這一波餐飲SaaS浪潮,翻滾到那了?
餐飲作為生存的基本需求之一,一直以來(lái)都是很多創(chuàng)業(yè)者的首選。而相關(guān)的餐飲Saas類產(chǎn)品,作為“賣鏟”的角色,也在蓬勃發(fā)展之中。這里面不光有背靠上市公司的大玩家,也有未上市的獨(dú)立公司在運(yùn)作。這篇文章,作者嘗試為我們分析這個(gè)餐飲Saas的市場(chǎng),希望能對(duì)大家有所幫助。
一、餐飲行業(yè)基本概況
餐飲業(yè)收入占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重,連續(xù)10年超過(guò)10%,始終是最具確定性的垂直行業(yè)之一。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1~4月全國(guó)餐飲收入15887.9億元,同比上升19.8%,創(chuàng)下自2019年以來(lái)的最高增速。分月度來(lái)看,前4個(gè)月餐飲收入增幅逐月增高,1~2月同比上升9.2%,3月同比上升26.3%,4月同比上升43.8%,整體復(fù)蘇速度較快。
餐企數(shù)量方面,企查查數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全國(guó)餐飲業(yè)新增76.2萬(wàn)家企業(yè),同比增長(zhǎng)30.5%。餐飲基本盤整體向好。
《2023中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示,2018年到2022年,中國(guó)餐飲市場(chǎng)連鎖化率從12%提高到19%,同期美國(guó)/日本/德國(guó)/法國(guó)餐飲行業(yè)連鎖化率 分別為 57.8%/58.7%/40.7%/33.7%。
對(duì)比美日德法市場(chǎng)的連鎖率,中國(guó)一定還會(huì)有越來(lái)越多的品牌加入連鎖浪潮,從而擴(kuò)大對(duì)服務(wù)的需求。而由于連鎖店的天然標(biāo)準(zhǔn)化,使得SaaS的推廣和應(yīng)用有著天然的規(guī)模效應(yīng),大型連鎖店的數(shù)字化程度也更高,因此連鎖店的餐飲SaaS覆蓋率幾乎接近100%。
2023年餐飲品牌布局的重點(diǎn)之一,繞不過(guò)下沉市場(chǎng)。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,2023年新增門店數(shù)TOP10城市中,按照新一線城市研究所發(fā)布的2023城市商業(yè)魅力排行榜,除了天津一座新一線城市,中山、佛山兩座二線城市外,其余7席均為三線及以下城市。
根據(jù)餐飲品牌的布局,同時(shí)隨著整體社會(huì)數(shù)字化和移動(dòng)支付的滲透,同時(shí)基于成本和效率的考慮,三線及以下城市的餐飲也會(huì)陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)始普及餐飲SaaS。
二、餐飲SaaS概況
中國(guó)餐飲行業(yè)SaaS始于2012年左右,2016年美團(tuán)親自入局,資本涌入,為餐飲SaaS添了一把火,2020年疫情爆發(fā)后,餐飲數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。
在疫情的倒逼下,2021年餐飲行業(yè)進(jìn)入全員私域營(yíng)銷的時(shí)代。為了“開(kāi)源”,品牌搭建了自己的線上營(yíng)銷矩陣——公眾號(hào)、企業(yè)微信、朋友圈、微博、抖音等社交媒體上,嘗試使用各種線上營(yíng)銷玩法,促進(jìn)獲客增收。
目前,餐飲SaaS產(chǎn)品和服務(wù)商在從單一功能模塊拓展延伸,提供一體化的產(chǎn)品和解決方案服務(wù)。
為什么服務(wù)商都在朝向一體化的方向發(fā)展?
