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編輯導語：桌面研究指的是不進行一手資料的實地調(diào)研，而是直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索等現(xiàn)有二手資料進行分析和研究的方法，這種方法在實際的用戶研究項目中經(jīng)常會用到。本文作者基于之前的項目經(jīng)歷，分享了一些關于桌面研究的實際操作經(jīng)驗，希望能給你帶來一些啟發(fā)。

桌面研究是指不進行一手資料的實地調(diào)研，而是直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索等現(xiàn)有二手資料進行分析和研究的方法。通常也可以稱之為案面研究，也有業(yè)內(nèi)人士稱之為“二手資料研究”方法（知乎：媛媛大王）。

在實際的用戶研究項目中，桌面研究是經(jīng)常需要做的一件事情。目前關于桌面研究的相關理論框架和方法已經(jīng)有很多，本文基于之前的一些項目經(jīng)歷，想簡要分享一點實際的操作經(jīng)驗，希望對各位進行桌面研究有所啟發(fā)。

一、寫在前面

1. 桌面研究是研究的前期定性基礎和重要理論來源

寫過論文的同學都知道，寫論文前要查詢和通讀很多相關領域的文獻資料，做研究是立足于前人研究的基礎上的，很少有研究是在完全沒有任何理論基礎的前期下進行的。

我們在做用戶研究項目的時候，也是如此，用戶研究項目本質(zhì)上是通過各種定性和定量的科學研究方法，進行科學合理的研究，來獲取有效的結果，所以相關的理論和已有研究的支撐是必不可少的，有了這部分的補充，相當于站在巨人的肩膀上，研究的基礎也會更扎實。

2. 桌面研究可以為實際調(diào)研做更充分的準備

另一方面，在具體的調(diào)研之前，做一下桌面研究，可以把握行業(yè)和市場的大體情況，對于產(chǎn)品有比較充分的了解。如此在進行實際調(diào)研當中，提問會更有針對性，對于調(diào)研中的信息能夠更準確地進行分辨，有的放矢，也能與被調(diào)研者產(chǎn)生共鳴，提高調(diào)研的有效性。

二、如何執(zhí)行桌面研究

很多人以為，桌面研究就是搜一搜相關的資料，報告這些，但其實只停留在這個層面是遠遠不夠的。從信息管理的角度來說，這只完成了信息的收集部分，還缺少更深層的加工和分析，對于后續(xù)研究的輔助也是十分有限的。

總的來說，桌面研究可以分為大致三個步驟——資料查找和收集-分析整理-總結輸出報告。

1. 資料查找和收集

關于收集資料方法，主要有以下幾個方法：

1）定義關鍵詞的技巧

①從大范圍向小范圍延伸

比如要找美容儀相關的行業(yè)研究數(shù)據(jù)，直接用“美容儀”做關鍵詞能夠搜索到的很有限，則可以拓展到去查詢家用電器的相關研究，嘗試用“小家電”“家用電器”等關鍵詞進行搜索。

有些行業(yè)研究報告中會涉及到美容儀這個細分品類，再去其中查找相關的數(shù)據(jù)。

（來源：《家用電器行業(yè)深度研究報告：塑造顏值經(jīng)濟的美容小家電》，華創(chuàng)證券）

②進行關鍵詞的聯(lián)想和衍生拓展

由于研究報告普遍專業(yè)性較強，很多研究報告為了提升報告的傳播和可讀性，在用詞上會有一些改變，緊跟潮流。

比如要找女性群體的相關研究，在搜索的過程中發(fā)現(xiàn)除了“女性”這一關鍵詞外，很多報告中會用“她經(jīng)濟”“顏值經(jīng)濟”等關鍵詞，因此也可以嘗試用這些關鍵詞去進行檢索。

（來源：QuestMobile）

2）充分利用各種資源網(wǎng)站

在實際的研究中，一般用到的可以歸類為以下幾類：

3）搜索工具小建議，可以嘗試不同的搜索引擎

比如同樣的關鍵詞，用百度和微軟bing搜索，結果會有一些不一樣的差別，搜索結果的數(shù)量上也有差別，可以互相補充。

4）“滾雪球”式查找

比如在搜索相關研究報告時，有些網(wǎng)站會有相關的研究報告推薦，可以進行拓展。此外，使用搜索引擎查找的時候，右側也會有相關內(nèi)容推薦，可以進行拓展。用這類“滾雪球”式的方法，獲取更多相關的資料。

