競(jìng)品分析 | 瓜子 VS 優(yōu)信 VS 人人車(chē)

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編輯導(dǎo)語(yǔ):瓜子、優(yōu)信、人人,這些二手車(chē)交易平臺(tái)的名字想必大家都很耳熟,可能不是因?yàn)槟阍羞^(guò)這方面需求,而是因?yàn)榭催^(guò)他們的廣告。那么他們到底發(fā)展得如何呢?本文作者從行業(yè)、市場(chǎng)和用戶(hù)等多個(gè)方面對(duì)這三者進(jìn)行了競(jìng)品分析,一起來(lái)看看~

一、競(jìng)品分析目的

  • 分析二手車(chē)市場(chǎng)中排列較前的應(yīng)用,了解二手車(chē)產(chǎn)品的定位、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品表現(xiàn)和產(chǎn)品體驗(yàn)。
  • 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品多維度的分析,找到產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)以及未來(lái)可以改進(jìn)的地方。

二、行業(yè)分析

隨著居民收入水平的提升、汽車(chē)消費(fèi)的普及和消費(fèi)升級(jí)的浪潮,消費(fèi)者置換、增購(gòu)汽車(chē)需求提升明顯,二手車(chē)交易市場(chǎng)活躍度明顯提升。我們可以用PEST模型來(lái)看下二手車(chē)行業(yè)所處的環(huán)境。

2.1 政治因素

隨著限制二手車(chē)發(fā)展因素移除,被限遷過(guò)度壓制的消費(fèi)需求將快速釋放;增值稅征收方式的改變將會(huì)大幅降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,重構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu);臨時(shí)產(chǎn)權(quán)登記制度將回歸二手車(chē)商品屬性,提高經(jīng)營(yíng)效率。

長(zhǎng)期看,中央政府還在研究制訂二手車(chē)金融支持政策、共享信息平臺(tái)建設(shè)、修訂二手車(chē)管理辦法等等,二手車(chē)政策環(huán)境正在發(fā)生重大改變,法治化營(yíng)商環(huán)境正在逐步形成。

2.2 經(jīng)濟(jì)因素

中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)交易額在2011年到2018年之間實(shí)現(xiàn)了超過(guò)22%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。盡管交易額基數(shù)的擴(kuò)大會(huì)帶來(lái)增速的下滑,但隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,電商渠道的加速滲透,限遷及產(chǎn)權(quán)制度影響的淡化和購(gòu)車(chē)人群消費(fèi)觀(guān)念和認(rèn)知的轉(zhuǎn)變,二手車(chē)交易額仍將持續(xù)擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)

2.3 社會(huì)因素

長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)二手車(chē)交易因?yàn)榻灰撞煌该?,買(mǎi)家與賣(mài)家的信任機(jī)制無(wú)法形成。但是15年至今電商平臺(tái)持續(xù)的廣告大戰(zhàn)客觀(guān)上改善了用戶(hù)對(duì)二手車(chē)的接受程度和消費(fèi)意識(shí),加上國(guó)內(nèi)二手車(chē)限遷政策放開(kāi),二手車(chē)行業(yè)的風(fēng)口逐漸形成。

其次,以美國(guó)市場(chǎng)為對(duì)照,其新車(chē)銷(xiāo)量與二手車(chē)交易量之比長(zhǎng)期維持在1:2.3以上,中國(guó)尚不足1:0.5。美國(guó)二手車(chē)交易量與汽車(chē)保有量之比都在14%以上,而中國(guó)僅在5.7%上下。若以2018年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),中國(guó)二手車(chē)行業(yè)至少還有2倍于今的增長(zhǎng)空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)

2.4 技術(shù)因素

在二手車(chē)電商早期階段,利用線(xiàn)上優(yōu)勢(shì)幫助車(chē)源實(shí)現(xiàn)信息的匯總和擴(kuò)散;之后,電商開(kāi)始向經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)體系建設(shè),利用數(shù)字產(chǎn)品加速車(chē)輛流通,比如構(gòu)建自有物流體系等。同時(shí),積極拓展養(yǎng)護(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)和車(chē)金融產(chǎn)品,創(chuàng)造出結(jié)合線(xiàn)下服務(wù)的新型利潤(rùn)池。

二手車(chē)電商行業(yè)能夠快速匹配用戶(hù)的購(gòu)車(chē)需求,能夠?qū)?chē)況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后進(jìn)行評(píng)級(jí),能夠推出短視頻或者VR看車(chē)等,這些都對(duì)二手車(chē)行業(yè)的發(fā)展有著促進(jìn)作用。

三、競(jìng)品選擇

在經(jīng)歷二手車(chē)電商平臺(tái)廣告的輪番轟炸后,至今我們提到買(mǎi)賣(mài)二手車(chē),還能夠直接想到瓜子二手車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)等產(chǎn)品。從艾瑞數(shù)據(jù)上看,2020年11月份,在汽車(chē)服務(wù)/汽車(chē)電商細(xì)分類(lèi)別下面,這三個(gè)平臺(tái)的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)依舊排在眾多產(chǎn)品的頭部。因此,我們將這三款產(chǎn)品作為此次分析的對(duì)象。

?數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù) 2020年11月

四、競(jìng)品分析

4.1 產(chǎn)品分析

4.1.1 產(chǎn)品介紹

通過(guò)對(duì)比我們可以發(fā)現(xiàn):