餐飲企業(yè)有以下痛點(diǎn):
- 供應(yīng)鏈成本痛點(diǎn)。食材采購(gòu)成本可以占到餐企整體經(jīng)營(yíng)成本的40%,超過(guò)了房租和人力成本30%的占比。很多大的連鎖品牌,開(kāi)始推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化的采購(gòu)流程,通過(guò)數(shù)字化分析預(yù)測(cè),按需采購(gòu),降低成本。
- 提升協(xié)作效率的需求。比如,以前餐企的優(yōu)惠券/獎(jiǎng)勵(lì)的兌換過(guò)程非常繁瑣,因?yàn)樨?cái)務(wù)審批的繁瑣流程,用戶體驗(yàn)很不好。而在業(yè)財(cái)一體化的管理系統(tǒng)中,從活動(dòng)-優(yōu)惠-訂單-積分-兌換的全流程,都能在同一系統(tǒng)中自動(dòng)化流轉(zhuǎn),提升業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門之間的協(xié)作效率。
- 降低人力資源成本的需求。餐企——特別是連鎖品牌,具有門店區(qū)域分散,人員流動(dòng)頻繁等特點(diǎn),這意味著大部分餐企的人力資源部門,需要進(jìn)行線上招聘、培訓(xùn)、管理和服務(wù),需要面向餐飲行業(yè)的人力資源管理場(chǎng)景提供的產(chǎn)品/服務(wù)。
此外,餐飲行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有一定的特殊性。比如餐飲行業(yè)的從業(yè)者,具有數(shù)字化應(yīng)用水平低、收入低、薪酬福利低、工作繁瑣重復(fù)、飽和度大等特點(diǎn)。為了讓員工適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,高效的做法是將方法內(nèi)化到SaaS工具之中,用工具來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)流程。
餐飲行業(yè)數(shù)字化人才稀缺,也缺乏相應(yīng)的組織文化氛圍。因此,在采購(gòu)SaaS產(chǎn)品的過(guò)程中,很多企業(yè)也希望采購(gòu)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)。比如2021 年美團(tuán)外賣的 ” 外賣管家服務(wù) “,就是為中小餐飲企業(yè)提供專人指導(dǎo)線上門店設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)狀況分析、外賣餐品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷活動(dòng)策劃等方面的教育。目前,頭部廠商幾乎也都提供咨詢和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
因此,一體化的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)餐飲SaaS來(lái)說(shuō)非常重要,而且是必然發(fā)展趨勢(shì)。
在后疫情時(shí)代,餐飲行業(yè)走入精耕期,粗放的管理方式幾乎沒(méi)有生存空間。隨著精細(xì)化管理的需求與日俱增,餐飲行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也逐步走向縱深。
經(jīng)過(guò)餐飲界梳理,在“您認(rèn)為目前的餐飲數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)還有哪些顯著的問(wèn)題(選填開(kāi)放題)”中,“目前服務(wù)商更多解決前端問(wèn)題,難以滿足深度管理需求”“供應(yīng)鏈管理缺乏優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)”分別排在答案中的第三位、第四位。
這在某種程度上傳達(dá)出一種信號(hào),餐飲SaaS的工具時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了,單純的“工具服務(wù)”不再能滿足餐飲企業(yè)的需求,餐飲企業(yè)需要更加深度的數(shù)字化管理賦能?!肮?yīng)鏈管理”就是深度賦能的重鎮(zhèn)之一。
有論調(diào)稱,餐飲行業(yè)的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自供應(yīng)鏈,“供應(yīng)鏈管理”也被譽(yù)為未來(lái)餐飲企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。
三、餐飲SaaS產(chǎn)品介紹
如今,餐飲SaaS賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局非常明顯,儼然是巨頭們的新戰(zhàn)場(chǎng)。經(jīng)過(guò)一系列的投資/收購(gòu)/入股等資本操作,餐飲SaaS行業(yè)頭部格局初現(xiàn)。
