack）。只支持包括中國(guó)在內(nèi)的40多個(gè)國(guó)家。

適用范圍：跨境電商零售行業(yè)，幾十到幾百美金的小額交易更劃算。

3）西聯(lián)匯款（WU，Western Union）

是西聯(lián)國(guó)際匯款公司的簡(jiǎn)稱，是世界上領(lǐng)先的特快匯款公司，可以在全球大多數(shù)國(guó)家的西聯(lián)代理所在地匯出和提款。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行等多家銀行是西聯(lián)匯款中國(guó)合作伙伴。

優(yōu)點(diǎn)：直接匯款到商戶的西聯(lián)帳戶（無需開立銀行賬戶），手續(xù)費(fèi)由買家承擔(dān)。對(duì)于賣家來說最劃算，可先提錢再發(fā)貨，安全性好。到帳速度快（僅需要幾分鐘），支持全球大部分國(guó)家。

缺點(diǎn)：由于對(duì)買家來說風(fēng)險(xiǎn)極高，買家不易接受。買家和賣家都需要去西聯(lián)線下柜臺(tái)操作（2015年9月5日更新：收款人可通過郵政儲(chǔ)蓄、農(nóng)行、光大銀行、上海浦發(fā)銀行及工行的個(gè)人網(wǎng)銀收取西聯(lián)匯款，不用跑柜臺(tái)了）。手續(xù)費(fèi)較高，不適合小額匯款。

適用范圍：一萬美金以下的跨境電商零售或小額批發(fā)交易、傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)（無需提供外匯監(jiān)管部門審批文件）。

4）香港離岸公司銀行賬戶

賣家通過在香港開設(shè)離岸銀行賬戶，接收海外買家的匯款，再?gòu)南愀圪~戶匯往大陸賬戶。

優(yōu)點(diǎn)：接收電匯無額度限制，不需要像大陸銀行一樣受每年5萬美元的個(gè)人結(jié)匯額度限制。不同貨幣之間可隨意自由兌換。

缺點(diǎn)：得回老家辦個(gè)港澳通行證才能開戶，香港銀行賬戶的錢還需要轉(zhuǎn)款到大陸銀行賬戶，較為麻煩。部分客戶選擇地下錢莊的方式，有資金風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

適用范圍：傳統(tǒng)外貿(mào)及跨境電商都適用，適合已有一定交易規(guī)模的賣家。

5）信用卡收款

拒付、欺詐什么的真是防不勝防?？缇畴娚叹W(wǎng)站可通過與Visa、MasterCard等國(guó)際信用卡組織合作，或直接與海外銀行合作，開通接收海外銀行信用卡支付的端口。

優(yōu)點(diǎn)：歐美最流行的的支付方式，信用卡的用戶人群非常龐大。

缺點(diǎn)：接入方式麻煩、需預(yù)存保證金、收費(fèi)高昂（需要年費(fèi)和服務(wù)費(fèi)）、付款額度偏小。黑卡蔓延，存在拒付（ChargeBack）風(fēng)險(xiǎn)。

適用范圍：從事跨境電商零售的平臺(tái)和獨(dú)立B2C。

6）支票收款

支票（Check）是出票人簽發(fā)，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行，或其他金融機(jī)構(gòu)在見票時(shí)，無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。支票可用于付款和收款。

優(yōu)點(diǎn)：價(jià)格低廉，通常只要70元人民幣的托收費(fèi)用，就可通過各大銀行收取買家寄來的支票。

缺點(diǎn)：收款周期很長(zhǎng)，一張支票從美國(guó)寄到中國(guó)，再?gòu)闹袊?guó)寄回美國(guó)，整個(gè)周期通常要一個(gè)月甚至幾個(gè)月時(shí)間。中國(guó)的支票托收有一定限制，有時(shí)銀行會(huì)要求用戶提供勞務(wù)合同等憑證，有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)中間行扣費(fèi)的問題，建議到中行或工行等海外網(wǎng)點(diǎn)多的銀行進(jìn)行托收。

適用范圍：在意手續(xù)費(fèi)，但對(duì)收款周期要求不高的外貿(mào)商家。

7）以Payoneer為代表的第三方機(jī)構(gòu)