  • 三家平臺(tái)的成立時(shí)間都是在2011年-2015年之間,這段期間也被稱(chēng)為是二手車(chē)電商行業(yè)的發(fā)展期,多家二手車(chē)電商平臺(tái)在此期間上線(xiàn),行業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。在2015年,瓜子、優(yōu)信、人人車(chē)等平臺(tái)的巨額廣告大戰(zhàn)引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,也將二手車(chē)電商平臺(tái)直接推到人們眼前;
  • 瓜子二手車(chē)和人人車(chē)是以C2C模式為主,C2C模式旨在通過(guò)降低“賣(mài)家-平臺(tái)-買(mǎi)家”的信息不對(duì)稱(chēng)來(lái)提升交易透明度,進(jìn)而提升交易效率。優(yōu)信是以B2C模式為主,B2C模式也被稱(chēng)作“幫賣(mài)”模式,即通過(guò)信息展示和獲客導(dǎo)流來(lái)幫助車(chē)商進(jìn)行二手車(chē)交易。雖然三個(gè)平臺(tái)的發(fā)家模式有差異,但是目前都不局限于單一模式,瓜子二手車(chē)和人人車(chē)開(kāi)始涉足車(chē)商市場(chǎng),優(yōu)信也提供個(gè)人賣(mài)車(chē)服務(wù);
  • 從三家的slogan來(lái)看,瓜子二手車(chē)最開(kāi)始的標(biāo)語(yǔ)“沒(méi)有中間商賺差價(jià)”直擊用戶(hù)痛點(diǎn)。如今更多是強(qiáng)調(diào)二手車(chē)行業(yè)領(lǐng)軍者,強(qiáng)調(diào)行業(yè)地位。優(yōu)信二手車(chē)則是直接指出自己的特色功能“全國(guó)購(gòu)”,通過(guò)和其他平臺(tái)的功能差異化來(lái)吸引用戶(hù)。人人車(chē)的標(biāo)語(yǔ)是“讓人們放心買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)、用車(chē)”,直接給出產(chǎn)品使用場(chǎng)景;
  • 從產(chǎn)品介紹來(lái)看,三大平臺(tái)都在著重強(qiáng)調(diào)車(chē)況透明和售后質(zhì)保,這是因?yàn)檐?chē)況價(jià)格不透明和售后服務(wù)確實(shí)是二手車(chē)線(xiàn)上交易的兩大痛點(diǎn)。從產(chǎn)品介紹我們也能得到幾個(gè)平臺(tái)的主推方向,瓜子強(qiáng)調(diào)提供259項(xiàng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè),提供完善的售后和金融服務(wù);優(yōu)信強(qiáng)調(diào)全國(guó)購(gòu)和專(zhuān)家優(yōu)選好車(chē);人人車(chē)則強(qiáng)調(diào)專(zhuān)業(yè)賣(mài)車(chē)和買(mǎi)車(chē)服務(wù)。

4.1.2 融資情況

網(wǎng)絡(luò)二手車(chē)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)實(shí)力是二手車(chē)平臺(tái)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。雖然二手車(chē)市場(chǎng)爭(zhēng)奪已經(jīng)從廣告戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向更為理性的平臺(tái)服務(wù)和客戶(hù)滿(mǎn)意度,但是網(wǎng)絡(luò)二手車(chē)交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)仍然注重品牌營(yíng)銷(xiāo),廣告營(yíng)銷(xiāo)上面投入力度很大。

在融資上面,瓜子的融資額度是最高的,達(dá)到約35億美元。其次是優(yōu)信,融資額度約9.3億美元,并且在2018年6月,優(yōu)信登陸納斯達(dá)克上市,意味著能夠募集更多資金用于提升企業(yè)服務(wù)和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度。人人車(chē)融資額度約6億美元,與前兩位相比稍顯遜色,但是人人車(chē)獲得滴滴出行的戰(zhàn)略投資,在汽車(chē)交易生態(tài)平臺(tái)打造上獲得支持。

4.1.3 市場(chǎng)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)

根據(jù)艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,從2020年11月設(shè)備數(shù)上看,瓜子二手車(chē)屬于領(lǐng)先地位,達(dá)到746萬(wàn)臺(tái),優(yōu)信二手車(chē)為171萬(wàn)臺(tái),人人車(chē)為47萬(wàn)臺(tái),三個(gè)平臺(tái)同期設(shè)備數(shù)比約為15:3:1。瓜子與其余兩家拉開(kāi)差距,形成較大優(yōu)勢(shì)。

從2020年1月到2020年11月的設(shè)備數(shù)上看,瓜子二手車(chē)在從1月份572萬(wàn)臺(tái)到11月份746萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)率為30.42%;優(yōu)信二手車(chē)從1月份169萬(wàn)臺(tái)到11月份171萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)率為1.18%;人人車(chē)從1月份66萬(wàn)臺(tái)到11月份47萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)率為-28.79%。三家的設(shè)備數(shù)從一開(kāi)始就拉開(kāi)差距,并且隨著時(shí)間的推移,差距有變大的趨勢(shì)。

從設(shè)備數(shù)環(huán)比增幅的趨勢(shì)上看,瓜子二手車(chē)的環(huán)比增幅比較平穩(wěn),整體也是朝著增長(zhǎng)的方向走;人人車(chē)的環(huán)比增幅的起伏比較大,出現(xiàn)多次負(fù)增長(zhǎng),因此最終造成設(shè)備數(shù)減少的情況。

4.1.4 用戶(hù)分析

1)年齡分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車(chē))

從使用人群年齡上看,瓜子二手車(chē)的主要用戶(hù)是25-30歲,占比為33.68%;優(yōu)信二手車(chē)的主要用戶(hù)是36-40歲,占比為45.21%;人人車(chē)的主要用戶(hù)是25-30歲,占比為31.40%。

