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吳峰先生算是互聯(lián)網(wǎng)圈的老兵了，擁有10年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及投資經(jīng)驗(yàn)，他投資的案例有IT桔子、酷6網(wǎng)、墨跡天氣、Talking data、APUS、糖豆廣場(chǎng)舞等。通過(guò)閱讀這篇文章，你能知道中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20年發(fā)展的歷程，以及整個(gè)PC及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變化路徑，還有吳峰先生對(duì)如今創(chuàng)業(yè)投資機(jī)會(huì)的深度思考。文章稍長(zhǎng)，但讀完應(yīng)該會(huì)讓你眼前一亮。

題圖：紅點(diǎn)創(chuàng)投合伙人 吳峰先生

1、以史為鑒，可知興替

2016年的創(chuàng)投圈，略有冷清的同時(shí)又非常熱鬧：一邊是直播、AR/VR、人工智能、共享單車(chē)、出海等各種概念層出不窮，令人眼花繚亂；另一邊迷茫、焦慮的情緒卻不斷彌漫開(kāi)來(lái)。創(chuàng)業(yè)者和投資人就像站在十字路口的迷路者，茫然不知所措。

正如大家所說(shuō)，歷史總是驚人的相似，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今已有20多年，其中有不少的商業(yè)興衰如出一轍。

我想，當(dāng)我們?cè)诳床磺逦磥?lái)趨勢(shì)及未來(lái)發(fā)展方向時(shí)，不妨從歷史發(fā)展的角度來(lái)看整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的演變歷程，從而總結(jié)出一些規(guī)律，不斷地接近事物的本質(zhì)。

迄今為止，中國(guó)即將經(jīng)歷完兩個(gè)完整的互聯(lián)網(wǎng)交互周期，基本上每一個(gè)大的交互方式為10年一個(gè)周期：1999年-2009年為PC互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展周期；2008年-2018年為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展周期。

下圖為PC和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)歷史周期的發(fā)展路線圖，我將從三個(gè)維度（硬件、連接、軟件）來(lái)分享自己對(duì)這張圖的理解。

中國(guó)PC及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展周期表（圖片由受訪者提供）

第一個(gè)維度——硬件周期

實(shí)際上，一個(gè)新興交互方式的產(chǎn)生需要經(jīng)歷四個(gè)階段：

1. 劃時(shí)代硬件產(chǎn)品的產(chǎn)生，主導(dǎo)的是硬件廠商（硬件標(biāo)準(zhǔn)）；
2. 在硬件基礎(chǔ)上的軟件抽象統(tǒng)一，比如Windows成為整個(gè)PC時(shí)代統(tǒng)一的軟件平臺(tái)，而Android和iOS成為整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代統(tǒng)一的軟件平臺(tái)；
3. 軟件生態(tài)慢慢形成，硬件廠商逐漸邊緣化，軟件廠商崛起；
4. 硬件成為紅海并逐漸被邊緣化，軟件統(tǒng)治了整個(gè)生態(tài)。

第二個(gè)維度——連接周期

每個(gè)連接周期也會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段：從信息互聯(lián)到支付互聯(lián)，再到物流互聯(lián)。

第三個(gè)維度——軟件周期

PC及移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的軟件發(fā)展大體順序?yàn)椤腹ぞ摺缃?游戲—電商—O2O—直播／棋牌／一元奪寶」。為什么會(huì)得出這樣一個(gè)先后的發(fā)展順序呢？我有以下五點(diǎn)思考：

