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回顧2025年1月DeepSeek R1發(fā)布至今，100天內(nèi)，AI創(chuàng)投圈的轉(zhuǎn)身動作不可謂不大。

2024年8月，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎還在斷言“五年內(nèi)不會有獨立大模型公司存活”，認(rèn)為AI六小虎的出路只有賣身大廠。但DeepSeek爆火出圈后的60天內(nèi)，2025年3月，他在朋友圈發(fā)文：“若DeepSeek開放融資，愿以任何估值入場?！?/p>

不過值得注意的一個細(xì)節(jié)是，但根據(jù)字母榜（ID:wujicaijing）觀察，AI投資人們看似信心重回，卻選擇了繞開DeepSeek所在的大模型創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域。

在2025年至今，總計近30多起融資中，高額融資出現(xiàn)于AI應(yīng)用、具身智能領(lǐng)域。例如華創(chuàng)資本投資硅基流動，其為DeepSeek提供的推理加速服務(wù)正是推動其出圈的關(guān)鍵因素。真格基金等紛紛押注具身智能，宇樹科技B輪融資10億元創(chuàng)下賽道紀(jì)錄，此外它石智航也以1.2億美元的天使輪融資創(chuàng)下紀(jì)錄。私募機(jī)構(gòu)開始挖掘“AI+醫(yī)療”，“AI+法律”等垂直領(lǐng)域，例如Harvey法律合同生成工具的估值就在半年內(nèi)實現(xiàn)了翻倍。

同時，主打低成本開源的DeepSeek，不僅讓AI應(yīng)用開發(fā)門檻驟降，也讓AI創(chuàng)業(yè)更卷了。

以AI六小虎為例，月之暗面被爆砍掉Kimi聊天機(jī)器人70%的營銷預(yù)算，轉(zhuǎn)而專注模型訓(xùn)練，試圖復(fù)刻DeepSeek的技術(shù)路線；曾經(jīng)由于商業(yè)化壓力在2024年裁員20%的智譜AI，不僅在3月宣布開源GLM系列模型，加入開源大軍，也拿到杭州、珠海國資超15億元注資，試圖以“國家隊”身份爭奪話語權(quán)。

李潑開發(fā)的AI Agent“WorkfxAI”，主打電商、銀行、醫(yī)療等垂直場景，憑借垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)的微調(diào)模型，實現(xiàn)了近百萬的營收。

“現(xiàn)在比拼的不再是技術(shù)參數(shù)，而是誰能更快更好地將模型與場景深度綁定?！崩顫姳硎?。

DeepSeek也未停下迭代的腳步。而3月25 日，DeepSeek官方宣布 V3 模型完成小版本升級。DeepSeek似乎并未停下迭代的腳步。隨后4月30日發(fā)布DeepSeek-Prover-V2-671B大模型（專注數(shù)學(xué)證明領(lǐng)域）。無論是利好還是利空，這場由DeepSeek“無意”引發(fā)的地震，顯然還將帶來更深、更遠(yuǎn)的震動。

01

“國內(nèi)融資看海外，DeepSeek的出現(xiàn)讓海外投資人更關(guān)注中國的AI團(tuán)隊了?！?/p>

李潑是最早一批微軟Bing搜索團(tuán)隊的成員，從阿里到微軟，再到2023年7月從微軟離職開始AI創(chuàng)業(yè)，他在國內(nèi)國外都組建了團(tuán)隊，而去年，他沒能拿到一個滿意的融資額。

截止2025年1月DeepSeek爆火出圈前，AI創(chuàng)業(yè)者如李潑們面臨著信心低迷的投資市場。

在李潑所處的Agent領(lǐng)域，想要在國內(nèi)融到天使輪，需要滿足半年內(nèi)從0做到100萬美元年營收的要求。彼時國內(nèi)無論是B端或C端，都尚未對AI形成明確認(rèn)知，這讓初創(chuàng)者如李潑稍覺苛刻，“融天使輪、種子輪，投資人基本是按PreA、或者A輪的標(biāo)準(zhǔn)，并不是用戶量多就能拿到錢，對營收數(shù)額和付費率都按照A輪/Pre A來要求。”

在國外，談起中國團(tuán)隊，“技術(shù)落后，copy”成了關(guān)鍵詞，李潑的團(tuán)隊也沒能得到關(guān)注。

春節(jié)DeepSeek爆火出圈后，風(fēng)向變了。

李潑似乎不必再費力向親戚朋友介紹什么是AI，DeepSeek的出圈讓老家的父母都有了了解，同時，DeepSeek的技術(shù)突破也讓海外投資人意識道到，“中國的AI技術(shù)已經(jīng)追上來了，雖然在性能創(chuàng)新上未必及得上OpenAI，但DeepSeek證明了我們可以把價格打下來。”去年對李潑愛搭不理的海外基金，也在今年變?yōu)閮A向于看中國團(tuán)隊。