總體來(lái)看,瓜子二手車(chē)和人人車(chē)的用戶(hù)年齡分布比較相似,人人車(chē)的用戶(hù)年齡稍微偏小,其次是瓜子二手車(chē)的用戶(hù)年齡,優(yōu)信二手車(chē)的用戶(hù)年齡要稍微偏大一些。這可能是因?yàn)槿巳塑?chē)和瓜子二手車(chē)在廣告營(yíng)銷(xiāo)推廣中吸引了較多互聯(lián)網(wǎng)青年人,即25-30歲用戶(hù)。

后來(lái)瓜子二手車(chē)開(kāi)始布局嚴(yán)選直賣(mài)店,進(jìn)入線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的新零售階段,這吸引了部分36-40歲的年齡稍大用戶(hù)。而優(yōu)信二手車(chē)作為B2C平臺(tái),這就積累了大量依賴(lài)線(xiàn)下二手車(chē)市場(chǎng)的36-40歲用戶(hù)。

但三大平臺(tái)的主要用戶(hù)都是集中在25-40歲之間,這個(gè)年齡段的人從步入社會(huì)到成立家庭,應(yīng)該處在上有老下有小的階段,背負(fù)著房貸,壓力相對(duì)比較大。但是因?yàn)楣ぷ?、家庭或者消費(fèi)升級(jí),對(duì)車(chē)的需求比較旺盛。他們?nèi)菀捉邮苄率挛?,注重性?xún)r(jià)比,對(duì)二手車(chē)和分期貸款都有自己的判斷力。因此對(duì)網(wǎng)絡(luò)二手車(chē)平臺(tái)接受度比較高,愿意從平臺(tái)上進(jìn)行買(mǎi)車(chē)賣(mài)車(chē)。

2)性別分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車(chē))

性別分布是產(chǎn)品的重要特征之一,男女用戶(hù)的習(xí)慣差異是非常大的。從上圖可以發(fā)現(xiàn)三個(gè)平臺(tái)均以男性作為主要用戶(hù)群體,瓜子二手車(chē)男性用戶(hù)數(shù)量約為女性的3.3倍,優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)男性用戶(hù)數(shù)量約為女性的1.8倍。這是因?yàn)槟行詫?duì)車(chē)的興趣程度或者需求程度比女性大,更愿意去了解車(chē),因此導(dǎo)致了男性用戶(hù)占主流。

3)地域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車(chē))

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車(chē))

從地域分布來(lái)看,三個(gè)平臺(tái)的用戶(hù)分布有所不同,但是都主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東等地。

4.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

1)瓜子二手車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

  • 在產(chǎn)品信息架構(gòu)上,分為【首頁(yè)】、【買(mǎi)車(chē)】、【賣(mài)車(chē)】、【消息】、【我的】五大模塊。
  • 【首頁(yè)】由工具入口、快速選車(chē)入口和車(chē)輛推薦feed流三個(gè)部分組成。在工具入口這里,瓜子二手車(chē)提供的內(nèi)容最為豐富,包括車(chē)輛標(biāo)簽、估價(jià)、拼團(tuán)購(gòu)、購(gòu)車(chē)流程、瓜子百科、養(yǎng)車(chē)、加油優(yōu)惠等,給自己養(yǎng)車(chē)商城和毛豆新車(chē)都開(kāi)辟了流量入口??焖龠x車(chē)入口則是提供了豐富的車(chē)輛標(biāo)簽,最大限度去匹配用戶(hù)需求,讓用戶(hù)產(chǎn)生興趣進(jìn)而促成交易。車(chē)輛推薦feed流,則包括推薦、官方補(bǔ)貼和直播,可以看出瓜子二手車(chē)也開(kāi)始嘗試直播賣(mài)車(chē)的業(yè)務(wù)。
  • 【買(mǎi)車(chē)】展示車(chē)輛feed流,瓜子二手車(chē)給出豐富的標(biāo)簽,比如嚴(yán)選好車(chē)、0服務(wù)費(fèi)、準(zhǔn)新車(chē)、限時(shí)秒殺和特價(jià)專(zhuān)區(qū)等,這幾個(gè)應(yīng)該也是瓜子推出的特色優(yōu)惠。
  • 【賣(mài)車(chē)】功能是估價(jià)和預(yù)約賣(mài)車(chē),對(duì)于賣(mài)車(chē)目的明確的用戶(hù),可以直接定位這個(gè)功能。
  • 【消息】消息模塊對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)交易有推進(jìn)作用,包括降價(jià)通知、已售通知、車(chē)輛推薦、訂單通知等,因此單獨(dú)形成一個(gè)模塊。
  • 【我的】瓜子二手車(chē)在這里和其他兩款產(chǎn)品最大的不同點(diǎn)就是買(mǎi)家模式和賣(mài)家模式可以進(jìn)行切換,兩種模式相對(duì)獨(dú)立,將買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)分隔,切換后的頁(yè)面承載內(nèi)容更貼合該模式。將用戶(hù)在產(chǎn)品中的行為進(jìn)行歸類(lèi),這些動(dòng)作反應(yīng)了用戶(hù)對(duì)車(chē)輛的興趣程度,給用戶(hù)再次進(jìn)入的入口,比如收藏、對(duì)比、訂閱、瀏覽記錄、砍價(jià)記錄等。

