各位用戶研究同行,你可能還不知道你的“秘密武器”已經(jīng)出現(xiàn)了
在用戶研究日益復(fù)雜的今天,效率與洞察力的雙重提升成為從業(yè)者的剛需。而你可能還不知道,一款真正能改變工作方式的“秘密武器”已經(jīng)悄然上線。本文將揭示它的能力邊界與應(yīng)用場景,幫助你在下一次調(diào)研中快人一步。
在用戶研究與市場研究領(lǐng)域,我們長期被三大困境所束縛:
- 設(shè)計(jì)的困境,在問卷的字句間為追求信效度而反復(fù)糾結(jié);
- 編碼的磨礪,在海量定性數(shù)據(jù)中耗費(fèi)大量體力進(jìn)行枯燥的歸納;
- 報(bào)告的掙扎,在數(shù)據(jù)與圖表的海洋中奮力尋找洞察,卻時(shí)常感覺自己淪為“數(shù)據(jù)搬運(yùn)工”。
我們深陷于“數(shù)據(jù)豐富,洞察貧乏”(Data Rich, Insight Poor)的泥潭,對更高價(jià)值的戰(zhàn)略性思考力不從心。
然而,一場深刻的范式革命正在悄然發(fā)生。它并非要取代研究員,而是旨在賦予我們前所未有的能力。
這場革命的核心,是一個(gè)正在從概念走向現(xiàn)實(shí)的新物種——AI虛擬研究助理。
本文將系統(tǒng)性地剖析這一新興領(lǐng)域,從其對傳統(tǒng)工作流的顛覆性重塑,到底層技術(shù)的實(shí)現(xiàn)路徑,再到全球市場的競爭格局與未來趨勢,為每一位研究從業(yè)者提供一份關(guān)于未來的深度洞察地圖。
一、范式革命:AI助理如何重塑研究工作流
AI虛擬研究助理并非一個(gè)單一的工具,而是一個(gè)深度嵌入傳統(tǒng)研究全流程的、由AI驅(qū)動的解決方案集合(AI Agent)。它將研究員從約80%的重復(fù)性、事務(wù)性勞動中解放出來,使其能聚焦于真正無法被替代的戰(zhàn)略性思考。
為了更直觀地理解這種顛覆,讓我們以一個(gè)典型的研究項(xiàng)目——“新款降噪耳機(jī)市場潛力探索”——為例,審視AI助理在各個(gè)階段所扮演的關(guān)鍵角色。
第一階段:從模糊需求到精準(zhǔn)設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的項(xiàng)目啟動,往往始于一個(gè)模糊的商業(yè)需求和一場漫長的需求溝通會。AI助理的介入,從根本上改變了這一起點(diǎn)。
1)AI輔助定義研究問題:
Before: 業(yè)務(wù)方提出“我們想看看新款耳機(jī)有沒有市場”,研究員需要通過多輪訪談和經(jīng)驗(yàn)判斷,逐步將需求具象化,過程耗時(shí)且依賴個(gè)人能力。
After: 當(dāng)接收到初步指令時(shí),AI助理會立刻啟動“總監(jiān)模式”,基于其龐大的商業(yè)知識庫,提出一系列澄清式問題:
- “目標(biāo)‘年輕人’具體指哪個(gè)年齡段?學(xué)生或白領(lǐng)?
- 市場范圍是一線城市還是下沉市場?核心競品是誰?
- 測試重點(diǎn)是產(chǎn)品概念、價(jià)格,還是特定功能點(diǎn)?”
