競品分析:阿里云 VS 騰訊云,AT的短兵相接

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本文是阿里云和騰訊云的競品分析報告,文章重點分析了這兩款云服務(wù)產(chǎn)品的行業(yè)情況、產(chǎn)品策略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式等4個方面,梳理了發(fā)展趨勢,與大家分享。

一、分析目的

阿里巴巴和騰訊在各個賽道上的競爭越發(fā)激烈,隨著未來5G和人工智能時代的來臨,AT兩家對于基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)——云服務(wù)的投入越來越多。

本文對目前這兩家是中國云計算市場的行業(yè)前三的云做對比和梳理,以求更加全面地了解AT并對未來趨勢做判斷。

二、行業(yè)概況

1. 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從市場規(guī)模來看,近年來,全球云計算行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模不斷擴大。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015-2017年,全球云計算行業(yè)市場規(guī)模逐年擴張,但增速趨于放緩。2017年,全球云計算行業(yè)市場規(guī)模達1110億美元,同比增長了29.2%。預(yù)計到2020年,全球云計算行業(yè)市場規(guī)模將突破2000億美元。

而從中國市場來看,據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年中國云計算行業(yè)市場規(guī)模已達378.1億元,并呈現(xiàn)逐年快速增長態(tài)勢。

截止至2017年中國云計算行業(yè)市場規(guī)模增長至691.6億元,同比增長34.3%,增速快于全球水平。

初步測算2018年中國云計算行業(yè)市場規(guī)模將超900億元。預(yù)測2019年中國云計算行業(yè)市場規(guī)模將突破千億元,并預(yù)測到了2021中國云計算行業(yè)市場規(guī)模將增長至1858億元左右??梢?,從全球范圍看,中國云計算行業(yè)發(fā)展較快,未來發(fā)展空間較大。

產(chǎn)品1:阿里云

1)企業(yè)、產(chǎn)品市場地位

根據(jù)國際權(quán)威咨詢機構(gòu)IDC正式發(fā)布的《2019年Q1中國公有云服務(wù)市場跟蹤報告》,該報告顯示,2019年第一季度,在IaaS市場上,阿里云超過43%的市場份額穩(wěn)居第一,遠遠超過了身后的其他玩家。而且阿里云在中國云計算市場已經(jīng)一家獨大數(shù)年之久,地位鞏固。

2)企業(yè)、產(chǎn)品戰(zhàn)略定位

阿里云成立于2009年,原本為阿里巴巴集團的電子商務(wù)業(yè)務(wù)提供平臺服務(wù),現(xiàn)在銷售對象面向全球各地的公司。

阿里也是國內(nèi)最早展開公有云業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司,阿里云業(yè)務(wù)在很大程度就是為了服務(wù)企業(yè)和商家的電商IT以及與阿里系統(tǒng)對接的需求。阿里云未來是服務(wù)于阿里巴巴集團所提出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和“五新”戰(zhàn)略。

3)企業(yè)、產(chǎn)品營收情況

2019財年Q1財報顯示,當(dāng)季阿里云收入為77.87億元,同比增長約66%??梢詫Ρ鹊氖牵?019財年Q4,阿里云收入為77.26億元,同比增長76%。阿里云的收入增長是主要是每位客戶平均支出增加所推動。

產(chǎn)品2:騰訊云

1)企業(yè)、產(chǎn)品市場地位

根據(jù)國際權(quán)威咨詢機構(gòu)IDC正式發(fā)布的《2019年Q1中國公有云服務(wù)市場跟蹤報告》,該報告顯示,2019年第一季度,在IaaS市場上,騰訊云以14.2%的市場份額排名第二。

2)企業(yè)、產(chǎn)品戰(zhàn)略定位:

2018年9月30日騰訊第三次組織架構(gòu)調(diào)整并成立了獨立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),這是繼2012年移動互聯(lián)網(wǎng)時代騰訊第二次組織架構(gòu)調(diào)整之后的又一次戰(zhàn)略升級。

騰訊第三次組織架構(gòu)調(diào)整所新成立的CSIG整合了騰訊云、互聯(lián)網(wǎng)+、智慧零售、教育、醫(yī)療、安全和LBS等行業(yè)解決方案,致力于推動產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級。

而騰訊云無疑就是騰訊在改革中最重要的一個抓手,肩負起集團重大的期待,是發(fā)展的急先鋒,戰(zhàn)略地位超然。

3)企業(yè)、產(chǎn)品營收情況:

根據(jù)2019財年Q2財報,騰訊沒有在季度財報中單獨披露云計算收入,但提及“云服務(wù)收入穩(wěn)健增長”。參考騰訊云近幾個季度的同比增長速度都在三位數(shù),財報中的“穩(wěn)健”也說明騰訊云依然保持著很高的加速度。

三、產(chǎn)品策略

產(chǎn)品1:阿里云

(1)產(chǎn)品定位以及目標(biāo)

第一,阿里云的定位是成為阿里巴巴經(jīng)濟體的技術(shù)底座。

第二,阿里云定位是希望為采用混合云模式的中國公司提供私有云基礎(chǔ)設(shè)施選項。第三,因為電商全球化的原因,阿里云會將更多目標(biāo)放在國際海外市場。

(2)目標(biāo)用戶以及特征:大型企業(yè)客戶和海外客戶

①阿里云的客戶案例超230萬,主要集中在電子商務(wù),科技和教育領(lǐng)域,其次是媒體、旅游、制造業(yè)、零售等,另外在政府端,阿里云也獲得了一定數(shù)量的客戶。

②地域方面,阿里云服務(wù)的企業(yè)主要發(fā)布在一線城市。同時,因為阿里云的海外業(yè)務(wù)已經(jīng)超過了200個國家,很多客戶是歐洲、北美、東南亞、中東的國際客戶。

③消費水平方面,因為是大型企業(yè)客戶和海外客戶,現(xiàn)金流較充足,對于先進的云服務(wù)的投入更大。

產(chǎn)品2:騰訊云

(1)產(chǎn)品定位以及目標(biāo)

騰訊云的定位是企業(yè)的數(shù)字化助手+數(shù)字顧問,騰訊云將與合作伙伴一起提供一整套的多樣化、系統(tǒng)化、安全可控的商業(yè)解決方案。激發(fā)每個參與者進行數(shù)字創(chuàng)新,與各行各業(yè)合作伙伴一起共建“數(shù)字生態(tài)共同體”。

目標(biāo)是通過數(shù)字技術(shù)為產(chǎn)業(yè)升級,把消費者和產(chǎn)業(yè)對接起來將創(chuàng)造巨大的社會和產(chǎn)業(yè)價值。

(2)目標(biāo)用戶以及特征:超過十萬的中國的中小企業(yè)客戶

①騰訊云的客戶群體分布廣泛,游戲領(lǐng)域服務(wù)或企業(yè)占比最大,其次是金融、醫(yī)療、電商、視頻,還有O2O、微信、旅游、移動應(yīng)用、政務(wù)、在線教育。

②這些中小企業(yè)客戶的地域主要分布在北京上海深圳廣州等大城市,部分二線城市如成都,四川,福建也有。

③消費水平方面,因為是中小企業(yè)客戶,所以對于公司財務(wù)現(xiàn)金流會額外看重。在騰訊云上的消費能力并不高,潛力沒有充分發(fā)掘。

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1. 信息結(jié)構(gòu):以下是阿里云和騰訊云的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

產(chǎn)品1:阿里云

產(chǎn)品2:騰訊云

五、商業(yè)模式

產(chǎn)品1 阿里云

(1)盈利模式

阿里云的盈利模式分為四種:

第一種是包年包月型,通過包年包月付費提前預(yù)留資源,同時享受更大的價格優(yōu)惠,更大程度節(jié)省支出;

第二種是按量付費型,客戶選擇按量付費服務(wù),僅在客戶使用期間計費,更靈活地控制成本;

第三種是競價型計費,針對深度學(xué)習(xí),多媒體處理,科學(xué)計算等應(yīng)用場景,提供GPU競價型實例,極大程度的降低成本提高計算能力;

第四種是階梯計價,越多越省型,使用量越大,計費單價越低;使用時間越長,折扣越多。

(2)運營策略

阿里云首先為提供幫助文檔包括:文檔,新手學(xué)堂,產(chǎn)品學(xué)習(xí)路徑,自助工具,專家分享。

服務(wù)包括:支持計劃,咨詢與設(shè)計,遷移與部署,運維與管理,優(yōu)化與提升,服務(wù)案例。

為開發(fā)者提供:開源項目,開發(fā)資源應(yīng)用服務(wù),SDKAPI ,平臺API ,錯誤中心,DevOps解決方案,API ,Explorer開放平臺,云原生應(yīng)用中心,阿里云大學(xué)。