早前,為了分食餐飲這塊大蛋糕,美團(tuán)和阿里通過(guò)自營(yíng)和投資方式,分別建立了自己的餐飲聯(lián)盟??梢钥吹?,基本上餐飲SaaS的背后基本上都是阿里和美團(tuán),阿里是知名電商和線下生活服務(wù)平臺(tái),美團(tuán)核心業(yè)務(wù)則是餐飲服務(wù)行業(yè),因此這兩家大型互聯(lián)網(wǎng)公司布局餐飲SaaS也是非常合乎邏輯的投資策略。
餐飲SaaS上的主要玩家主要分為兩大類企業(yè):一個(gè)是背靠上市公司的玩家:
- 美團(tuán)餐飲SaaS,涵蓋從收銀、CRM、供應(yīng)鏈、支付收單等產(chǎn)品。原獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的餐飲SaaS公司,屏芯科技,2018年被美團(tuán)收購(gòu),產(chǎn)品并入美團(tuán)收銀。
- 阿里本地生活,主要以客如云品牌提供餐飲SaaS產(chǎn)品,涵蓋從收銀、CRM、供應(yīng)鏈、支付收單等產(chǎn)品??腿缭?019年被阿里投資收購(gòu),2020年正式納入阿里本地生活收購(gòu)。此外原美味不用等,主要面向餐飲提供等位SaaS解決方案,2020年被阿里本地生活收購(gòu)。原辰森世紀(jì),在2017年被阿里口碑投資收購(gòu),后續(xù)也并入本地生活版圖,主要保留了其連鎖供應(yīng)鏈系統(tǒng)。
- 微盟,2020年收購(gòu)了雅座,并重組為微盟智慧餐飲,提供三店一體解決方案,涵蓋CRM、POS、成本管理,并覆蓋堂食、外賣、零售的數(shù)字化解決方案。今年5月,微盟也以“資產(chǎn)+現(xiàn)金”的方式向奧琦瑋進(jìn)行戰(zhàn)略投資。
另外一類就是未上市,相對(duì)獨(dú)立的SaaS服務(wù)商:
- 二維火(杭州迪火科技有限公司),是最早從事餐飲門店收銀SaaS的公司,曾于2015年獲得阿里融資,原也屬阿里陣營(yíng),2019年后獨(dú)立發(fā)展。
- 奧琦瑋,旗下有多家餐飲SaaS品牌,早期以電子菜譜方案起步。分別在2015年和2018年,接受過(guò)美團(tuán)與紅杉的戰(zhàn)略投資。2019年前美團(tuán)是奧琦瑋的單一大股東。今年5月接受了微盟的戰(zhàn)略投資。
- 嘩啦啦,目前應(yīng)該是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立餐飲SaaS企業(yè)。嘩啦啦的早期SaaS技術(shù)團(tuán)隊(duì)是有百度的技術(shù)背景,為嘩啦啦餐飲SaaS打下了良好的底層技術(shù)架構(gòu)和穩(wěn)定性保證。2018年后,嘩啦啦與國(guó)內(nèi)另一家專注餐飲信息化的傳統(tǒng)軟件公司天津天財(cái)商龍進(jìn)行了換股,兩家公司對(duì)外保持獨(dú)立品牌與市場(chǎng)拓展,內(nèi)部逐漸向一體化經(jīng)營(yíng)管理看齊。
1. 美團(tuán)餐飲系統(tǒng)
由于餐飲行業(yè)的不斷發(fā)展,在C端消費(fèi)市場(chǎng)獲得了規(guī)模優(yōu)勢(shì)后,美團(tuán)便開(kāi)始向B端服務(wù)市場(chǎng)發(fā)起了進(jìn)攻,推出了智能收銀系統(tǒng),為餐飲企業(yè)提供一站式IT解決方案,幫助餐飲商戶實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、前廳管理到外賣的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。
而美團(tuán)由餐飲C端向餐飲B端延伸的原因有二:
一是,C端流量紅利不再,存在巨大需求和機(jī)會(huì)的B端市場(chǎng)有望成為美團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線。美團(tuán)圍繞流量的團(tuán)購(gòu)、外賣等C端生意逐漸觸及到天花板。中國(guó)餐飲的線上化水平并不是很高,B端發(fā)展空間大,可挖掘的商業(yè)價(jià)值也更大。而圍繞B端商家,美團(tuán)可以在增值服務(wù)等方面開(kāi)發(fā)更多的客戶,獲得更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
二是,在C端業(yè)務(wù)遭遇瓶頸的當(dāng)下,美團(tuán)發(fā)展B端可以反向推動(dòng)C端,從而加固自身壁壘。B端商家的數(shù)字化能力較差,商家的硬件、軟件、管理和服務(wù)都還沒(méi)有跟上,各環(huán)節(jié)效率得不到提升,美團(tuán)想要打開(kāi)更大的C端市場(chǎng)就會(huì)困難重重。而美團(tuán)發(fā)力B端,為餐飲行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行賦能,有助于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。美團(tuán)To B服務(wù)可以全面提升商家的服務(wù)品質(zhì)和效率,而這種對(duì)B端的提升最終又能傳導(dǎo)到C端,促進(jìn)C端業(yè)務(wù)的發(fā)展。