2)優(yōu)信二手車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

  • 人人車(chē)產(chǎn)品信息架構(gòu)由【首頁(yè)】、【賣(mài)車(chē)】、【消息】、【喜歡】、【我的】四個(gè)模塊組成。
  • 【首頁(yè)】由開(kāi)始選車(chē)、熱門(mén)搜索、最近瀏覽和宣傳圖等組成,點(diǎn)擊都能進(jìn)入車(chē)源頁(yè)面。這樣做對(duì)于買(mǎi)車(chē)目標(biāo)明確的用戶(hù)是友好的,用戶(hù)進(jìn)入產(chǎn)品就能根據(jù)自己喜好來(lái)選車(chē),產(chǎn)品也能將更多頁(yè)面留作展示其他重要信息,比如優(yōu)信的品牌特色和優(yōu)勢(shì)等。但是把車(chē)源頁(yè)面作為二級(jí)頁(yè)面處理,對(duì)于只是想進(jìn)入產(chǎn)品瀏覽下車(chē)輛的用戶(hù)可能會(huì)找不到車(chē)源入口。
  • 【賣(mài)車(chē)】提供估價(jià)和賣(mài)車(chē)預(yù)約功能。
  • 【消息】展示所有在產(chǎn)品中產(chǎn)生的消息通知。
  • 【喜歡】對(duì)標(biāo)記喜歡和咨詢(xún)過(guò)的車(chē)單獨(dú)放在這個(gè)模塊里面展示,單獨(dú)的模塊可以讓用戶(hù)快速找到自己感興趣的車(chē)輛,就有點(diǎn)類(lèi)似于購(gòu)物軟件里面的購(gòu)物車(chē),方便用戶(hù)日后的轉(zhuǎn)化。
  • 【我的】提供功能入口。

3)人人車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

  • 人人車(chē)產(chǎn)品信息架構(gòu)由【首頁(yè)】、【買(mǎi)車(chē)】、【賣(mài)車(chē)】、【我的】四個(gè)模塊組成。
  • 【首頁(yè)】主要由買(mǎi)車(chē)賣(mài)車(chē)入口、車(chē)輛標(biāo)簽和車(chē)輛推薦組成,圍繞買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)進(jìn)行業(yè)務(wù),這也是電商二手車(chē)的主要組成部分。
  • 【買(mǎi)車(chē)】展示車(chē)輛feed流,展示豐富的車(chē)源信息。
  • 【賣(mài)車(chē)】提供估價(jià)和賣(mài)車(chē)預(yù)約功能,展示在人人車(chē)賣(mài)車(chē)的優(yōu)勢(shì),吸引用戶(hù)來(lái)這里賣(mài)車(chē)。
  • 【我的】提供功能入口,還提供人人車(chē)合伙人招募入口,看得出人人車(chē)還在擴(kuò)張階段。

4)小結(jié)

從底部導(dǎo)航欄上看,瓜子二手車(chē)和人人車(chē)的結(jié)構(gòu)是相似的,都包含首頁(yè)、買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)和我的模塊。優(yōu)信二手車(chē)則是把買(mǎi)車(chē)入口集中放在首頁(yè),新增“喜歡”模塊,用來(lái)展示用戶(hù)標(biāo)記喜歡和咨詢(xún)過(guò)的車(chē)輛??偟膩?lái)說(shuō),瓜子二手車(chē)的產(chǎn)品功能比較齊全,內(nèi)容比較豐富,也是這三個(gè)里面體驗(yàn)最為復(fù)雜的。優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)的信息結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圍繞核心功能展開(kāi),沒(méi)有擴(kuò)展其他周邊業(yè)務(wù),界面相對(duì)簡(jiǎn)潔。

二手車(chē)業(yè)務(wù)主要是圍繞買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)進(jìn)行,買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)屬于二手車(chē)交易業(yè)務(wù)閉環(huán)中的核心流程,因此產(chǎn)品也是圍繞這兩個(gè)模塊進(jìn)行展開(kāi)。對(duì)三個(gè)平臺(tái)進(jìn)行比較不難發(fā)現(xiàn),它們的核心功能是相似的,但是具體內(nèi)容展示方式有區(qū)別,不過(guò)這對(duì)于使用影響不大。真正能夠決定用戶(hù)去留的主要車(chē)輛界面的設(shè)計(jì)以及業(yè)務(wù)模式。

4.3 主要頁(yè)面和功能分析

4.3.1 首頁(yè)

瓜子二手車(chē)(左)優(yōu)信二手車(chē)(右)

人人車(chē)

  • 瓜子二手車(chē):ui以綠色為主。頂部為搜索欄,中間是banner圖和導(dǎo)航模塊,和淘寶首頁(yè)有點(diǎn)類(lèi)似,頁(yè)面最下方是二手車(chē)信息feed流。首頁(yè)提供價(jià)格、品牌、活動(dòng)、推薦和用途等多個(gè)維度的選車(chē)入口,讓用戶(hù)能夠根據(jù)自身需求直接進(jìn)入到相應(yīng)的頁(yè)面。在直播帶貨風(fēng)氣盛行的大環(huán)境下,及時(shí)增加直播這一功能很好的抓住了用戶(hù)的需求,鞏固了自己的市場(chǎng)地位。
  • 優(yōu)信二手車(chē):ui以橙紅色為主。在這三款產(chǎn)品中,優(yōu)信二手車(chē)的首頁(yè)是最簡(jiǎn)潔的。從上到下依次是banner、選車(chē)入口、熱門(mén)搜素、熱銷(xiāo)榜、最近瀏覽和優(yōu)勢(shì)說(shuō)明。把首頁(yè)中心位留給選車(chē)入口,讓目標(biāo)明確的用戶(hù)能夠直接進(jìn)行篩選。但是熱門(mén)搜索和熱銷(xiāo)榜的入口不夠明顯,也沒(méi)有開(kāi)放更多維度的選車(chē)入口,沒(méi)有在一級(jí)頁(yè)面提供車(chē)源頁(yè)面,因此對(duì)于買(mǎi)車(chē)目標(biāo)不明確或者只想瀏覽車(chē)輛的用戶(hù)難以找到入口。
  • 人人車(chē):ui以橙紅色為主。首頁(yè)布局和瓜子二手車(chē)有相似的地方,從上到下依次是搜索框、banner、多種選車(chē)入口、車(chē)輛列表和平臺(tái)說(shuō)明。banner下面提供買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)的大標(biāo)簽入口,直接從根本需求出發(fā)來(lái)引導(dǎo)用戶(hù)?!懊咳蘸密?chē)推薦”、“超值好車(chē)”、“新上好車(chē)”這些模塊下也提供了多個(gè)選車(chē)入口,但是視覺(jué)上沒(méi)有層次劃分,車(chē)輛推薦的優(yōu)先級(jí)不能明顯體現(xiàn)出來(lái)。