(3)布局策略

阿里云的客戶案例主要集中在電子商務(wù),科技和教育領(lǐng)域,其次是媒體、旅游、制造業(yè)、零售等,另外在政府端,阿里云也獲得了一定數(shù)量的客戶。

阿里云側(cè)重生態(tài)和平臺模式,賦能其他的云服務(wù)提供商,阿里只負責(zé)核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與增值層的行業(yè)解決方案。而中間具體的云解決方案,云產(chǎn)品/服務(wù)均是由云服務(wù)提供商提供。

在人工智能服務(wù)領(lǐng)域,阿里云側(cè)重智能制造與智能城市方面的服務(wù)。

產(chǎn)品2 ??騰訊云

(1)盈利模式

騰訊云的盈利模式分為三種:

第一種是按量計費型,按實際使用量和使用時長付費,無需支付前期成本,支持隨時購買隨時釋放,可根據(jù)業(yè)務(wù)情況靈活調(diào)整配置;

第二種是包年包月型,在提前付費后預(yù)留充足的資源,可以有效的降低風(fēng)險、更有預(yù)見性地管理預(yù)算,同時能夠享受大量折扣;

第三種是階梯計價型,采用階梯計價模式,在騰訊云上的業(yè)務(wù)規(guī)模越大,節(jié)省成本越多。使用量越大,單價越低;使用時長越長,折扣越大。并且騰訊云還賣服務(wù)盈利,旗艦服務(wù),按每日消費原價的30% 定價收費。

(2)運營策略

騰訊云首先為開發(fā)者提供資源包括:入門中心,SDK 中心,API 中心,命令行工具。

為客戶提供服務(wù)支持包括:服務(wù)支持,服務(wù)保障,服務(wù)計劃,護航服務(wù),區(qū)域授權(quán)服務(wù)中心。

為合作伙伴提供:合作推廣,推廣與獎勵,合作伙伴學(xué)院云+,生態(tài)云+,校園云+,創(chuàng)業(yè)云+,未來峰會云+,公益 ,云啟產(chǎn)業(yè)計劃,騰訊云啟創(chuàng)新基地,騰訊 SaaS 加速器。

(3)布局策略

騰訊云的銷售客戶在游戲領(lǐng)域的服務(wù)或者企業(yè)占比最大,其次是金融、醫(yī)療、電商、視頻,還有O2O、微信、旅游、移動應(yīng)用、政務(wù)、在線教育。

騰訊云側(cè)重連接器模式,將產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游玩家通過數(shù)據(jù),人工智能連接起來,提高生產(chǎn)效率。在人工智能服務(wù)領(lǐng)域,騰訊云的特色與亮點在智能機器人,身份核驗,語音識別等方面。

六、總結(jié)及建議

產(chǎn)品1 ?阿里云

(1)優(yōu)點

①阿里云正式成立于2009年9月,騰訊云成立于2013年9月,先發(fā)展四年,讓阿里云的技術(shù)水平與騰訊云拉開了一定的差距。并且阿里云占據(jù)中國云計算市場份額的第一多年,影響力較大。

②阿里巴巴集團以電商起家,一開始的業(yè)務(wù)對象就是面對廣大中小企業(yè),做到就是tob端的業(yè)務(wù),先發(fā)優(yōu)勢和積累優(yōu)勢明顯。云計算目前就是tob的業(yè)務(wù)。

③阿里巴巴集團的人才支持,阿里的銷售有鐵軍的稱號,戰(zhàn)斗力和執(zhí)行力驚人,并且在全國建立了完整的銷售體系和分銷渠道。

(2)不足

①未來

②面對海外國際市場時,阿里云有些力不從心,首先因為iaas業(yè)務(wù)在美國已經(jīng)發(fā)展了十年左右,亞馬遜和微軟是目前全球第一第二,他們的軟件水平和金錢投入也高,阿里云很難搶。

③阿里云的亮點偏向供應(yīng)鏈和政府端的解決方案,并且阿里集團一直在挑戰(zhàn)中國傳統(tǒng)行業(yè),革傳統(tǒng)行業(yè)的命,會有一些政治政策上的風(fēng)險。

(3)改進方案

①構(gòu)建應(yīng)對海量高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)分布式架構(gòu)、下一代數(shù)據(jù)庫POLARDB、中臺技術(shù)、云原生的產(chǎn)品和能力,將幫助企業(yè)從流程驅(qū)動變?yōu)閿?shù)據(jù)智能驅(qū)動,實現(xiàn)數(shù)據(jù)化和智能化。