這一過程,能高效地引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將一個(gè)模糊的商業(yè)問題,轉(zhuǎn)化為一個(gè)清晰、可執(zhí)行的研究命題。
2)AI極速生成專業(yè)問卷:
Before: 研究員從零開始,逐字逐句撰寫問卷,反復(fù)查閱量表庫和過往案例,設(shè)計(jì)一份高質(zhì)量問卷通常需要數(shù)天。
After: 在明確了“研究Z世代白領(lǐng)對新款降噪耳機(jī)在通勤場景下的功能偏好與支付意愿”后,AI助理能在數(shù)分鐘內(nèi)生成一份邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)構(gòu)完整的問卷初稿。
這份初稿不僅涵蓋人口統(tǒng)計(jì)學(xué)、使用習(xí)慣等基礎(chǔ)模塊,更會自動嵌入矩陣題、排序題、PSM價(jià)格測試題等專業(yè)模型,其語言風(fēng)格甚至能精準(zhǔn)匹配目標(biāo)人群的溝通習(xí)慣。
3)AI實(shí)時(shí)優(yōu)化與防偏見檢查:
Before: 問卷質(zhì)量高度依賴研究員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)的交叉評審,細(xì)微的偏見和邏輯漏洞不易被察覺。
After: 在研究員對初稿進(jìn)行微調(diào)時(shí),AI助理會化身“質(zhì)量顧問”,實(shí)時(shí)提出優(yōu)化建議,例如:“此問題表述可能存在誘導(dǎo)性,建議修改為……”或“針對支付意愿,采用滑動條題型可能比選擇題更能獲得精確數(shù)據(jù)?!?這極大地提升了問卷的專業(yè)質(zhì)量,降低了因設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差風(fēng)險(xiǎn)。
第二階段:從數(shù)據(jù)處理到觀點(diǎn)提煉
數(shù)據(jù)回收后,AI助理的價(jià)值將得到指數(shù)級的體現(xiàn),尤其是在處理定性數(shù)據(jù)這一傳統(tǒng)痛點(diǎn)上。
1)AI自動化定量分析:
Before: 研究員需在SPSS或Excel中手動操作,進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、變量定義、交叉分析等,過程繁瑣且易出錯。
After: AI助理可根據(jù)指令,自動完成數(shù)據(jù)清洗、生成交叉分析圖表,甚至執(zhí)行T檢驗(yàn)、方差分析等統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn),快速揭示不同人群間的顯著性差異,并用自然語言對圖表結(jié)果進(jìn)行初步解讀。
2)AI賦能定性內(nèi)容分析(革命性突破):
Before: 面對上千條開放式文本,研究員需要逐條閱讀,手動建立編碼表(Codebook),進(jìn)行人工標(biāo)注和歸類,工作量巨大,且結(jié)果的一致性和客觀性難以保證。
After: AI助理將執(zhí)行一套高效的分析流程:
- 情感判斷:首先,對每一條留言進(jìn)行精準(zhǔn)的情感分析(正面/負(fù)面/中性)。
- 主題聚類:接著,它會像一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的編碼員,快速閱讀并理解所有文本,將語義相近的答案進(jìn)行分組和聚類。一小時(shí)內(nèi),一份清晰的主題報(bào)告便可生成,例如:用戶的痛點(diǎn)主要集中在“佩戴舒適度”(35%)、“多設(shè)備無縫切換體驗(yàn)”(25%)、“通話降噪效果”(20%)等核心主題上。
- 觀點(diǎn)摘要與引言提取:在每個(gè)主題下,AI會凝練出核心觀點(diǎn)摘要,并自動提取最具代表性的用戶原話(Quotes),為后續(xù)的洞察分析提供鮮活的“彈藥”。
第三階段:從洞察初現(xiàn)到報(bào)告生成
AI輔助構(gòu)建報(bào)告框架與內(nèi)容填充:
Before: 研究員需要從零開始搭建PPT,逐頁填充圖表、撰寫發(fā)現(xiàn),耗費(fèi)大量時(shí)間在排版和文字組織上。
After: 基于前序所有分析結(jié)果,AI助理可以快速起草一份邏輯清晰的研究報(bào)告大綱,并自動將已生成的圖表、主題摘要、用戶金句填充到對應(yīng)的章節(jié)中,一份圖文并茂、有理有據(jù)的報(bào)告初稿便高效完成。