總的來(lái)說(shuō),三款產(chǎn)品都是圍繞必備的買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)兩大基礎(chǔ)功能來(lái)產(chǎn)生業(yè)務(wù)。體驗(yàn)下來(lái),瓜子二手車(chē)的提供的內(nèi)容最為豐富,除了提供買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)入口,還提供毛豆新車(chē)、查成交、養(yǎng)車(chē)商城、瓜子百科、熱銷(xiāo)排行等入口,方便用戶(hù)根據(jù)需求快速進(jìn)入對(duì)應(yīng)服務(wù)。優(yōu)信二手車(chē)的首頁(yè)最為簡(jiǎn)潔,只提供了買(mǎi)車(chē)入口。人人車(chē)則在買(mǎi)車(chē)和賣(mài)車(chē)基礎(chǔ)上提供分期購(gòu)、估值和查成交入口。

4.3.2 買(mǎi)車(chē)

瓜子二手車(chē)(左)優(yōu)信二手車(chē)(中)人人車(chē)(右)

三個(gè)產(chǎn)品在買(mǎi)車(chē)頁(yè)面的信息構(gòu)成是相似的,對(duì)車(chē)源信息進(jìn)行展示,提供篩選條件讓用戶(hù)能夠快速找到車(chē)輛;提供車(chē)輛標(biāo)簽,讓用戶(hù)不用進(jìn)入次級(jí)頁(yè)面就能大致了解車(chē)輛,提升了用戶(hù)購(gòu)車(chē)體驗(yàn)。

  • 從篩選條件上看,瓜子二手車(chē)和人人車(chē)除了提供常規(guī)篩選,還提供了一些特色標(biāo)簽快速篩選,盡可能匹配用戶(hù)需求。比較有意思的是,瓜子二手車(chē)和優(yōu)信二手車(chē)的地區(qū)篩選是對(duì)購(gòu)車(chē)地進(jìn)行篩選,人人車(chē)則是對(duì)車(chē)輛所在地進(jìn)行篩選。這應(yīng)該是業(yè)務(wù)模式造成的,瓜子和優(yōu)信都推出全國(guó)購(gòu)服務(wù),因此對(duì)車(chē)輛所在地并不敏感,車(chē)輛都能通過(guò)物流方式到達(dá)。而人人車(chē)暫時(shí)還沒(méi)有推出這個(gè)模式,因此盡可能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟灰住?/li>
  • 從功能上看,三個(gè)產(chǎn)品都有收藏功能,只是功能名稱(chēng)不同,我們?cè)诤竺鏁?huì)分析這個(gè)功能。瓜子二手車(chē)和人人車(chē)的功能比較相似,都有車(chē)輛展示切換、客服咨詢(xún)和訂閱功能。優(yōu)信則是在滑動(dòng)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)“幫我找車(chē)”和“買(mǎi)家秀”功能?!皫臀艺臆?chē)”能精準(zhǔn)根據(jù)用戶(hù)需求來(lái)給用戶(hù)推薦車(chē)輛,類(lèi)似于訂閱功能?!百I(mǎi)家秀”則是通過(guò)買(mǎi)家反饋,能夠給其他消費(fèi)者更多信心,促進(jìn)搖擺不定的用戶(hù)立即購(gòu)車(chē),提高購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率。
  • 從車(chē)輛標(biāo)簽上看,三大平臺(tái)為了吸引用戶(hù),都推出特色運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。瓜子二手車(chē)主推瓜子嚴(yán)選、百億購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼活動(dòng);優(yōu)信二手車(chē)則推出一價(jià)到底、無(wú)服務(wù)費(fèi)、3天免費(fèi)試用等特色服務(wù);人人車(chē)也上線(xiàn)嚴(yán)選節(jié)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼活動(dòng)。瓜子二手車(chē)和優(yōu)信二手車(chē)相較于人人車(chē)活動(dòng)顯得更加豐富。

4.3.3 車(chē)輛詳情

1)瓜子二手車(chē)

