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編輯導語：B端設計工作臺對于業(yè)務復雜的公司十分重要，不僅能讓員工理清工作內容和系統(tǒng)的使用方式，還能提高整體工作效率，本篇文章作者介紹了B端設計——工作臺的具體內容，一起來看一下。

最開始由于業(yè)務和功能很單一，沒有設計工作臺。

現(xiàn)在隨著公司所有部門都開始使用我們自己的系統(tǒng)，業(yè)務開始增多，流程也變得復雜。

再加上新入職伙伴對業(yè)務不熟悉，經常出現(xiàn)不清楚每天的工作任務和系統(tǒng)的使用方式，所以打算為系統(tǒng)加上工作臺。

一、什么是工作臺

工作臺是用以展示與使用者自身相關的概要信息。

通過各種概要信息幫助使用者快速了解之前的工作情況、當前的任務進度以及之后的工作安排等信息。各個信息統(tǒng)一集合在一個頁面，讓新入職伙伴能快速上手業(yè)務，也能讓老員工工作起來得心應手。

二、工作臺常見內容模塊

1. 待辦

待辦事項用于提醒使用者當前需要處理的工作或任務，一般這些都是指必須要完成的工作內容。

根據(jù)業(yè)務和角色的不同，待辦事項展示的內容也會不一樣。

1）按業(yè)務

不同的業(yè)務，不同流程會使待辦事項也不同。

財務管理類的，會有支款入款申請的待審核提醒；訂單項目類的，會有訂單狀態(tài)、項目進度的提醒。

客戶管理類的，會有對客戶跟進、預約、回訪的提醒等等。

2）按角色

就算業(yè)務相同，但是不同角色也使待辦事項的內容存在差異。

財務管理中，財務人員的待審核是匯總了全公司所有的款項申請。

而業(yè)務員端的待審核，一般都是自己提交的申請，也可能會有被駁回的提醒。

讓業(yè)務人員知道申請中有被駁回情況，這樣就能快速查看被駁回的申請并且修改錯誤內容后重新發(fā)起審核，縮短整個申請時長。

3）提醒事項

提醒事項歸為待辦之中，算是一種特殊形式的待辦。因為有些提醒不是必須去完成的。

比如：庫存管理中，可以把商品庫存偏少的預警放在待辦中。

庫房人員通過待辦對某個或某類商品庫存預警的提醒，去完成對提醒的商品進行補貨的操作。

同理，庫房人員通過對滯銷商品的預警提醒，對滯銷商品減少進貨或者直接進行外調，從而減少庫存的積壓。

如果商店是對庫存金額有要求的，那這些預警提醒能幫助庫房人員合理調撥商品，如果沒有庫存金額的要求，那這些預警是可以選擇行執(zhí)行的。

2. 數(shù)據(jù)欄

工作臺中，也可以簡單展示近期的關鍵數(shù)據(jù)，便于使用者快速獲取的關鍵數(shù)據(jù)，而不用去統(tǒng)計頁篩選查看。

數(shù)據(jù)的展示，也是對使用者工作的總結，今日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，就是今天的工作日報。

使用者可以根據(jù)數(shù)據(jù)情況，了解今天的工作的好壞。

管理者也可以通過數(shù)據(jù)，判斷員工的工作狀態(tài)等信息。

銷售類的最關心業(yè)績情況，可以根據(jù)實際需求，在工作臺中展示關鍵節(jié)點的數(shù)據(jù)。

比如今日、本周、本月、本季度、本年度的總銷售業(yè)績。

客戶管理類的就根據(jù)需求展示關鍵時間節(jié)點的客戶信息統(tǒng)計，比如今日跟進的客戶數(shù)量、預約數(shù)量等。

項目類的，可以通過統(tǒng)計的數(shù)據(jù)了解的項目的進度與情況，發(fā)現(xiàn)存在延期可能的項目以便及時修正。

3. 公告欄

公司日常人事行政事項的通知，使用者可在此查看相關公告。

需要考慮的是誰有發(fā)公告的權限以及查看公告的權限問題。

4. 工具欄

工具欄在工作臺中使用不是特別多。

不過針對一些特別業(yè)務還是有用處的。比如電銷系統(tǒng)，在工具欄可以放置一個快速撥號的界面。

財務管理或庫存管理系統(tǒng)，可以放置一個計算器方便庫管隨時計算。

工具欄還可以放置排名之類的信息，業(yè)績排行榜在銷售系統(tǒng)中還是被商務所關注的。

5. 快捷入口

快捷入口可以根據(jù)使用者角色的不同默認展示該角色常使用的頁面，也可以加上自行編輯的功能。

不過角色業(yè)務比較單一，有權操作/查看的頁面較少，自定義的功能就不太適用。

相對的，權限越多的角色，對自定義快捷入口的需求會更多一點。

快捷入口除了固定的幾個，還可以增加一個區(qū)域，展示最近訪問的頁面。

這樣，使用者就能快速進到常用頁面，而不必在導航里展開又折疊地尋找了。

6. 歡迎欄

歡迎欄是個可有可無的模塊。

不過歡迎欄可擴展性也是最強的，不會因為展示的內容而受到局限。

歡迎欄往往是文字內容，所占頁面的空間也可以隨意變動。

歡迎欄很容易體現(xiàn)產品溫度，讓使用者看到后會心一笑，從繁忙的工作中獲得一絲安慰。

比如：歡迎語加上登錄者姓名。加上天氣、溫度的展示，提醒使用者下班時段可能下雨，今天紫外線強烈，外出拜訪客戶時注意防曬等。

三、結尾

工作臺是不是一定是標配，那也不一定。業(yè)務需求以及繁雜程度是主要影響因素。

工作臺的目的是提高使用者的工作效率和工作狀態(tài)，如果無法提效，那工作臺就不是必要。

工作臺的設計也應該盡可能的簡單，清晰地呈現(xiàn)關鍵信息，減少過多的操作。

更加復雜的操作和更加詳細的數(shù)據(jù)，需要跳轉到對應頁面在去完成。畢竟工作臺主要是展示，而不是去完成業(yè)務。

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題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議。