②阿里云計算已經(jīng)放眼海外市場,服務(wù)了超過200個國家,并且通過電商業(yè)務(wù)的支持和螞蟻金服和支付寶的幫助,阿里云會更好地打開全球市場。

③阿里云應(yīng)該大力推進“阿里云+生態(tài)戰(zhàn)略”,建立起一個全方位的生態(tài)體系。同時,發(fā)力面向全球中小企業(yè)的公共云計算,和面向大型政企的專有云領(lǐng)域,滿足各行各業(yè)迅速飆升的云上業(yè)務(wù)需求。

產(chǎn)品2 ?騰訊云

(1)優(yōu)點

①C端用戶愿意在微信上花時間,并且優(yōu)勢在短期內(nèi)沒有其他App可以代替,而騰訊云沿襲了2C的優(yōu)勢,騰訊云一旦把c端積累的轉(zhuǎn)化到商業(yè)上大有可為。

②騰訊的戰(zhàn)略投資部門,投資了非常多的企業(yè),美團、滴滴這些合作伙伴幫助騰訊云強化了競爭力,擴大了市場份額,讓比阿里云入場晚很多的騰訊云,有了和其爭長短的可能性。

③中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型剛剛進入一個慢慢加速的階段,尚沒有被一家公司完全收割。這意味著還有很大的市場空間在等待著騰訊去填補。同時云計算作為tob的市場,toB市場很難贏者通吃,阿里云也無法占據(jù)超大份額。

(2)不足

①騰訊以產(chǎn)品為擅長,對比起阿里巴巴在技術(shù)和銷售方面不占優(yōu)勢。并且騰訊過去一直專注于tob業(yè)務(wù),直到在2018年12成立csig部門真正地把騰訊云作為集團重心。

②騰訊金融云方面的客戶發(fā)展了超過6000家,分別來自不同的團隊,存在不少業(yè)務(wù)部門“打架”的情況。同時數(shù)據(jù)墻、部門墻是騰訊云的難題。以征信為例,CSIG更有機會接觸金融場景、獲得金融數(shù)據(jù),但WXG則在線下中小企業(yè)(如便利店)的數(shù)據(jù)累積以及個人征信方面走得更遠。

③騰訊一直是賦能企業(yè)合作伙伴,并不直接占股,所以一旦沖擊到伙伴自身利益時是否還會一如既往是一個問題。如京東和美團在組建自己的金融業(yè)務(wù),它們可能就不愿意將自己的數(shù)據(jù)繼續(xù)交給騰訊云來保管了。

(3)改進方案

①通過向云服務(wù)投入巨額資金,降低價格,注入投資,來吸引客戶,這些客戶必須使用騰訊的服務(wù),并引來更多客戶。打價格戰(zhàn)來吸引客戶。

②騰訊云開放騰訊十余年來在QQ、微信、QQ空間等業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力,為企業(yè)提供公有云、混合云、專有云、金融專區(qū)等云服務(wù)。

③云服務(wù)平臺正在往安全化、數(shù)據(jù)化、智能化發(fā)展,可以考慮使自研產(chǎn)品全部上線云端,降低初始與運營成本。不應(yīng)自立門戶,應(yīng)在慎重考慮產(chǎn)品形態(tài)和行業(yè)后選擇大廠的生態(tài)切入,從而獲得最佳的協(xié)同效應(yīng)。

本文章內(nèi)容參考借鑒了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)公開資料,僅供學(xué)習(xí)使用。歡迎交流和溝通。

#引用#

  1. 騰訊云vs阿里云,誰主沉浮?.http://zhangjingwei.cn/evaluating/2012431.html
  2. 透視騰訊、阿里財報背后的云端新戰(zhàn)局.https://36kr.com/p/5237004

 

作者:justin,一位-1歲的產(chǎn)品初學(xué)者,持續(xù)學(xué)習(xí)中~

本文由 @justin 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

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  1. 請問產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖是參考官網(wǎng)哪一部分畫呢

    來自山西 回復(fù)
  2. 太棒了,這文筆,值得學(xué)習(xí)~

    來自廣東 回復(fù)
  3. 很用心,感謝分享

    回復(fù)
  4. 阿里云的產(chǎn)品不止這么點吧

    來自天津 回復(fù)
    1. 按官網(wǎng)整理的,可能不夠完整。

      來自廣東 回復(fù)
  5. 挺好

    來自北京 回復(fù)
    1. 謝謝

      來自廣東 回復(fù)