  • 瓜子二手車(chē)根據(jù)業(yè)務(wù)模式不同,比如嚴(yán)選好車(chē)、商家直售、特價(jià)專(zhuān)區(qū)等,車(chē)輛詳情頁(yè)有差異。我們這里以瓜子二手車(chē)主推的嚴(yán)選好車(chē)類(lèi)型進(jìn)行分析。嚴(yán)選好車(chē)模式的車(chē)輛詳情頁(yè)從車(chē)輛價(jià)格、價(jià)格分期、車(chē)輛檔案、車(chē)輛檢測(cè)、三包服務(wù)、專(zhuān)屬客服和大家說(shuō)等方面全面展示車(chē)輛情況。
  • 在價(jià)格方面,通過(guò)和原價(jià)、新車(chē)價(jià)進(jìn)行對(duì)比來(lái)突出車(chē)輛的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。分期上面提供首付一成來(lái)吸引用戶(hù)。車(chē)輛檢測(cè)作為用戶(hù)非常關(guān)心的地方,著重突出259項(xiàng)檢測(cè),突出車(chē)輛檢測(cè)師傅的專(zhuān)業(yè)性,以圖表匯總的方式來(lái)展示檢測(cè)項(xiàng)目和瑕疵的地方,用戶(hù)可以對(duì)車(chē)況一目了然,以此提升車(chē)況透明度,降低購(gòu)車(chē)風(fēng)險(xiǎn),打消用戶(hù)疑慮。
  • 相比于其他兩款產(chǎn)品的頁(yè)面,瓜子二手車(chē)的頁(yè)面承載內(nèi)容是最多的。除了提供常規(guī)的車(chē)輛信息,還提供群聊、在線(xiàn)講車(chē)、車(chē)輛排行榜、嚴(yán)選直賣(mài)店、車(chē)輛推薦等信息入口。同時(shí),提供分享、加入購(gòu)物車(chē)、對(duì)比、降價(jià)通知、在線(xiàn)咨詢(xún)、看看真車(chē)等功能。內(nèi)容豐富也造成內(nèi)容模塊的重復(fù),比如加入購(gòu)物車(chē)、降價(jià)通知、在線(xiàn)咨詢(xún)、三包服務(wù)介紹等在同頁(yè)面就有重復(fù)出現(xiàn),雖然重復(fù)出現(xiàn)能夠加深用戶(hù)印象,讓用戶(hù)可以方便進(jìn)入,但是頁(yè)面觀(guān)感上比較冗余。

2)優(yōu)信二手車(chē)

  • 優(yōu)信二手車(chē)車(chē)輛詳情頁(yè)相對(duì)比較簡(jiǎn)潔直觀(guān),只展示車(chē)輛相關(guān)信息。頁(yè)面內(nèi)容可分為價(jià)格信息、推薦理由、基礎(chǔ)信息、配置亮點(diǎn)、問(wèn)大家、車(chē)輛檢測(cè)報(bào)告等模塊。提供分享、喜歡、消息、對(duì)比、車(chē)況咨詢(xún)、電話(huà)咨詢(xún)和在線(xiàn)咨詢(xún)功能。
  • 車(chē)輛詳情頁(yè)一屏能夠展示出價(jià)格、分期、車(chē)輛成色、物流、過(guò)戶(hù)和保障信息,讓用戶(hù)一進(jìn)入就能夠?qū)?chē)輛整體費(fèi)用和車(chē)況有了解。推薦理由和配置亮點(diǎn)都是直接展示車(chē)輛優(yōu)勢(shì),吸引用戶(hù)注意力。問(wèn)大家模塊則提供互動(dòng)交流的入口,讓用戶(hù)可以進(jìn)行提問(wèn)回答。在車(chē)況檢測(cè)報(bào)告這里,主要是通過(guò)突出符合國(guó)際ISO9001認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)來(lái)顯示報(bào)告的專(zhuān)業(yè)性,優(yōu)信也是提供上百項(xiàng)檢測(cè),但是展示每個(gè)模塊上的項(xiàng)數(shù)沒(méi)有展示總項(xiàng)數(shù)造成的視覺(jué)沖擊力大。優(yōu)信二手車(chē)的檢測(cè)報(bào)告是最為詳細(xì)的,除了提供圖片,還提供半小時(shí)左右的檢測(cè)視頻。
  • 相比于其他兩款產(chǎn)品,沒(méi)有降價(jià)通知、砍價(jià)和預(yù)約看車(chē)功能,咨詢(xún)功能提供入口較多,之后優(yōu)化可以從這些方面出發(fā)。

3)人人車(chē)

  • 內(nèi)容可分為價(jià)格信息、參數(shù)配置、服務(wù)保障、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)車(chē)點(diǎn)評(píng)、常見(jiàn)問(wèn)題、圖片合集、車(chē)輛備注和相似車(chē)推薦等模塊。提供意向價(jià)、分享、對(duì)比、收藏、降價(jià)通知、預(yù)約看車(chē)、咨詢(xún)等功能。
  • 和其他兩款產(chǎn)品相比,提供實(shí)車(chē)點(diǎn)評(píng)、意向價(jià)、車(chē)輛備注、降價(jià)通知和砍價(jià)等特有的功能。降價(jià)通知和砍價(jià)都是以滑塊的形式輸入,提供建議價(jià)格,給用戶(hù)低價(jià)就能買(mǎi)好車(chē)的心理暗示。但是在檢測(cè)報(bào)告模塊,人人車(chē)沒(méi)有提供圖像說(shuō)明,告訴用戶(hù)為初檢車(chē)況,之后會(huì)復(fù)檢,讓人感覺(jué)檢測(cè)報(bào)告不夠?qū)I(yè)。在咨詢(xún)這塊,沒(méi)有在線(xiàn)客服,只提供熱線(xiàn)號(hào)碼,相較于其他兩款偏弱。

4)小結(jié)

通過(guò)三款產(chǎn)品購(gòu)車(chē)頁(yè)面內(nèi)容結(jié)構(gòu)和功能的對(duì)比,我們可以發(fā)現(xiàn)瓜子二手車(chē)提供的內(nèi)容和功能最多;優(yōu)信二手車(chē)的頁(yè)面最為簡(jiǎn)潔;人人車(chē)則是在兩者之間,部分核心功能體驗(yàn)需提升。