而美團(tuán)在C端所擁有的流量、商家、地推優(yōu)勢(shì),都是其發(fā)力B端的一大助力。美團(tuán)擁有的龐大消費(fèi)者流量及數(shù)據(jù)資源,可以幫助商家進(jìn)行精準(zhǔn)用戶畫像;另外美團(tuán)在餐飲外賣上所積累的商家資源也可以看作其拓展B端市場(chǎng)的最佳客戶;而且美團(tuán)強(qiáng)大的地推能力對(duì)其收錄商戶的數(shù)量和質(zhì)量都能帶來(lái)一定助力,能更好地促進(jìn)其B端產(chǎn)品的落地。在C端優(yōu)勢(shì)的加持下,美團(tuán)B端將釋放出更大能量,進(jìn)一步穩(wěn)固其在生活服務(wù)領(lǐng)域的地位。
上圖為美團(tuán)餐飲系統(tǒng)的功能全景圖。toC 的部分包括掃碼點(diǎn)餐、外賣、團(tuán)購(gòu)等;toB 的部分,比如老板看到的一些經(jīng)營(yíng)分析、財(cái)務(wù)管理、進(jìn)銷存等。根據(jù)場(chǎng)景,系統(tǒng)分為線下和線上兩個(gè)部分:線下,為餐飲商戶提供餐廳數(shù)字化解決方案,幫餐廳實(shí)現(xiàn)從前廳管理、后廚生產(chǎn)管理、會(huì)員管理、線上運(yùn)營(yíng)管理,到供應(yīng)鏈管理的整套數(shù)字化經(jīng)營(yíng);線上,實(shí)現(xiàn)餐廳和平臺(tái)的打通,幫助餐廳鏈接顧客,幫助餐飲商戶了解顧客、商圈,輔助商業(yè)決策,并為顧客帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)。
2. 嘩啦啦
嘩啦啦,成立于2009年,提供基于云架構(gòu)的收銀系統(tǒng)、線上餐廳、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、大數(shù)據(jù)等一體化解決方案。嘩啦啦目前為國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)最大的SaaS系統(tǒng)服務(wù)商,為國(guó)內(nèi)超過(guò)50%的餐飲連鎖百?gòu)?qiáng)客戶提供智能化管理和決策支持。產(chǎn)品覆蓋餐飲全業(yè)態(tài)、全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),為餐飲企業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)化、精細(xì)化、可視化的運(yùn)營(yíng)管理新模式。
上圖為嘩啦啦的產(chǎn)品架構(gòu)。嘩啦啦還在全國(guó)布局綜合性食品研發(fā)加工中心和冷鏈物流配送中心,提供從研發(fā)、原材料采購(gòu)、加工到冷鏈物流配送的一站式餐飲供應(yīng)鏈服務(wù),推動(dòng)餐飲連鎖化發(fā)展并為之提供基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。
嘩啦啦在供應(yīng)鏈板塊下了苦功夫,從2020年開(kāi)始大力推進(jìn)“22城”城市共享中央廚房項(xiàng)目.濟(jì)南“22城”中央廚房產(chǎn)業(yè)園是全國(guó)規(guī)模最大的餐飲門店配套服務(wù)項(xiàng)目,項(xiàng)目總占地面積近百畝,建筑面積近10萬(wàn)平方米。目前產(chǎn)業(yè)園有蔬菜加工、肉類加工、生鮮調(diào)理、料包加工等八大區(qū)域。其中,一期工程已投入使用,年產(chǎn)值將達(dá)到28億元。
嘩啦啦在供應(yīng)鏈板塊的投入也收到了商家的認(rèn)可。在“供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中,您認(rèn)為哪家數(shù)字化服務(wù)商的產(chǎn)品體驗(yàn)最佳?(多選)”問(wèn)題中嘩啦啦呼聲最高,滿意度達(dá)85.7%。
在產(chǎn)品使用體驗(yàn)的相關(guān)問(wèn)題中,嘩啦啦的客戶滿意度排名第一。
軟件系統(tǒng)方面,不斷細(xì)分的應(yīng)用場(chǎng)景推高研發(fā)成本,供應(yīng)鏈方面,又需要完善的基建、大量的資金投入。而國(guó)內(nèi)餐飲企業(yè)數(shù)字化投入較低,所以決定了嘩啦啦有很長(zhǎng)的市場(chǎng)培育期和資金回血期。