在這一全新的工作流中,研究員的角色發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變——從一個(gè)身兼數(shù)職的“執(zhí)行者”,升維為專注于頂層設(shè)計(jì)的“指揮官”和“策略家”。
二、技術(shù)解構(gòu):AI助理的三重實(shí)現(xiàn)路徑
AI虛擬研究助理強(qiáng)大的能力,核心源于大型語言模型(LLM)。然而,一個(gè)高效的助理并非簡單調(diào)用通用模型接口,而是通過更復(fù)雜的工程化手段,結(jié)合具體業(yè)務(wù)場景實(shí)現(xiàn)的。
根據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的深度與復(fù)雜度,目前市場主流的實(shí)現(xiàn)路徑可分為三個(gè)層次:
層次一:入門級——通用大模型直接應(yīng)用
這是最輕量、最直接的方式,即直接利用市面上的通用大模型(如ChatGPT、文心一言等)進(jìn)行輔助工作。例如,直接向其提問:“幫我分析一下‘露營經(jīng)濟(jì)’的討論熱點(diǎn),并整理成報(bào)告大綱?!?/p>
優(yōu)勢: 極高的靈活性,幾乎零成本,適用于快速的、發(fā)散性的頭腦風(fēng)暴和初步資料搜集。
劣勢:
- 信息滯后性:其知識基于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的截止日期,無法獲取實(shí)時(shí)信息。
- 專業(yè)性不足:對于垂直、專業(yè)的領(lǐng)域,理解相對膚淺,難以提供深度見解。
- 數(shù)據(jù)不可靠:存在“幻覺”問題,可能編造信息,需要投入大量精力進(jìn)行事實(shí)核查。
層次二:主流選擇——集成特定數(shù)據(jù)源的專業(yè)平臺
這是目前更強(qiáng)大、更主流,也是大多數(shù)專業(yè)研究工具正在采用的方式。這類平臺可被理解為基于一個(gè)或多個(gè)大模型進(jìn)行了深度二次開發(fā)的“超級應(yīng)用”。其核心優(yōu)勢在于“連接”——平臺連接了特定的、實(shí)時(shí)的、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)源,如海量新聞網(wǎng)站、社交媒體(微博、小紅書、抖音)、行業(yè)論壇、電商評論、研究報(bào)告庫等。
當(dāng)研究員提出問題時(shí),平臺并非僅依賴模型的固有“記憶”,而是會實(shí)時(shí)啟動信息抓取與分析引擎,再利用LLM強(qiáng)大的歸納和生成能力,形成一份有時(shí)效性、有數(shù)據(jù)支撐的報(bào)告。如果說通用大模型是博學(xué)的“通才”,那么專業(yè)平臺就是聚焦于市場研究領(lǐng)域的“專家”,其結(jié)論自然更專業(yè)、更可靠。
層次三:高階武器——RAG技術(shù),激活企業(yè)私有知識庫
RAG(Retrieval-Augmented Generation,檢索增強(qiáng)生成)是目前解決企業(yè)內(nèi)部知識應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù),對于擁有大量歷史研究沉淀的企業(yè)而言,其價(jià)值尤為突出。
RAG的核心理念,是為AI安排一場“開卷考試”:
- 建立知識庫(劃定考試范圍):企業(yè)可將積攢了多年的所有歷史研究報(bào)告、用戶訪談錄音稿、銷售數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品文檔等,上傳至一個(gè)安全、私有的空間,建立起企業(yè)專屬的“知識庫”。
- AI檢索(查找資料):當(dāng)研究員提問(例如:“根據(jù)我們過往所有的研究,‘健康’這個(gè)概念在我們的目標(biāo)用戶心中,其內(nèi)涵發(fā)生了哪些具體的變化?”),AI會首先在企業(yè)指定的知識庫中,通過強(qiáng)大的搜索技術(shù),精準(zhǔn)定位所有相關(guān)的段落和證據(jù)。
- AI生成答案(組織答案):最后,AI會基于這些它自己“找到”的內(nèi)部“證據(jù)”,來組織和生成一個(gè)有理有據(jù)、可追溯的答案,而非憑空捏造。
RAG技術(shù)的革命性在于,它徹底盤活了企業(yè)沉睡的知識資產(chǎn),讓過去的研究成果能夠被方便地復(fù)用和傳承,同時(shí)在私有環(huán)境中運(yùn)行,保證了商業(yè)機(jī)密的絕對安全。
三、全球掃描:誰在定義AI研究的未來?