無門檻，無國(guó)界，低費(fèi)用，跨境電商的另類“帳房”。

Payoneer是一家總部位于紐約的在線支付公司，主要業(yè)務(wù)是幫助其合作伙伴將資金下發(fā)到全球，其同時(shí)也為全球客戶提供美元、歐元、英鎊和日元收款賬戶用于接收歐美電商平臺(tái)和企業(yè)的貿(mào)易款項(xiàng)。Payoneer類似于一家小銀行，在資金的進(jìn)入端嫁接歐美的銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)歐美銀行子賬戶的簽發(fā)，同時(shí)在資金的提現(xiàn)端嫁接當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)的合規(guī)結(jié)匯通道提供當(dāng)?shù)劂y行轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

優(yōu)點(diǎn)：

• 便捷，中國(guó)身份證即可完成Payoneer賬戶在線注冊(cè)，默認(rèn)開通美元、歐元、英鎊收款賬戶，立即添加到歐美平臺(tái)實(shí)現(xiàn)ACH/SEPA/BACS通道的入賬。
• 合規(guī)，像歐美企業(yè)一樣接收歐美公司的付款，并通過Payoneer和中國(guó)支付公司的合作完成線上的外匯申報(bào)和結(jié)匯，可避開每年5萬美元的個(gè)人結(jié)匯額度限制。
• 安全，對(duì)于歐美客戶的入賬，在一定文件提供的基礎(chǔ)上為賣家審核并提供全額擔(dān)保服務(wù)，你不用擔(dān)心遇到挑剔型和無無理取鬧型的客戶，只要發(fā)貨，錢就是你的。便宜，電匯設(shè)置單筆封頂價(jià)，人民幣結(jié)匯最多不超過2%。

缺點(diǎn)：受中國(guó)外管局政策的影響，從Payoneer到國(guó)內(nèi)銀行卡時(shí)，不能以美金入賬。

適用范圍：單筆資金額度小，但是客戶群分布廣的跨境電商網(wǎng)站或賣家。

對(duì)于大量利用跨境電商平臺(tái)出口商品的商戶而言，對(duì)外，其面對(duì)的客戶可能是來自多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的零散客戶，收到的款項(xiàng)可能是多種貨幣，并且具有小額高頻的特點(diǎn)；對(duì)內(nèi)，他們都是中小企業(yè)或個(gè)體，面臨資金周轉(zhuǎn)的壓力。對(duì)于大部分中國(guó)賣家，去開設(shè)和管理境外賬戶，都具有一定難度。

綜上所述：這個(gè)群體對(duì)收款的費(fèi)率、便利性、安全性、速度都有著較高的要求。正是基于這樣的需求和痛點(diǎn)，Payoneer、Pingpong這類第三方機(jī)構(gòu)推出了收款業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)開展的要求：

但是，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展并沒有那么容易，每個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管各有不同，跨境收款機(jī)構(gòu)必須滿足不同的監(jiān)管要求。

目前而言，如無牌照和監(jiān)管的明確意見，任何機(jī)構(gòu)幾乎無能力在歐美日地方長(zhǎng)期穩(wěn)定開展業(yè)務(wù)。此外，美國(guó)近幾年反洗錢監(jiān)管趨緊，例如：匯豐銀行于2013年因?qū)Ψ聪村X活動(dòng)監(jiān)督不夠而被罰款19億美元，渣打銀行2014年因?qū)梢山灰鬃R(shí)別能力不夠被罰款3億美元。因此，牌照資質(zhì)和合規(guī)性是開展業(yè)務(wù)的最關(guān)鍵條件，也是行業(yè)的主要壁壘。

美國(guó)：

美國(guó)支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管分為聯(lián)邦及州層面。聯(lián)邦層面監(jiān)管機(jī)構(gòu)為FinCEN，在美國(guó)進(jìn)行匯款、貨幣兌換等相關(guān)業(yè)務(wù)的公司須在FinCEN注冊(cè)，并按照相關(guān)法律法規(guī)要求制定及執(zhí)行反洗錢政策。在州監(jiān)管層面，每個(gè)州負(fù)責(zé)本州的牌照發(fā)行及監(jiān)管。一般而言，除非獲得豁免，否則支付公司需要取得州支付牌照才可在該州開展支付相關(guān)業(yè)務(wù)。因此在美國(guó)開展相關(guān)業(yè)務(wù)必須在聯(lián)邦層面和州層面同時(shí)獲得許可。