去年11月到今年年中嘩啦啦一直處于“資金鏈斷裂”、“提現(xiàn)難系資金被挪用”的風(fēng)波中,商戶們發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)遲遲未到賬,商戶們選擇線上投訴或線下聚集等方式,試圖要回自己的錢款,引爆輿情。今年8月4日億陽(yáng)信通以2.5億入股嘩啦啦,這筆資金成功到賬后,有望幫助嘩啦啦走出困境。失去的客戶信任怎么拿回來(lái)也是嘩啦啦將要面對(duì)的一大問(wèn)題。
3. 客如云
“店開(kāi)天下,客如云來(lái)”,客如云的slogan很受商戶的喜愛(ài),在與阿里口碑團(tuán)隊(duì)整合以后,客如云形成了工具+服務(wù)的全場(chǎng)景、全鏈路、多業(yè)態(tài)的解決方案。優(yōu)勢(shì)在于,除了一體化數(shù)字化管理工具之外,客如云還具備獨(dú)有的公私域聯(lián)動(dòng)力和私域流量深度運(yùn)營(yíng)的能力。
客如云不僅接入支付寶、淘寶、餓了么、口碑、高德等眾多公域流量平臺(tái),同時(shí),基于小程序和CRM的私域運(yùn)營(yíng)能力,將公域流量沉淀至私域,通過(guò)豐富多樣的會(huì)員營(yíng)銷工具,幫助餐企在會(huì)員拉新、提頻次、增復(fù)購(gòu)及會(huì)員管理上,實(shí)現(xiàn)全域營(yíng)銷數(shù)智化,幫助餐企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
在2017年,客如云便開(kāi)始打造開(kāi)放生態(tài)平臺(tái),開(kāi)放自己的能力,與產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域合作伙伴緊密合作。
按照CEO李健的形容,客如云扮演的是一個(gè)餐飲生態(tài)“插座”的角色,上端連接第三方服務(wù)商,下方連接商家,形成新的商業(yè)閉環(huán)。這一舉措的優(yōu)勢(shì)在于,隨著加入客如云開(kāi)放生態(tài)的企業(yè)越來(lái)越多,客如云的生態(tài)壁壘也會(huì)越來(lái)越強(qiáng),不論是用戶數(shù)和客戶規(guī)模,都將在市場(chǎng)達(dá)到可觀的占有率,這會(huì)為客如云構(gòu)建一條穩(wěn)固的護(hù)城河。
四、餐飲SaaS產(chǎn)品總結(jié)
雖然美團(tuán)餐飲、嘩啦啦和客如云三款產(chǎn)品的滿意度相差不大,但在不同規(guī)模餐飲企業(yè)的喜好上,各大餐飲SaaS服務(wù)商已呈現(xiàn)出明顯差異。
綜合“貴企業(yè)的門店規(guī)?!焙汀百F企業(yè)正在使用或曾經(jīng)使用的餐飲管理系統(tǒng)”兩個(gè)問(wèn)題,可以發(fā)現(xiàn)嘩啦啦更受中型、大型連鎖餐飲企業(yè)歡迎?!?0家店以上”規(guī)模的餐飲企業(yè)中,嘩啦啦客戶占比46.5%,客如云、美團(tuán)收銀緊隨其后,客戶占比分別為37.2%、33.5%。而在單店及小型連鎖(1-10家店)中,客如云和美團(tuán)收銀更受歡迎,二者占比分別達(dá)到48.6%、41.2%。
在產(chǎn)品上線階段,餐飲人最希望SaaS服務(wù)商能夠“不斷提出并優(yōu)化切實(shí)可行的管理建議及解決方案”。綜合來(lái)看,關(guān)于餐飲數(shù)字化服務(wù),餐飲人的整體思路是非常理性且“實(shí)用主義”的,“有用”和“切實(shí)可行”是關(guān)注核心。
從三者的產(chǎn)品手冊(cè)可以看出大家提供的產(chǎn)品服務(wù)和解決方案雖然各有著重點(diǎn),但不可避免的趨于同質(zhì)化,而餐飲SaaS企業(yè)只有不斷地在行業(yè)里沉淀,解決餐飲企業(yè)的痛點(diǎn),才能在其中脫穎而出。
餐飲SaaS這場(chǎng)浪潮會(huì)怎樣翻騰,讓我們拭目以待。
注:該篇文章參考了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、《2023中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書(shū)》、《2023餐飲市場(chǎng)熱點(diǎn)洞察》、《中國(guó)餐飲年度觀察和大數(shù)據(jù)2023》、《2021年餐飲SaaS服務(wù)平臺(tái)滿意度調(diào)查報(bào)告》等行業(yè)分析報(bào)告提供的數(shù)據(jù)以及公眾號(hào)“餐飲號(hào)”、“鈦媒體”、“紅餐網(wǎng)”、“餐飲O2O”、“商業(yè)迷”、“劉曠”、“Tony哥說(shuō)”、“美團(tuán)餐飲系統(tǒng)”、“FoodBud”、“支付圈”、“to B行業(yè)頭條”中部分文章的觀點(diǎn)。產(chǎn)品圖片/信息出自官網(wǎng)以及各個(gè)渠道獲得的產(chǎn)品說(shuō)明文檔。
作者:產(chǎn)品Qiana,公眾號(hào):小陳的大house
本文由 @產(chǎn)品Qiana 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
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