2. 分析整理

從認知心理學角度來說，人腦對于信息的加工和處理需要一個過程，因此對于收集到的信息按一定的方式進行分析整理也是非常必要的，如此得到的結果才更有價值。

1）不同來源的數(shù)據(jù)進行交叉驗證

這一點是最重要的，由于桌面研究大部分是二手資料，統(tǒng)計口徑和模型不同，數(shù)據(jù)會存在一些差異性。比如以下關于家用美容儀的市場銷售規(guī)模統(tǒng)計，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院與果集數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存在一些差異。

因此進行多方驗證非常重要，多找?guī)讉€數(shù)據(jù)源是很有必要的。雖然不一定能100%找到相同的數(shù)據(jù)，但多對比和分析之后會發(fā)現(xiàn)，也基本是八九不離十了。

2）總結與提煉

桌面研究不是簡單的查找和堆砌資料，而是要把所搜集的資料進行二次加工和提煉，總結提煉出自己的觀點。

好比論文中的文獻綜述部分一樣，在查閱前人文獻研究的基礎上，進行描述和總結。比如已有的研究都包含哪些研究領域、研究的不足之處有哪些、可以選擇切入的點有哪些等等；通過對數(shù)據(jù)的分析比較，說明了什么問題，得出怎樣的趨勢等，是增長還是衰退，是否值得繼續(xù)投入。

3）統(tǒng)一比較基準

比如不同統(tǒng)計單位，進行統(tǒng)一，方便比較和衡量。

4）其他信息突出的方式

包括用一些視覺化的元素，比如加粗、標記等，也能讓信息更明顯，一眼看到重點。

3. 總結輸出報告

作為最后的研究結果呈現(xiàn)，研究報告也是必不可少的的部分。對于報告的整理，整體而言可以采取從大到小、從宏觀-微觀的層次進行組織輸出。

比如以吹風機為例，我們進行桌面研究的報告輸出線索為：

1. 個護行業(yè)發(fā)展分析，包括：行業(yè)發(fā)展情況、市場數(shù)據(jù)情況、人群畫像等
2. 吹風機品類情況分析，包括：市場規(guī)模、市場趨勢、產(chǎn)品類型等
3. 主要吹風機競品對比分析，包括：產(chǎn)品功能對比分析、產(chǎn)品的優(yōu)劣勢、市場占比、銷量等
4. 總結：行業(yè)發(fā)展趨勢和方向、產(chǎn)品分析和總結、競品分析總結、可能的機會點等

通過這樣進行總結輸出報告之后，就能對這個行業(yè)和品類有一些基本的了解，為接下來進行具體調(diào)研也提供了很好的參考。

三、寫在最后

雖然桌面研究的執(zhí)行相對成本較低，能以較快的時間獲取得到結果，但依然存在一些不足之處，因此在實際運用時，需要注意以下幾點：

1. 桌面研究不能代替實地的調(diào)研

一方面，由于桌面研究大部分時候查找的數(shù)據(jù)是二手研究報告的數(shù)據(jù)，不一定能及時更新和獲取到最新的數(shù)據(jù)，比如在查找美容儀相關數(shù)據(jù)時候，很多僅停留在2年前。

另一方面，桌面研究提供的信息顆粒度不夠細致，不一定能滿足實際的需要。比如對于人群畫像的研究，往往采取人口學因素歸類的多，比如性別、學歷、年齡、地域等，其他第三方研究機構所公布的關于用戶的數(shù)據(jù)也都比較淺，不夠深入，因此對于實際指導產(chǎn)品設計的價值很有限。

因此，在桌面研究的基礎上，應該進一步補充更深入的關于具體用戶行為和產(chǎn)品深入的研究，將兩者結合，研究的結果才能更好的落地。

2. 防止過度收集，只收集不分析，適當把握時間和節(jié)點，進行聚合

以大多數(shù)研究的情況來說，都能收集到相關的資料，再加上各類研究機構的數(shù)量眾多、如今信息爆炸的時代，可以說我們很多時候是不缺信息的，如果愿意，可能搜集上幾天也收集不完。

但實際項目中的時候要考慮時間節(jié)點，項目周期的原因，不能無限延伸，應當適當把握節(jié)奏，及時進行聚合歸類，在此基礎上進行分析，得到自己想要的研究結果。

參考資料：

1.《學會桌面研究，提高工作效率和價值》，知乎，媛媛大王

2.《從 4 個方面，總結了這篇寫給新人的桌面研究方法》，優(yōu)設網(wǎng)，京東JellyDesign

本文由 @Samuel 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉載。

題圖來自unsplash，基于CC0協(xié)議