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本文是作者與XVC 胡博予的一段對(duì)話后寫(xiě)下來(lái)的，或許能給在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行創(chuàng)投作業(yè)的你一點(diǎn)感悟～enjoy~

這次是和 XVC 胡博予的一段對(duì)話，我和他聊了下做基金一年來(lái)的一些階段性回顧和感受，他總結(jié)了：

1. XVC 的投資方法論
2. 對(duì)市場(chǎng)未來(lái)不一樣的看法
3. 怎么定義優(yōu)秀的人和良好的思維習(xí)慣
4. 做一家新基金最重要的成功因素是什么
5. 最近看的一本好書(shū)《社交天性》
6. 等等。

研究完無(wú)人便利店，我有點(diǎn)崩潰

其實(shí)在今年三月份，寫(xiě)那篇五個(gè)小風(fēng)口的文章的時(shí)候，我就聽(tīng)說(shuō)了繽果盒子這家公司。據(jù)說(shuō)以前是賣水果的，當(dāng)時(shí)就幾臺(tái)樣機(jī)，估值還叫得蠻高。

沒(méi)想到半年過(guò)去，這家公司現(xiàn)在還真火了，還順便帶紅了無(wú)人便利店這一整個(gè)賽道，Mini KTV 或 共享充電寶等已經(jīng)儼然屈居于后。

也難怪，萬(wàn)億級(jí)的零售市場(chǎng)，想起來(lái)也更加性感一點(diǎn)。

上周，黃勝利黃總給我介紹了他參與的一家叫做「怪獸家」的公司，借著這個(gè)契機(jī)，我又把無(wú)人便利店這個(gè)賽道拉出來(lái)仔細(xì)研究了一下，結(jié)果最后研究出來(lái)的結(jié)論，讓我有點(diǎn)崩潰。

怎么講呢？

不知道還有多少人記得我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的?「充電寶」的 24 字投資法則?，這 24 字法則是：三種業(yè)態(tài)、兩種邏輯、一條底線、渠道為王、多家共存、新的分眾。

這里面有幾點(diǎn)，其實(shí)都可以照搬對(duì)應(yīng)到無(wú)人便利店上，比如渠道為王、多家共存、新的分眾等等。

１、三種業(yè)態(tài)

共享充電寶有大機(jī)柜（來(lái)電）、小機(jī)柜（街電）和桌面式（小電）三種業(yè)態(tài)，36氪姜煦同學(xué)出過(guò)一個(gè)報(bào)告，里面把無(wú)人便利店也分成了三種，分的也很合理，分別是：

1. 對(duì)應(yīng)大機(jī)柜的半開(kāi)放式貨架，即類似于繽果盒子、快貓這類的，模擬 711 便利店購(gòu)物體驗(yàn)的公司（用 RFID 或視覺(jué)識(shí)別技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)）；
2. 對(duì)應(yīng)小機(jī)柜的全封閉式貨架，即類似于怪獸家這類的升級(jí)版友寶類型的公司（用自動(dòng)售貨機(jī)的組合和更新來(lái)實(shí)現(xiàn)）；
3. 對(duì)應(yīng)桌面式的全開(kāi)放式貨架，即類似于七只考拉這類的，往辦公室里擺一個(gè)貨架，放個(gè)二維碼就開(kāi)始賣貨的。

這里第一種概念最新、實(shí)現(xiàn)難度最大，第二種沒(méi)太大創(chuàng)新、卻最穩(wěn)妥，第三種模式最輕、擴(kuò)張最快、丟損率相信卻是最高的。

２、幾點(diǎn)關(guān)鍵要素

最終不管是哪種形態(tài)，本質(zhì)都是地產(chǎn)生意，都是要計(jì)算坪效如何。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，大家關(guān)注的點(diǎn)是：

1. 本身硬件產(chǎn)品的科研能力
2. 研發(fā)產(chǎn)品后的可量產(chǎn)能力
3. 銷售產(chǎn)品的選品和供應(yīng)商能力
4. 后端產(chǎn)品供應(yīng)鏈、尤其是物流配送能力
5. 單點(diǎn)銷售模型，尤其是盈虧平衡點(diǎn)的情況
6. 基于第五點(diǎn)多久能回本
7. 擴(kuò)張速度和渠道能力
8. 壁壘和門(mén)檻的高低
9. 房租成本問(wèn)題（比人力成本更重要）
10. 諸如貨損等其他問(wèn)題

３、為什么研究過(guò)后覺(jué)得有點(diǎn)崩潰？

因?yàn)椋?/p>

1. 市場(chǎng)上的團(tuán)隊(duì)有自主研發(fā)能力的其實(shí)很少，大多做的事情是集成，門(mén)檻都不高，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，且技術(shù)都不算成熟。
2. 充電寶成本低，回本周期短，且已被驗(yàn)證，這也是投資充電寶的一條底線，但在無(wú)人便利店這里，這條底線似乎不一定存在？
3. 最終做的是地產(chǎn)和零售的生意，但大多團(tuán)隊(duì)要延伸到這一步還需要很多演進(jìn)和時(shí)間。