如今，李潑的種子輪融資已經(jīng)談到了最后一輪，“目標(biāo)是融到500萬美元?！?/p>

國內(nèi)頭部創(chuàng)投基金合伙人方城（化名）也告訴字母榜，DeepSeek把價格打下來后，AI應(yīng)用市場會迎來爆發(fā)，向AI投資的上游如芯片，下游如應(yīng)用、硬件積極出手成為了共識，“DeepSeek的出現(xiàn)確實讓大家的認(rèn)知都趨同了?！?/p>

方城發(fā)現(xiàn)，DeepSeek的出現(xiàn)不僅讓大廠爭先恐后推出深度思考大模型，就連AI創(chuàng)業(yè)者也在學(xué)DeepSeek。

李潑的“WorkfxAI”也開始在整個產(chǎn)品設(shè)計和各個關(guān)節(jié)加入思考展示的過程。DeepSeek的火爆讓他意識到，無論是 ToB還是ToC，用戶都希望更透明，更多加可解釋性，用戶想知道AI 它到底在做什么。

和李潑一樣，DeepSeek出圈后，程森不僅把產(chǎn)品模型的一部分替換成了DeepSeek，還在啟發(fā)下修改了產(chǎn)品的內(nèi)部流程。

去年9月，從某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠出走創(chuàng)業(yè)后，程森趕在今年1月上線了自己的Agent工具，分析DeepSeek的出圈原因時，程森意識到DeepSeek的生成質(zhì)量高，是因為內(nèi)部思考向外展示，讓C端用戶可以直接在CoOT環(huán)節(jié)（思維鏈，即Chain of Thought，指AI通過邏輯推理和信息處理來理解和回應(yīng)用戶問題）發(fā)出指令，約束大模型。

因此，程森也在產(chǎn)品內(nèi)部增加了節(jié)點，把機(jī)器思考過程加入到下一輪輸出中，“加入了思考過程后輸出質(zhì)量確實更高了。”盡管因此每月的tokens消耗成本比之前多了2-3倍，但注冊用戶數(shù)也從2月的4000名增長到如今的3萬多名。

不過，方城坦誠，盡管和去年11月相比，團(tuán)隊最近看的項目翻了一倍，但業(yè)內(nèi)都很默契地得繞開了DeepSeek所在的大模型基座領(lǐng)域，更傾向于投資AI應(yīng)用和具身智能賽道。

“DeepSeek證明了大模型不是非得堆算力才能提升性能，但也把大模型這一塊的壁壘再次拉高了，現(xiàn)在追投六小虎，除了國資，別的基金很難接得住?！狈匠浅杀硎?，即使投資人們的口頭上對于創(chuàng)業(yè)者有了松動，但實際上真正下手的并不多。

02

對創(chuàng)業(yè)者們來說，如今的投資市場似乎正像春天的太陽，看著光亮，熱度卻難以傳遞下來。

“相比去年，Agent方向看的投資人更多了，但更難融到資了?！?/p>

程森告訴字母榜，去年他也和李潑一樣，被近乎苛刻的融資條件攔在了外頭，頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠的title并不能順利“變現(xiàn)”，最終他選擇拿了個人投資者的錢做啟動基金。

隨著DeepSeek爆火，投資人們看著比去年更積極，但DeepSeek讓普通開發(fā)者的技術(shù)門檻進(jìn)一步降低，隨之而來的是競爭對手更多了，錢反而更難融到手了。

事實上，在DeepSeek爆火的100天以來，大模型賽道越來越擁擠了。

AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，2月以來，Kimi的投放急劇下滑，從2024年12月、1月單月投流金額過億，到2月減少為4425萬元，作為六小虎中頗為高調(diào)的技術(shù)派，月之暗面也爆出大幅收縮產(chǎn)品投放預(yù)算的消息。

同時，在DeepSeek宣布理論上利潤率為545%，即便以極低的token價格，也能獲得盈利時，估值超200億，剛在各地拿到超15億元融資的智譜，根據(jù)鳳凰網(wǎng)報道，2024年銷售額為3億元，虧損仍達(dá)20億元人民幣。在開源、知名度更高的DeepSeek面前，AI創(chuàng)業(yè)者們，即便是頭部的六小虎，B端業(yè)務(wù)的商業(yè)化都面臨著一場激烈的淘汰賽。

MiniMax也在近期傳出開放平臺負(fù)責(zé)人魏偉離職的消息。對此，MiniMax方面回應(yīng)稱國內(nèi)B端業(yè)務(wù)迎來新的發(fā)展階段，將由其他負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)團(tuán)隊。DeepSeek熱潮帶來的大模型公司商業(yè)化壓力，似乎MiniMax也不能幸免。