香港：

香港非儲(chǔ)值類支付業(yè)務(wù)須取得Money Service Operator License （”MSOLicense”）。香港銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接入MSO持牌機(jī)構(gòu)十分謹(jǐn)慎，公司須證明自身合規(guī)及反洗錢能力，才能開設(shè)銀行賬戶并從事相關(guān)業(yè)務(wù)。

日本：

在日本開展業(yè)務(wù)需要FTBO牌照（Funds Transfer Business Operator資金移動(dòng)業(yè)牌照）。

歐洲：

在歐洲開展業(yè)務(wù)需要取得支付機(jī)構(gòu)（Payment Institution）發(fā)行的資格證。有了該證，可以執(zhí)行支付交易、發(fā)行或取得支付工具、開展外匯業(yè)務(wù)等。在歐盟內(nèi)，擁有該證就可以在任意國(guó)家開展業(yè)務(wù)。

下面比較亞馬遜和wish兩個(gè)主流電商平臺(tái)上主要的跨境收款通道：

圖25、亞馬遜平臺(tái)收款企業(yè)比較

比較：

開戶：

• 美國(guó)銀行賬戶：需要自己本人到美國(guó)或找中介公司代理注冊(cè)美國(guó)公司然后開通美國(guó)銀行賬戶。整個(gè)周期會(huì)需要一個(gè)月以上，且費(fèi)用在1萬到2萬。
• 香港銀行賬戶：目前個(gè)人開戶已經(jīng)比較難，由于大量個(gè)人賬戶用于接收境外的商業(yè)款項(xiàng)，導(dǎo)致香港各銀行嚴(yán)控嚴(yán)查內(nèi)地個(gè)人開戶。公司開戶需先注冊(cè)香港公司，費(fèi)用在幾千人民幣，周期在一個(gè)月以上。
• SKYEE：目前開戶僅支持大陸公司與香港公司注冊(cè)，暫不支持個(gè)人注冊(cè)。SKYEE支持開通歐元賬戶，開戶過程全免費(fèi)。
• WorldFirst：注冊(cè)靈活，賬戶分為兩種，個(gè)人賬戶和公司賬戶，個(gè)人賬戶持個(gè)人身份證即可開通，公司賬戶需提交公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。開通時(shí)間一般在一到三天。World First支持開通美元、英鎊、歐元、加元、日元五個(gè)幣種帳戶。開戶過程全免費(fèi)。
• Payoneer：注冊(cè)靈活，可開個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶，提供美元帳戶、歐元帳戶，英鎊帳戶、日元帳戶四個(gè)收款帳戶帳號(hào)。一般情況，開通Payoneer帳戶時(shí)就默認(rèn)開通美元、英鎊、歐元、日元四個(gè)幣種帳戶。
• PingPong金融：目前僅開通美元帳戶帳號(hào)。亞馬遜現(xiàn)在暫時(shí)只能注冊(cè)企業(yè)賬戶，Wish可開個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶。

費(fèi)率：

1. Payoneer的年費(fèi)與轉(zhuǎn)帳費(fèi)率。

(1)Payoneer實(shí)體卡收費(fèi)：Payoneer實(shí)體卡帳戶管理費(fèi)每年$29.95。沒有申請(qǐng)實(shí)體卡的則無需收取年費(fèi)。Payoneer實(shí)體卡可在國(guó)內(nèi)ATM取現(xiàn)，但跨境提現(xiàn)費(fèi)用較高，如無需要?jiǎng)t無需辦理實(shí)體卡，同時(shí)也不建議在境內(nèi)提現(xiàn)或刷卡。

(2)Payoneer無卡帳戶：美國(guó)帳戶入帳收1%費(fèi)用，其他帳戶免費(fèi)入帳;提現(xiàn)費(fèi)用方面，全部帳戶(美元帳戶、歐元帳戶，英鎊帳戶、日元帳戶)均收取2%的轉(zhuǎn)款費(fèi)率最低可至1%;無匯損。