所以，現(xiàn)階段，似乎大多數(shù)公司還一樣是在融資擴(kuò)規(guī)模搶點(diǎn)位的階段。那這么說(shuō)的話，似乎無(wú)人貨架和全封閉的自動(dòng)售賣機(jī)升級(jí)版擴(kuò)量還能更快些。

這樣到最后，一條被炒的火熱的無(wú)人便利店賽道，好像又變成了拼資本的游戲，這樣的市場(chǎng)真的是讓人有點(diǎn)崩潰。

公式萬(wàn)物

我在杜克大學(xué)讀研究生的時(shí)候上了一門(mén)管理課，當(dāng)時(shí)教授花了很多篇幅來(lái)講解 Business Model Canvas 的概念。

作為一個(gè)工科生，那是我第一次真正開(kāi)始理解商業(yè)模式。后來(lái)根據(jù)這個(gè)概念，我和幾個(gè)同學(xué)一起組隊(duì)參加了創(chuàng)業(yè)比賽，寫(xiě)了商業(yè)計(jì)劃書(shū)，逐步走上了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投這條不歸路。

后來(lái)，我暑期在管理咨詢公司實(shí)習(xí)，接觸到了 Market Sizing 的概念，進(jìn)一步加深了我對(duì)商業(yè)世界的思考。我突然覺(jué)得 Business Model Canvas 是一個(gè)有點(diǎn)虛的東西，而 Market Sizing 類的問(wèn)題簡(jiǎn)直太有趣了。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Market Sizing 類的問(wèn)題就是讓你估算各種市場(chǎng)容量，比如常見(jiàn)的問(wèn)題有：

• 北京有多少加油站？
• 上海地鐵一天能運(yùn)送多少人次？
• 一個(gè)煎餅攤每天可以賺多少錢(qián)？

第一次看到這類的問(wèn)題，我整個(gè)人都是懵的。后來(lái)慢慢練習(xí)出套路以后，我覺(jué)得到目前為止這都是我掌握的最有用的商業(yè)思考方式之一：

把一個(gè)看似復(fù)雜的問(wèn)題拆解成各個(gè)細(xì)小的組成部分，并最終合成為一個(gè)公式。

萬(wàn)事萬(wàn)物都有公式，比如俞軍說(shuō)

產(chǎn)品價(jià)值 = ( 新體驗(yàn) – 舊體驗(yàn) ) – 換用成本

再比如，之前在《?一個(gè)價(jià)值10億美元的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)品牌是怎樣煉成的？》這篇文章中提到過(guò)的，Dollar Shave Club 的創(chuàng)始人在其 A 輪計(jì)劃書(shū)中總結(jié)的成功消費(fèi)品的公式（如下圖）：

所以，萬(wàn)物皆可公式化，而且公式化萬(wàn)物是個(gè)特別有必要做的事情。

上周，朱時(shí)雨老師在?增長(zhǎng)的接力棒?這篇文章中，就把用公式理解業(yè)務(wù)對(duì)于公司的意義解釋得淋漓盡致了。

他總結(jié)說(shuō)（建議大家去看原文）：

靠用戶增長(zhǎng)這一個(gè)單一指標(biāo)似乎可以在一級(jí)市場(chǎng)里喚風(fēng)喚雨，讓VC/PE來(lái)跪舔，但是在二級(jí)市場(chǎng)，必須有好幾個(gè)可供差遣騰挪的增長(zhǎng)因素，否則分分鐘打臉。

優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)者，都是節(jié)奏大師，知道什么時(shí)候該在幾個(gè)增長(zhǎng)指標(biāo)之間調(diào)兵遣將，不會(huì)把單一指標(biāo)快用“死”了才找援兵，懂得休養(yǎng)生息。譬如Facebook讓 ad load休息了好幾個(gè)季度，直到Instagram開(kāi)始大規(guī)模商業(yè)化才重新激活這個(gè)指標(biāo)。

更偉大的經(jīng)營(yíng)者，是可以重寫(xiě)企業(yè)的收入公式，擴(kuò)展疆域，這是華麗的冒險(xiǎn)，也是最激動(dòng)人心的旅程。譬如：丁老板去養(yǎng)豬，我從來(lái)沒(méi)嘲笑過(guò)。網(wǎng)易做嚴(yán)選和考拉，電商收入在2017Q2已經(jīng)占到20%的收入了，如果這個(gè)比例再持續(xù)增加一些，網(wǎng)易的收入公式就改寫(xiě)成功了。

一場(chǎng)人生道理的盛宴：

這是查理芒格在南加州大學(xué)一場(chǎng)畢業(yè)典禮上的致辭，在其中他把數(shù)十年來(lái)的人生智慧總結(jié)成了一些道理，分享給了所有人。

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輸出：曲凱

輔助：季文儀、趙倩倩、劉思筱

#專欄作家#

曲凱，微信公眾號(hào)：42章經(jīng)（ID：MyFortyTwo），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。海歸創(chuàng)投人。美國(guó)杜克大學(xué)研究生畢業(yè)，對(duì)職業(yè)規(guī)劃，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)、投資等領(lǐng)域有自己獨(dú)特見(jiàn)解。

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