這個(gè)充滿潛力的賽道,已吸引了從全球巨頭到創(chuàng)新公司在內(nèi)的眾多玩家。了解它們的戰(zhàn)略布局與核心能力,有助于我們洞察行業(yè)的發(fā)展方向。
全球市場的領(lǐng)跑者
- Qualtrics:作為體驗(yàn)管理(XM)領(lǐng)域的絕對巨頭,其AI能力(QualtricsAI)尤其體現(xiàn)在對非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的深度分析上。它能自動分析訪談的視頻和語音,識別參與者的情緒,總結(jié)關(guān)鍵議題,將耗時(shí)巨大的定性分析工作自動化,是定性研究員的強(qiáng)大武器。
- SurveyMonkey:這家老牌在線問卷工具,其核心AI功能是AI問卷生成器(AISurveyGenerator),致力于“研究的民主化”。它讓非專業(yè)背景的業(yè)務(wù)人員也能通過自然語言快速生成專業(yè)問卷,在組織內(nèi)部推廣數(shù)據(jù)驅(qū)動的文化。
- Remesh:這家公司的模式極具創(chuàng)新性,它利用AI打造了一個(gè)實(shí)時(shí)的、一對多的定性訪談平臺。AI能瞬間閱讀、理解并聚類上百人的實(shí)時(shí)文本回復(fù),讓主持人可以即時(shí)發(fā)現(xiàn)洞察并進(jìn)行動態(tài)追問,極大地提升了定性研究的效率和規(guī)模。
- Zappi:Zappi的定位是自動化的消費(fèi)者洞察平臺,它將成熟的研究方法論(如廣告測試、概念測試等)產(chǎn)品化。其AI的核心價(jià)值在于自動化與基準(zhǔn)比較(Benchmarking),能在幾小時(shí)內(nèi)生成一份包含行業(yè)基準(zhǔn)對比的智能報(bào)告,清晰地告訴用戶其創(chuàng)意表現(xiàn)所處的位置。
- Outset.ai:這家公司的AI核心亮點(diǎn)在于智能追問(Probing),它模擬了人類研究員在一對一深訪中的能力。AI能理解參與者的回答并進(jìn)行有邏輯的追問,從而挖掘出更深層的原因和動機(jī)。
- Sings.AI:中國本土的創(chuàng)新力量正迅速崛起。其中,Sings.AI作為先行者,展現(xiàn)出了巨大的潛力。這家公司不僅在積極探索,更致力于打造真正貼合中國復(fù)雜市場環(huán)境和精妙中文語境的AI原生研究工具。憑借對本土市場需求的深刻洞察和快速的產(chǎn)品迭代能力,Sings.AI被許多業(yè)內(nèi)人士視為最有機(jī)會在AI研究領(lǐng)域取得突破性成功的中國企業(yè),其發(fā)展值得我們給予最高度的關(guān)注。
四、理性審視:駕馭AI的雙刃劍
在擁抱AI帶來的巨大效率提升時(shí),我們必須保持研究者固有的審慎與批判性思維,清醒地認(rèn)識到AI助理目前存在的局限性,這也是人類研究員的核心價(jià)值所在。
- 短板一:深度不足,擅長“是什么”,不擅長“為什么”這是AI目前最大的短板。它可以完美地整理事實(shí),但提煉出真正直擊人心、驅(qū)動商業(yè)決策的洞察(Insight),依然是人類智慧不可替代的核心。AI的結(jié)論,有時(shí)會顯得“邏輯正確,但毫無啟發(fā)”。探究現(xiàn)象背后復(fù)雜的心理動機(jī)、文化因素和社會影響,仍是我們的核心任務(wù)。
- 短板二:數(shù)據(jù)偏見,無法擺脫“GarbageIn,GarbageOut”AI的分析結(jié)果高度依賴于其學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)源。如果輸入的數(shù)據(jù)本身就存在系統(tǒng)性偏見(例如,網(wǎng)絡(luò)言論無法覆蓋“沉默的大多數(shù)”),那么AI得出的結(jié)論也必然會放大這種偏見。因此,對數(shù)據(jù)源質(zhì)量的判斷與篩選,是我們必須守住的專業(yè)底線。
- 短板三:“一本正經(jīng)地胡說八道”的幻覺問題這是大型語言模型普遍存在的通病。當(dāng)面對其知識范圍之外的問題時(shí),AI可能會編造看似合理但完全錯誤的信息。因此,對AI給出的任何關(guān)鍵數(shù)據(jù)和結(jié)論,進(jìn)行嚴(yán)格的事實(shí)核查(FactCheck),必須成為我們工作流程中不可或缺的一環(huán)。
五、結(jié)語:邁向人機(jī)協(xié)作的新研究范式
AI虛擬研究助理的出現(xiàn),并非宣告研究員職業(yè)的終結(jié),恰恰相反,它預(yù)示著一個(gè)更高階的開始。它就像工業(yè)革命中的蒸汽機(jī),將人類從繁重的體力勞動中解放出來一樣,AI正在將我們從繁重的“事務(wù)性腦力勞動”中解放出來。
這要求我們完成一次職業(yè)生涯的升維。我們必須將更多精力投入到那些真正閃耀著人性光輝和智慧火花的工作中去:定義真正有價(jià)值的商業(yè)問題、設(shè)計(jì)更具創(chuàng)意的研究方案、與用戶進(jìn)行更深度的共情連接、從紛繁的數(shù)據(jù)中挖掘驅(qū)動變革的深刻洞察,并最終用更具影響力的方式講述數(shù)據(jù)背后的故事。
AI是工具,而我們,是掌握工具的思考者。一個(gè)精彩紛呈的人機(jī)協(xié)作新研究范式已經(jīng)到來。這片屬于我們的新大陸,探索正當(dāng)其時(shí)。
本文由 @蔣昌盛 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Qualtrics官網(wǎng)截圖
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