瓜子二手車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)的購(gòu)車(chē)流程是相似的,都是在線(xiàn)選車(chē)、陪同看車(chē)和交易過(guò)戶(hù)。根據(jù)用戶(hù)調(diào)研顯示,真假難辨、缺乏標(biāo)準(zhǔn)、誠(chéng)信缺失是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)的三大顧慮點(diǎn),因此二手車(chē)平臺(tái)針對(duì)二手車(chē)提供多種售后保障。瓜子二手車(chē)提供三包服務(wù),優(yōu)信二手車(chē)提出3天免費(fèi)試用、一年包退和全國(guó)質(zhì)保,人人車(chē)則和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)合作,推出1年2萬(wàn)公里質(zhì)保等服務(wù),降低用戶(hù)質(zhì)量擔(dān)憂(yōu)。

4.3.4 收藏

收藏的價(jià)值在于信息的快速重現(xiàn)和個(gè)性化整理,提高產(chǎn)品的使用效率,促進(jìn)交易的形成。這里的使用場(chǎng)景一般是我對(duì)這輛車(chē)很感興趣,符合我的要求,那我就把這輛車(chē)加入收藏,等我挑選完或者想看看之前感興趣的車(chē)輛就可以直接到收藏里面查看。這是三個(gè)產(chǎn)品共有的功能,雖然展示的名稱(chēng)不一樣,但是功能用途是一樣的。

瓜子二手車(chē)(左)優(yōu)信二手車(chē)(中)人人車(chē)(右)

  • 瓜子二手車(chē):購(gòu)物車(chē)入口為買(mǎi)車(chē)、車(chē)輛詳情和我的頁(yè)面。購(gòu)物車(chē)頁(yè)面用進(jìn)度條展示了該車(chē)輛的性?xún)r(jià)比、車(chē)況、外觀(guān)、車(chē)齡和里程,但表現(xiàn)形式不如優(yōu)信二手車(chē)清晰。瓜子二手車(chē)提供了對(duì)比、找相似和預(yù)約顧問(wèn)功能。車(chē)輛的信息參數(shù)是非常多的,因此提供對(duì)比功能非常有必要,能夠橫向了解多個(gè)車(chē)輛之間的參數(shù)差異。找相似功能是用來(lái)展示相似車(chē)型,和淘寶的找相似有點(diǎn)像,但體驗(yàn)了多次都是暫無(wú)相似車(chē)源,瀏覽過(guò)程中被多次打斷會(huì)降低購(gòu)買(mǎi)欲望,這里可以擴(kuò)大相似車(chē)源推薦范圍,提高找相似的成功率。
  • 優(yōu)信二手車(chē):直接提供一級(jí)導(dǎo)航頁(yè)面“喜歡”,可以看出該功能的重要性。這里也用圖形化方式展示每輛車(chē)的舒適度、油耗、車(chē)況、里程、3年保值率、車(chē)齡、動(dòng)力和空間,讓用戶(hù)能清晰看到每輛車(chē)的優(yōu)勢(shì)和短板。提供對(duì)比和在線(xiàn)咨詢(xún)方式,便于用戶(hù)能夠進(jìn)一步了解車(chē)輛。
  • 人人車(chē):相比于其他兩款產(chǎn)品,人人車(chē)在關(guān)注車(chē)輛的頁(yè)面只提供車(chē)輛信息的展示,用戶(hù)需要了解車(chē)輛只能點(diǎn)進(jìn)詳情頁(yè)面查看。好在提供備注功能,讓用戶(hù)能夠給車(chē)輛加標(biāo)識(shí)。人人車(chē)只提供了預(yù)約看車(chē)的功能,對(duì)比功能只有點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁(yè)才能操作,只提供兩輛車(chē)間的對(duì)比,對(duì)比功能不能隱藏相同的地方,體驗(yàn)相對(duì)沒(méi)有前兩款產(chǎn)品好。

4.3.5 賣(mài)車(chē)

  • 瓜子二手車(chē):提供估價(jià)和高價(jià)賣(mài)車(chē)功能,賣(mài)車(chē)需要輸入車(chē)系、上牌時(shí)間、行駛里程、預(yù)約時(shí)間和地點(diǎn)。頁(yè)面展示了瓜子賣(mài)車(chē)優(yōu)勢(shì),即“價(jià)更高”、“拿錢(qián)快”和“專(zhuān)業(yè)服務(wù)”。通過(guò)展示當(dāng)前在售數(shù)量、近半年售車(chē)數(shù)量和近半年售賣(mài)走勢(shì)來(lái)提升車(chē)主賣(mài)車(chē)意愿。
  • 優(yōu)信二手車(chē):賣(mài)車(chē)時(shí)需要輸入賣(mài)車(chē)城市、車(chē)輛牌照、車(chē)系、上牌時(shí)間、行駛里程、車(chē)輛標(biāo)簽,通過(guò)多加一個(gè)車(chē)輛標(biāo)簽來(lái)了解車(chē)輛目前狀況。“價(jià)格高”、“賣(mài)得快”和“透明交易”是優(yōu)信重點(diǎn)展示的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)展示近期成交車(chē)輛來(lái)提升說(shuō)服力。
  • 人人車(chē):分步引導(dǎo)用戶(hù)填寫(xiě)賣(mài)車(chē)資料,降低填寫(xiě)時(shí)的焦慮感。人人車(chē)推出保賣(mài)服務(wù),突出“當(dāng)天拿錢(qián)”、“高價(jià)賣(mài)車(chē)”和“省時(shí)省心”的優(yōu)點(diǎn),消除用戶(hù)賣(mài)車(chē)后顧之憂(yōu)。