2. World First的年費(fèi)與轉(zhuǎn)帳費(fèi)率。

(1)World Firs卡無年費(fèi)，賣家登錄WF卡后臺(tái)提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)用為1%-2.5%;無匯損。

(2)如果是通過WorldFirs的客戶經(jīng)理提現(xiàn)，除了要收取手續(xù)費(fèi)用1%-2.5%以外，當(dāng)英鎊和歐元的單筆轉(zhuǎn)帳金額小于500英鎊/歐元時(shí)，需收10英鎊/歐元費(fèi)用;當(dāng)美金和加幣的單筆轉(zhuǎn)帳金額小于1000美金/加幣時(shí)，需收取30美金/加幣費(fèi)用。

3. PingPong金融的年費(fèi)與轉(zhuǎn)帳費(fèi)率PingPong卡無年費(fèi)，轉(zhuǎn)款時(shí)1%費(fèi)用封頂，無其它附加費(fèi)用。

4. SKYEE的年費(fèi)與轉(zhuǎn)帳費(fèi)率 SKYEE無年費(fèi)，轉(zhuǎn)款時(shí)僅需0.8%費(fèi)用，無其它附加費(fèi)用，目前是亞馬遜全球收款最低費(fèi)率的收款帳戶。

補(bǔ)充：

其他還有一些第三方的通道：

• CD卡（Currencies Direct）：歐洲金融企業(yè)，成立于1996年，較適合與歐戰(zhàn)站點(diǎn)特點(diǎn)CD英鎊賬戶單筆轉(zhuǎn)款不論金額大小手續(xù)費(fèi)一律10英鎊，CD歐元賬戶單筆轉(zhuǎn)款不論金額大小手續(xù)費(fèi)一律14歐元。從CD賬戶把錢轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)（或香港）銀行卡，匯率損失1%-2%。
• 環(huán)球捷匯：2016年10月份成立 目前支持亞馬遜北美站 費(fèi)率0.6-0.8%
• 連連支付和Vcan是比較新的兩個(gè)通道，其中連連是與店小秘進(jìn)行合作。

表1、連連看和Vcan

評(píng)論（轉(zhuǎn)自知乎）：

1. Payoneer/Worldfirst/Currencies Direct，老公司，最早一批國(guó)內(nèi)收款亞馬遜的，而且都存活10年以上。從目前國(guó)內(nèi)知名度和功能來看，現(xiàn)在Payoneer略強(qiáng)。
2. Pingpong/Skyee/KDTpay/easypay/DTAS，這算是第二批，存活時(shí)間一般是2年內(nèi)，大部分是國(guó)內(nèi)公司，從這批開始就慢慢進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)了，然后你會(huì)發(fā)現(xiàn)知乎上發(fā)廣告或水軍的也多起來了。這里邊pingpong做的還可以，其他幾家基本都很少看見，估計(jì)有幾個(gè)都已經(jīng)倒閉了。
3. Lianlianpay/Vcan/，這個(gè)算是第三批的，一年內(nèi)吧，更厲害的價(jià)格戰(zhàn)。lianlianpay算是底子還可以的，不過都是授權(quán)給了類似店小秘等十幾家ERP公司合作來宣傳收傭金，所以水軍也是多的，然后，不知道會(huì)存活多久。

四、跨境支付行業(yè)總結(jié)

總之，隨著我國(guó)政策與制造業(yè)出口需求的快速推動(dòng)，以及我國(guó)出口型跨境電商加速崛起，跨境支付行業(yè)在未來幾年內(nèi)仍然會(huì)快速發(fā)展。但行業(yè)早已過了早期野蠻生長(zhǎng)的狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也將面臨進(jìn)一步洗牌，單純依靠低費(fèi)率并不能夠讓企業(yè)能夠在這個(gè)行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。未來，誰能夠提供更加優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，誰才能夠在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

作者：作者：阿旺，著名投資人兼連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，會(huì)從自身投資以及創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，不定期輸出各類行業(yè)研究，如您想了解更多關(guān)于創(chuàng)業(yè)以及投資方面的內(nèi)容，歡迎關(guān)注本人公眾號(hào)：awangblog

本文由 @阿旺 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議