而即便是做垂直場景，卷度也只增不減。橫在AI創(chuàng)業(yè)者面前的，是亟待回答的商業(yè)化難題。

由李開復(fù)創(chuàng)辦的零一萬物已停止大語言模型的“預(yù)訓(xùn)練”，轉(zhuǎn)而集中在利用DeepSeek的模型銷售定制化人工智能商業(yè)解決方案；百川智能則轉(zhuǎn)向醫(yī)療保健市場。

程森選擇為體量更小的B端企業(yè)開發(fā)定制向的服務(wù)，圈定了一老一少兩個年齡層。

Deepseek熱度之下，程森在小紅書宣布自家Agent接入了Deepseek，點贊數(shù)能達(dá)到4000多個，這是他創(chuàng)業(yè)以來熱度最高的帖子。但隨著用戶從2月份的4000名漲到3萬多名，每月tokens消耗數(shù)增長了2-3倍，程森仍然需要給團(tuán)隊找出路。

不過，不管是以團(tuán)隊入駐支持的形式，還是探索商業(yè)SaaS的收費模式，程森坦誠，這些都只是可能的現(xiàn)金來源，“畢竟國內(nèi)商業(yè)SaaS發(fā)展了許多年，大廠都尚未形成一個特別好的模式。”

不同于去年初創(chuàng)業(yè)時找遍投資人的迷茫，程森的團(tuán)隊決定將用戶群體縮小到老少兩個年齡層，盡管這兩個群體的消費能力受到質(zhì)疑，程森決定先去做“有價值的事情，今年融不融到錢不重要了。”

03

似乎，DeepSeek這顆石子激起的浪花仍然有限。

對創(chuàng)業(yè)者們來說，DeepSeek爆火出圈的60多天內(nèi)100天內(nèi)，尚未改變的還有永不停歇的技術(shù)競賽帶來的壓力。

李潑的WorkfxAI保持著1-2個月就會迭代的更新頻率，大廠如國外的谷歌、OpenAI，國內(nèi)的字節(jié)、阿里、DeepSeek等等的模型功能更新，都會成為WorkfxAI的更新進(jìn)度參考，“Gemini、OpenAI一更新，我們也會立刻更新?！?/p>

為了保持為B端用戶提供Agent平臺的技術(shù)壁壘，李潑的團(tuán)隊不得不行走在持續(xù)迭代的路上。

而就在最近，DeepSeek Vv3實現(xiàn)功能更新，注重推理能力的R2模型也預(yù)計將在5月前發(fā)布。3月OpenAI對GPT-4o和Sora進(jìn)行了重大更新，推出了全新文生圖模型，。不僅支持連續(xù)發(fā)問、風(fēng)格轉(zhuǎn)換、圖像PPT，甚至在部分性能超越了該領(lǐng)域的頭部平臺Midjourney。

來自技術(shù)大廠的一次振翅，都有可能是創(chuàng)業(yè)者的一場風(fēng)暴，“花了那么多時間、人力去調(diào)優(yōu)的算法和模型，也許一次就會被大模型的更新取代。”程森補充道。

為了跟上技術(shù)迭代，創(chuàng)業(yè)者需要和大廠搶人、搶資源。盡管DeepSeek爆火后，大廠如字節(jié)、阿里、騰訊等大廠的戰(zhàn)略調(diào)整，使得市場上突然出現(xiàn)了不少優(yōu)秀的技術(shù)人才，但“人仍然不夠用，好的算法人才，年薪包不是普通創(chuàng)業(yè)公司能接得住的?！狈匠浅裳a充道。

需要注意的是，在這個充滿未知的競賽里，無論是大廠還是創(chuàng)業(yè)者，持續(xù)投入AI的決心也并不會改變，甚至在DeepSeek爆火的60多天內(nèi)，進(jìn)一步強化了。

除了跟緊DeepSeek，搶奪外溢紅利之外，騰訊不僅積極推流元寶，還適時推出了自家的T1深度推理大模型。同時，阿里也在最近將夸克重要性再次提升，定位為阿里的AI旗艦應(yīng)用。

根據(jù)AppGrowing數(shù)據(jù)，2月底開始，通義千問逐漸加大廣告端投入，并在3月6日發(fā)布開源推理模型QwQ-32B后投放量進(jìn)入TOP10。字節(jié)的豆包大模型部門（Seed）也在全員會上提出模型應(yīng)用長期要貼著模型能力去做，豆包推理模型全量上新。

“大模型就像核武器，大公司無論如何都得有。因為如果模型能力出現(xiàn)重大突破而你沒有跟上，那你的用戶還會被搶走?！备凳Ξ?dāng)代AI應(yīng)用競爭的判斷也呼應(yīng)了大廠的動作。

總的來說，“DeepSeek更像一個inspiring（啟發(fā)），它的出現(xiàn)讓市場有了共識，讓創(chuàng)業(yè)者們更加興奮，但真正實際帶來的效果并不明顯，DeepSeek可能需要在通用能力各個方面打平OpenAI，如果彼時還能有如此低的價格，那將徹底引領(lǐng)一場AI革命?！?/strong>李潑補充道。