1. 每個(gè)交互方式誕生的初期，市面上出現(xiàn)的產(chǎn)品形態(tài)都是工具屬性較強(qiáng)的產(chǎn)品。工具的本質(zhì)其實(shí)是「硬件的增強(qiáng)」。這個(gè)階段工具能夠完善整個(gè)系統(tǒng)，改善用戶體驗(yàn)，但是隨著時(shí)間和生態(tài)的發(fā)展，工具屬性的用戶邊際效應(yīng)逐漸減弱。此階段流量比較便宜，用戶增長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)，并且增長(zhǎng)很快；
2. 當(dāng)硬件普及率及用戶滲透率到達(dá)一定程度時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)社交和游戲的產(chǎn)品形態(tài)，這時(shí)社交和游戲類(lèi)產(chǎn)品的大發(fā)展和大繁榮能夠極大地加速用戶在線和支付在線的完成。此階段用戶滲透增長(zhǎng)率仍舊呈上升趨勢(shì)；
3. 軟件發(fā)展的第三個(gè)形態(tài)是電商，在此之前的工具、社交和游戲已經(jīng)完成了用戶在線和支付在線。此時(shí)用戶滲透增長(zhǎng)率達(dá)到頂峰；
4. 當(dāng)電商完成物流互聯(lián)后，便出現(xiàn)了第四個(gè)產(chǎn)品形態(tài)——O2O。此階段用戶滲透增長(zhǎng)率開(kāi)始呈下降趨勢(shì)，用戶增長(zhǎng)越來(lái)越慢；
5. 在每一個(gè)交互發(fā)展的后期，都會(huì)出現(xiàn)直播／棋牌／一元奪寶的產(chǎn)品形態(tài)。此時(shí)，用戶增長(zhǎng)越來(lái)越慢，流量越來(lái)越貴，而直播等產(chǎn)品形態(tài)能最高效地進(jìn)行流量變現(xiàn)。

梳理完P(guān)C及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)歷史周期的演進(jìn)路徑，那肯定有人會(huì)問(wèn)，如今我們正處于大歷史的哪個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)？

我的判斷是：我們正處于「移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)交互周期即將結(jié)束，新的交互周期尚未興起的階段」，這也是現(xiàn)在大家看不清未來(lái)方向，從而陷入到一種迷茫和焦慮情緒中的原因。其實(shí)今天人們焦灼的心理狀態(tài)與2009-2010年P(guān)C向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)過(guò)渡時(shí)期特別相似。

那現(xiàn)階段難道就沒(méi)有創(chuàng)業(yè)投資的機(jī)會(huì)了？其實(shí)不然。今天無(wú)論是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是微觀互聯(lián)網(wǎng)的變化，都預(yù)示著整個(gè)創(chuàng)投環(huán)境正處于大破大立的前夕。

通過(guò)觀察整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)歷史的發(fā)展歷程，?我認(rèn)為，新人群和新場(chǎng)景在現(xiàn)階段仍然存在著非常多的機(jī)會(huì)。

2、以史為鑒，投新人群

如今我們一大投資方向就是新人群。

因?yàn)楝F(xiàn)階段用戶增長(zhǎng)越來(lái)越慢，流量越來(lái)越貴，所以我們將新人群作為主要投資方向也是為了從本質(zhì)上尋找新的流量。

圖片來(lái)源：《G20國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》

其實(shí)像海外人群、老年人群、動(dòng)漫人群、農(nóng)村人群、90后和00后人群等都屬于新人群的范疇。我認(rèn)為，現(xiàn)階段海外第三世界國(guó)家的新興市場(chǎng)人群和國(guó)內(nèi)的中老年人群體有非常大的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)一：出海——新興市場(chǎng)人群

其實(shí)早在2013年底，我就開(kāi)始看移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出海項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)覺(jué)得國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利將漸漸減弱，孤島效應(yīng)凸顯，而新興國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展整體上仍處于信息互聯(lián)階段，正向支付互聯(lián)、物流互聯(lián)方向發(fā)展。

因此我判斷，出海創(chuàng)業(yè)也將遵循「工具—社交／游戲—電商—O2O—直播／棋牌／一元奪寶」的順序，經(jīng)歷整個(gè)周期的變化?；诖罅康姆治龊驮L談，最后我得出了幾個(gè)判斷：