總結(jié):售車(chē)車(chē)主賣(mài)車(chē)時(shí)往往會(huì)關(guān)注賣(mài)車(chē)的便捷性、時(shí)效性、賣(mài)車(chē)渠道可靠性和車(chē)輛售價(jià),因此平臺(tái)都在突出這些方面的優(yōu)勢(shì),都在用價(jià)格高、賣(mài)得快、和服務(wù)好來(lái)吸引用戶(hù)。賣(mài)車(chē)時(shí)填寫(xiě)的信息三個(gè)產(chǎn)品都是類(lèi)似的,但是賣(mài)車(chē)流程和模式是有區(qū)別的。瓜子二手車(chē)和人人車(chē)的賣(mài)車(chē)流程類(lèi)似,都是線(xiàn)上預(yù)約、免費(fèi)評(píng)估、上架出售,并提供保賣(mài)服務(wù)。優(yōu)信二手車(chē)流程則是預(yù)約賣(mài)車(chē)、匹配買(mǎi)家、上門(mén)交易、交易完成。瓜子和人人車(chē)會(huì)參與賣(mài)車(chē)整個(gè)流程,提供評(píng)估服務(wù);而優(yōu)信則是通過(guò)系統(tǒng)匹配來(lái)撮合買(mǎi)賣(mài)雙方完成交易。

五、總結(jié)

從瓜子二手車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)的產(chǎn)品分析和體驗(yàn)上講,瓜子二手車(chē)的功能和產(chǎn)品內(nèi)容最為豐富,整體體驗(yàn)比較好,但是部分頁(yè)面比較復(fù)雜;優(yōu)信二手車(chē)的信息結(jié)構(gòu)有自己的獨(dú)到之處;人人車(chē)整體結(jié)構(gòu)比較清晰,但是部分功能如果能完善體驗(yàn)會(huì)更好。三款產(chǎn)品在內(nèi)容和功能設(shè)計(jì)上面都有相似的地方,也有自己的產(chǎn)品特色。

二手車(chē)電商以其高效、透明等特點(diǎn),力求解決傳統(tǒng)二手車(chē)交易中車(chē)況、價(jià)格不透明、車(chē)型需求匹配困難等大部分痛點(diǎn),連接買(mǎi)家與賣(mài)家,給買(mǎi)賣(mài)雙方更多便利與更多利益空間。但是網(wǎng)上出現(xiàn)了眾多在車(chē)源、服務(wù)、金融貸款和售后服務(wù)等方面的負(fù)面新聞,在營(yíng)銷(xiāo)擴(kuò)大市場(chǎng)的同時(shí),二手車(chē)平臺(tái)還需要提高自己的專(zhuān)業(yè)能力,增強(qiáng)透明度,爭(zhēng)取達(dá)到用戶(hù)預(yù)期。

產(chǎn)品想要在競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里不被淘汰,必須在消費(fèi)者心目中樹(shù)立良好的形象,建立起值得消費(fèi)者信賴(lài)的大品牌。

產(chǎn)品日漸趨于同質(zhì)化,瓜子二手車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)和人人車(chē)的信息結(jié)構(gòu)、頁(yè)面內(nèi)容甚至是商業(yè)模式都有相似之處,更多的不同是體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)活動(dòng)和服務(wù)上面,因此對(duì)平臺(tái)的資產(chǎn)要求比較高。

二手車(chē)電商的線(xiàn)上優(yōu)勢(shì)可以使其自營(yíng)或者參與汽車(chē)消費(fèi)金融、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)和其他后市場(chǎng)業(yè)務(wù),二手車(chē)平臺(tái)在未來(lái)的規(guī)劃中可以將二手車(chē)交易作為基礎(chǔ)服務(wù),將業(yè)務(wù)向整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的下游環(huán)節(jié)延伸,以差異化戰(zhàn)略來(lái)鞏固其優(yōu)勢(shì)。

除此以外,未來(lái)如何做好整合線(xiàn)下資源,提高行業(yè)整體服務(wù)水平,提供系列延伸服務(wù),構(gòu)建生態(tài)閉環(huán),也能成為電商二手車(chē)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

 

本文由 @樹(shù)袋熊 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。

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評(píng)論
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  1. 不知道樓主近期再回頭看,對(duì)這篇競(jìng)品分析文檔有沒(méi)有什么補(bǔ)充呢?

    來(lái)自廣東 回復(fù)
  2. ????????

    回復(fù)
  3. 怎么說(shuō)呢,在瓜子上賣(mài)過(guò)車(chē),所以當(dāng)前這篇文章寫(xiě)的主要幾個(gè)產(chǎn)品的核心沒(méi)有講到,只分析了產(chǎn)品功能,這些其實(shí)都是大同小異。這類(lèi)非純粹的實(shí)體互聯(lián)網(wǎng)公司APP的價(jià)值不大的,比較核心的還是得去體驗(yàn)它線(xiàn)下的產(chǎn)品、服務(wù)、銷(xiāo)售推廣等各方面。

    來(lái)自江蘇 回復(fù)
    1. 是的,只從產(chǎn)品功能方面進(jìn)行了分析,希望能從中窺探電商二手車(chē)的產(chǎn)品表現(xiàn)和差異,但是這類(lèi)產(chǎn)品最終成交與否主要是看服務(wù),缺少了交易服務(wù)流程。

      來(lái)自浙江 回復(fù)
    2. 努力,期待未來(lái)拜讀更上一層樓的大作。

      來(lái)自江蘇 回復(fù)