1. 新興國(guó)家的海外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)狀況與2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的狀況極為相似，正處于一個(gè)高速發(fā)展的「跑馬圈地」階段。
2. 未來(lái)5-10年，中國(guó)的流量、需求以及產(chǎn)能將會(huì)向整個(gè)海外溢出，形成「流量溢出、需求溢出、資金溢出」的現(xiàn)象，并且這種溢出將長(zhǎng)期存在。而國(guó)民在國(guó)內(nèi)的教育、醫(yī)療、房產(chǎn)、旅游等需求得不到滿足時(shí)，也一定會(huì)向全球匹配相應(yīng)的資源，這在未來(lái)3-5年將會(huì)成為一大趨勢(shì)。
3. 經(jīng)過(guò)兩年的觀察和實(shí)踐，我們還發(fā)現(xiàn)目前新興國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)「一快、二慢、三碎」的特點(diǎn)，即「用戶增長(zhǎng)很快、收入變現(xiàn)很慢、用戶碎片化」，因此目前諸多出海創(chuàng)業(yè)公司都面臨一大難題：僅僅靠應(yīng)用分發(fā)變現(xiàn)，收入會(huì)有明顯的天花板。

目前我們所關(guān)注到的出海，可分為這三類(lèi)：

（1）第一類(lèi)出海，工具出海

2013年時(shí)，海外新興國(guó)家的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還處于起步階段，工具類(lèi)出海是一個(gè)很好的時(shí)機(jī)。當(dāng)時(shí)我們發(fā)現(xiàn)桌面還有很大的時(shí)間窗口和發(fā)展機(jī)遇，所以那時(shí)有幸投資了360高管李濤的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——APUS。目前APUS用戶數(shù)已超過(guò)7億，每月收入超1億人民幣，已成為這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。這一案例也證明了我們當(dāng)初的判斷是正確的。

現(xiàn)階段，工具出海紅利尚未結(jié)束，但是情況已發(fā)生了翻天覆地的變化。創(chuàng)業(yè)者現(xiàn)在做工具類(lèi)出海項(xiàng)目需要注意：首先要從關(guān)注用戶增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注流量變現(xiàn)；其次要關(guān)注如何突破收入規(guī)模的天花板。

可能在三年前創(chuàng)業(yè)者和投資人說(shuō)一天做30萬(wàn)用戶，投資人會(huì)認(rèn)可你，但今天已行不通。因此現(xiàn)在做工具類(lèi)出海項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)者一定要從第一天起就想清楚如何設(shè)計(jì)商業(yè)變現(xiàn)模式。另外，我們更看好具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)特性的工具品類(lèi)的產(chǎn)品。

（2）第二類(lèi)出海，直播出海

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)直播很火很賺錢(qián)，很多人自然會(huì)認(rèn)為直播出海是很好的創(chuàng)業(yè)方向。根據(jù)我之前的邏輯推演，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)去海外新興國(guó)家做直播并不可行。

因?yàn)樾屡d國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展還處于連接的第一階段即信息互聯(lián)階段，而直播是出現(xiàn)在周期最末端的產(chǎn)品形態(tài)，由于新興市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)條件、用戶付費(fèi)的習(xí)慣及支付環(huán)境等都不成熟，此時(shí)選擇做直播出海，最后的結(jié)果可能是只增量不增收的局面。

舉個(gè)例子，有創(chuàng)業(yè)者去巴西做直播，但是巴西的人們看直播打賞還需要坐兩個(gè)小時(shí)的汽車(chē)去郵局排隊(duì)交錢(qián)，那再?gòu)?qiáng)烈的消費(fèi)沖動(dòng)也會(huì)化為烏有。

（3）第三類(lèi)出海，內(nèi)容類(lèi)出海

現(xiàn)在許多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始將中國(guó)的內(nèi)容類(lèi)模式復(fù)制到新興市場(chǎng)去，出現(xiàn)了印尼版的今日頭條等公司。我認(rèn)為，現(xiàn)階段做內(nèi)容出海是一個(gè)較為正確的時(shí)間點(diǎn)，因?yàn)閺腜C及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的周期來(lái)判斷，過(guò)去幾年的工具類(lèi)出海項(xiàng)目已經(jīng)為內(nèi)容類(lèi)出海提供了良好的硬件及軟件基礎(chǔ)。

不過(guò)內(nèi)容出海需要注意幾個(gè)問(wèn)題：

1. 選擇一個(gè)統(tǒng)一的大市場(chǎng)；
2. 妥善解決版權(quán)問(wèn)題；
3. 要重視除應(yīng)用分發(fā)以外的規(guī)模性收入，比如品牌廣告。

過(guò)去三年紅點(diǎn)團(tuán)隊(duì)看了100多家海外企業(yè)，我們發(fā)現(xiàn)：海外創(chuàng)業(yè)的門(mén)檻日益增加，只有保持每天新增50萬(wàn)用戶、日活3000萬(wàn)、收入規(guī)模在50萬(wàn)-1000萬(wàn)美金的公司，才能擠入海外互聯(lián)網(wǎng)的第一陣營(yíng)。

另外，盡管海外移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)目前仍處于早期階段，但我相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)，必將出現(xiàn)日利潤(rùn)超過(guò)100萬(wàn)美金的出海公司。

機(jī)會(huì)二：國(guó)內(nèi)中老年人群

中國(guó)社會(huì)正處于結(jié)構(gòu)性變革中，未來(lái)老齡化趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。官方數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)的中老年群體將達(dá)到3億，因此我們十分看好中老年人群這塊又大又統(tǒng)一的市場(chǎng)。不過(guò)，盡管中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷上升，50歲以上的中老年人開(kāi)始大量觸網(wǎng)，但針對(duì)中老年人群的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用卻尚未大量出現(xiàn)。

今年我們投資了一家很有意思的公司「糖豆廣場(chǎng)舞」，它產(chǎn)品的主要功能是為學(xué)習(xí)廣場(chǎng)舞的中老年人群提供一個(gè)學(xué)習(xí)社區(qū)。當(dāng)時(shí)我們判斷，這兩年大量的中老年人正在觸網(wǎng)，微信是他們的第一站。接下來(lái)如果有產(chǎn)品能夠滿足老年人「一要養(yǎng)生、二怕孤獨(dú)寂寞、三要依賴熟人、四要省錢(qián)」的需求，并且找到合適的點(diǎn)切入，將大有機(jī)會(huì)。

如果我們以「過(guò)去的眼光」看，這群人不懂移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)操作，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在他們當(dāng)中的滲透率很低，并且變現(xiàn)能力差；但我們以「未來(lái)的眼光」看，隨著中國(guó)老齡化社會(huì)的到來(lái)，屬于中老年人的時(shí)代終將到來(lái)。

3、以史為鑒，投新場(chǎng)景

2015年下半年到2016年，國(guó)內(nèi)做直播類(lèi)產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)者越來(lái)越多。

根據(jù)我們之前提到的PC及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)規(guī)律可以判斷，正因?yàn)槲覀兲幱谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的末期，所以直播類(lèi)軟件必然會(huì)迎來(lái)新一波投資創(chuàng)業(yè)的熱潮。其實(shí)從歷史的視角來(lái)看，PC時(shí)代就曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的直播大戰(zhàn)了，比如早些年YY和9158的競(jìng)爭(zhēng)。

那么未來(lái)直播究竟會(huì)如何發(fā)展和演進(jìn)？我主要有兩點(diǎn)思考：

1. 直播是互聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)的最高產(chǎn)品形態(tài)，而且直播的本質(zhì)只是一種變現(xiàn)方式，和用戶增長(zhǎng)無(wú)關(guān)，也不可能產(chǎn)生新的關(guān)系鏈。
2. 我們注意到在每一輪直播大戰(zhàn)中能剩下來(lái)的都是具備兩個(gè)特征的玩家：大流量和獨(dú)有關(guān)系鏈。

今天國(guó)內(nèi)的直播公司本質(zhì)分兩種，第一種是以花椒、映客為代表的「火車(chē)站」模式，即簡(jiǎn)單粗暴的流量模式；第二種是以陌陌、YY和一直播為代表的「電影院模式」，即擁有獨(dú)特的關(guān)系鏈，用戶可以被高效地變現(xiàn)。

4、以史為鑒，投人

很多投資人在做投資時(shí)常常會(huì)想一個(gè)問(wèn)題：到底是勢(shì)重要還是人重要？每每溫習(xí)歷史典故，我總能得出一個(gè)較為清晰的結(jié)論：所謂制勝之道便是勢(shì)為先，人為重。

正如俗語(yǔ)「亂世出英雄」，想象一下如果沒(méi)有元末的混亂，朱元璋就做不了皇帝。其實(shí)從投資的角度來(lái)說(shuō)也是一樣的，牛的人沒(méi)有趕上大勢(shì)也牛不起來(lái)。

在大勢(shì)面前，個(gè)體的力量是很不起眼的。所以我認(rèn)為是事情成就了人，是不停重現(xiàn)的歷史，恰好選擇了某個(gè)人，而這個(gè)人往往是在那時(shí)做了最充分的準(zhǔn)備。

要成為英雄，你首先得了解自己處在一個(gè)什么樣的歷史洪流中，要知道當(dāng)下的邏輯歷史是什么。而你要知道當(dāng)下的邏輯，就必須要看過(guò)去，因?yàn)楹芏鄽v史邏輯是相似的，掌握了過(guò)去，你就擁有了一把可以打開(kāi)未來(lái)之門(mén)的鑰匙。

那這些牛人都擁有哪些特征？在我接觸過(guò)的創(chuàng)業(yè)者當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)那些頂尖的創(chuàng)業(yè)者都同時(shí)具備這三個(gè)特征：

1. 有好的產(chǎn)品觀，對(duì)本行業(yè)有深刻的理解；
2. 有很強(qiáng)的帶團(tuán)隊(duì)的能力；
3. 對(duì)自己所做的事情有極強(qiáng)的使命感。

前面兩個(gè)特征比較好理解，下面我主要想分享自己對(duì)于第三個(gè)特征的理解。頂尖的創(chuàng)業(yè)者往往有強(qiáng)烈的使命感，他能調(diào)用自己的這種使命感來(lái)感染身邊的很多人。當(dāng)他講述自己的偉大目標(biāo)時(shí)，你能夠從他的眼神中看到光芒，因?yàn)樗钚抛约赫f(shuō)的東西，這就是所謂人格魅力的具體表現(xiàn)。

我們?cè)谧鲈缙谕顿Y時(shí)非?？粗貏?chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)動(dòng)機(jī)，優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者內(nèi)心的信仰猶如宗教徒信奉宗教一般虔誠(chéng)，只要踏上創(chuàng)業(yè)的跑道，靈魂便會(huì)被召喚。而且，創(chuàng)業(yè)者的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，做出偉大事情的概率就越大，這種創(chuàng)業(yè)者在遭遇打擊和失敗時(shí)，往往會(huì)呈現(xiàn)出一種「不認(rèn)輸、不認(rèn)慫」的氣質(zhì)。

正如「蓋西伯拘而演周易，仲尼厄而作春秋；屈原放逐，乃賦離騷；左丘失明，厥有國(guó)語(yǔ)；孫子臏腳，兵法修列?！蛊鋵?shí)歷史上有大成就的人往往不會(huì)在挫折和困境面前低頭。

就像當(dāng)年，一個(gè)青年問(wèn)俄羅斯天才導(dǎo)演謝爾蓋 · 帕拉杰諾夫：「要成為一個(gè)偉大的導(dǎo)演，我還缺少什么？」后者認(rèn)真地對(duì)他說(shuō)：「你缺少一場(chǎng)牢獄之災(zāi)。」其實(shí)，創(chuàng)業(yè)者若想成就一番事業(yè)，也需要經(jīng)歷一場(chǎng)從智慧到命運(yùn)的「牢獄之災(zāi)」。

所以，我不愿意錯(cuò)失優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者——優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者太稀缺了。創(chuàng)業(yè)這件事情，本質(zhì)上是一個(gè)自我修煉的過(guò)程，如果你真的把創(chuàng)業(yè)當(dāng)作人生熱情的來(lái)源，即使最后你失敗了，作為投資人我們也能理解，畢竟投資人與創(chuàng)業(yè)者都是在一同成長(zhǎng)的。

本文由 @投資人說(shuō)?原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。